國際物流未來發展之趨勢 周宣光 國立政治大學資訊管理 學系 kchou@nccu. edu. tw 取材自 EMBA 91資管方念德碩士論文 1
國際物流未來發展之趨勢 • 國際物流現況 • 國外國際物流未來發展趨勢分 析 • 我國國際物流發展之規劃 2
國際物流現況 ¨ 我國國際物流產業現況 ¨ 第三方物流（3 rd Party Logistics, 3 PL) ¨ 第四方物流（4 th Party Logistics, 4 PL) 3
我國國際物流產業現況 我國國際物流業者面對企業需求不 斷的增加，多數業者只是想辦法應付客 戶現狀要求，少數業者能提供更多的物 流服務。由於物流涵蓋業務與範圍廣大， 以我國國際物流業者的體質來看，惟有 物流業界的水平整合或垂直整合，加上 資訊科技化，才能滿足趨勢需求，才能 有競爭力。整合的解決方案為何，由誰 來整合最有機會與條件，尤其是否能成 功的發展成第四方物流，是我國國際物 流業者的未來發展的關鍵。 4
第三方物流 （ 1/2） ¨ 內涵係指「能提供包括倉儲、運輸、存貨 管理與控制、合併與分配及資訊服務等 的主要服務功能」，能夠提供這些服務 功能的業者就能稱之為第三方物流業者。 而第三方物流業者也可能提供的附加服 務功能，包括訂貨履行、自動補貨、流通 加 、產品組裝、進出口代理等。 5
第三方物流 （ 2/2） ¨ 我國第三方物流業者分類 第三方物流型態 資產基礎業者 無資產基礎業者 第三方物流業者 代表性公司 國際物流中心、發 中保物流、好好 貨中心、保稅倉庫、物流、大榮貨運、 內陸運輸業者 新竹貨運 海空運承攬業者 中菲行航空貨運承 攬公司、鴻霖空運 管理基礎業者 物流顧問業者 集團企業之部門 或子公司 資訊基礎 軟體業者、通關 網路業者 博連、關貿網路 6
第四方物流 （ 1/5） ¨ 第四方物流（Forth Party Logistics； 4 PL）概 念是 Accenture公司在 1996年首先提出並 註冊。Accenture的 John Gattorna的「策略性 的供應鏈結盟」文章中指出，一個演進 正在供應鏈管理中發生，企業的物流處 理已從 insourcing到 outsourcing演進到第 四方物流。 7
第四方物流 （ 2/5） ¨ Accenture認為第四方物流有以下三種基 本服務的功能 – 整合物流供應鏈：從託運人到收貨人的供應 過程的管理。 – 協調物流業務：負責管理運輸公司、物流倉 儲公司之間在業務操作上的銜接與協調問 題。 – 供應鏈再造功能（滿足客製化需求）：即根據 託運人在供應鏈策略上的要求，及時改變 或調整策略，使其效率提高的運作。 8
第四方物流 （ 3/5） ¨ 第四方物流必須提供的完整服務功能： – 物流供應鏈整合服務 – 國際貨運承攬、進出口報關、國際運輸等服 務 – 倉儲、運輸、存貨管理與控制、合併與分配 等服務，亦即「第三方物流」的服務功能 – 運輸管理、倉儲管理、供應鏈管理、貨物追 蹤等的資訊系統服務 – 企業物流規劃、設計、管理及諮詢服務 9
第四方物流 （ 4/5） ¨ 歸納出第四方物流應該要具備的五點能 力有： – 複合物流服務之能力 – 資訊技術能力 – 跨國服務能力 – 物流規劃管理能力 – 供應鏈整合能力 10
第四方物流 （ 5/5） ¨ 依目前物流業者的發展趨勢而言，未來可能 扮演第四方物流主導角色者包括： – 第三方物流業者：透過併購方式擴充來增加自己現 有業務範疇，例如 UPS、德國郵局。 – 資訊技術業者：以提供資訊系統、軟體、網路平台 的解決方案，與物流提供者策略聯盟，來提供完整 的物流供應鏈整合服務，例如 Descartes、 Nexus。 GT – 物流管理顧問公司：以專業的物流專家提供諮詢顧 問、規劃設計服務，與物流提供者策略聯盟，來提 供完整的物流供應鏈整合服務，例如 Accenture、英 和國際物流。 – 物流業者共組新公司：物流業者以服務範疇的需求， 為追求利益而組織新公司，來提供完整的物流供 應鏈整合服務。 11
國外國際物流未來發展 趨勢分析 • 北美地區第三方物流（ 3 PL）發展分析 • 北美地區第四方物流（ 4 PL）之案例 • 亞洲地區國際物流產業發展分析 • 亞洲地區國際物流產業發展案例 12
北美地區 3 PL發展分析 －服務項目 （ 1/2） 3 PL業者服務項目統計分 析 2000年 2001年 2002年 使用率％ 2003年 使用率％ 貨物費用支付 43% 53% 63% 72% 運送併貨 43% 49% 66% 直接運輸服務 49% 61% 56% 62% 報關代理 40% 41% 67% 62% 倉儲管理 56% 59% 42% 60% 貨物承攬 44% 45% 59% 53% 航商選擇 29% 43% 51% 貨物追蹤 沒有調查 33% 44% 51% 航商績效的衡量 沒有調查 47% 利率商議 29% 37% 47% 38% 重貼標籤/重新包裝 21% 25% 23% 38% 物流服務 13
北美地區 3 PL發展分析 －服務項目 （ 2/2） 3 PL服務中產生最好的物流成本與利益 服務項目 產生最好的成 本與利益% 倉儲管理 利率商議 運送併貨 貨物費用支 付 30% 16% 14% 10% 直接運輸服 務 10% ¨ 從上述的資料可以發現，製造商對第三方物流業者的服務項目 車隊管理/營 8% 是逐年增加，也就是說，除了第三方物流業者最主要的服務項目 運 外，對於附加價值的服務項目需求是與日俱增。而專業的服務 項目是能帶給製造商利得。 航商選擇 6% 14
北美地區 3 PL發展分析 －供應鏈整合需求 ¨ 與製造商採用相同 的 3 PL業者統計 ¨ 上下游供應鏈整合 關係 供應鏈整合關係 相同 不相同 代理商 49% 51% 很重要 30% 供應商 57% 43% 重要 38% 不影響 25% 不重要 8% ¨ 由此，可以知道一般 3 PL業者對供應鏈的連結 效率缺乏認知，所以缺少利用資訊系統來連結 他們的客戶，換句話說， 3 PL業者是急需加強他 們的資訊技術能力。 15
北美地區 3 PL發展分析 －跨國服務需求 ¨ 這項統計顯示 3 PL跨 國服務的重要性，製 造商對 3 PL跨國服務 的地區需求統計，其 中中國大陸特別凸 顯它不只是主要商 品銷售市場也是商 品製造國家，因此， 貨物進出口中國大 陸的物流服務是非 常地重要。 地區（國家） 加拿大 服務需求百 分比 52% 墨西哥 48% 拉丁美洲 40% 西歐 64% 東歐 36% 亞洲（不包括 中國大陸） 50% 中國大陸 46% 16
北美地區 3 PL發展分析 － 3 PL業者的發展方向 ¨ 這項調查在過去幾年間 發現製造商關注 3 PL業 者最重要的發展。其中 合併的發展，認為能帶 來正面的利益。 ¨ 從統計資料可以發現， 物流業者的合併可以使 規模變大、服務項目擴 大及資訊科技進步，同 時產生成本下降與服務 的品質提昇。 重要性 3 PL業者的繼續合併 31% 3 PL業者的資訊科技 解決方案的進步 26% 3 PL公司服務項目的 擴大 11% 項目 正面利益 價格的降低 53% 服務的進步 13% 17
北美地區 3 PL發展分析 －對我國業者的影響及可借鏡之處 ¨ 製造商對 3 PL能力的需求 vs 4 PL應具備的能力 第四方物流應該要具備 製造商對第三方物流能 的能力 力的需求 比較結 果 複合物流服務之能力 專業物流服務單一窗 口化 相同 資訊技術能力 資訊系統服務能力 相同 跨國服務能力 相同 物流規劃管理能力 無 供應鏈整合能力 無 相同 18
北美地區 4 PL之案例 － UPS案例 （ 1/2） ¨ UPS是透過併購方式擴充來增加自己現有業 務之業務範疇。 ¨ UPS是國際上知名的物流整合業者（ Integrator）， 擁有自己的車隊、機隊、倉庫及專業的報關代 理人，以Total Solution的整合模式，提供客戶 Door to Door的物流運籌服務。 ¨ UPS 供應鏈解決方案是一個有效率的組織， 其提供物流支援、金融服務、郵寄服務和諮詢， 以加強客戶企業效能及增進其全球供應鏈。 UPS 供應鏈解決方案由 UPS Capital、 UPS 物流 事業部、UPS Freight Services、 UPS Mail Innovations 和 UPS Consulting 提供。 19
北美地區 4 PL之案例 － UPS案例 （ 2/2） ¨ UPS第四方物流能力來分析 4 PL具備的能力 值 得借鏡之處 複合物流服務之 能力 由第三方物流業者擴展而來，從包裹快遞、物流配 送、貨物運輸、貨物承攬至報關服務等，服務全面 且各項專業能力皆完整。 資訊技術能力 資訊系統自行開發，並提供全球電子商務網站服務 及貨物追蹤等資訊系統，使客戶能獲得完整的資訊。 跨國服務能力 服務據點超過185個國家與地區，能提供客戶全球 運籌服務。 物流規劃管理能力 由Nikon的案例，可以知道UPS能依客戶需要提供 諮詢、規劃、管理的能力。 供應鏈整合能力 UPS 供應鏈解決方案是一個有效率的組織，其提供 物流支援、金融服務、郵寄服務和諮詢，以加強客 戶企業效能及增進其全球供應鏈。 20
北美地區 4 PL之案例 － Descartes案例 （ 1/3） ¨ 公司簡介 – Descartes是在 1980創立，主要是針對對交貨 期要求度高之高科技業者提供物流運籌管 理之軟體解決方案。網際網路興起，乃於 1995年起，將過去以軟體銷售業務為主之 營運型態轉變為以網路服務模式，以提供 有效物流運籌管理所需之資料分享及其透 明化。 – Descartes 成功地轉型為第一家提供網際網 路物流運籌軟體完整解決方案之公司， Descartes的成功轉型要歸功於經營策略的 成功，期間它購併了七家公司 21
北美地區 4 PL之案例 － Descartes案例 （ 2/3） ¨ 商業模式分析 – Descartes服務對象包括製造商、經銷商、零 售商、運輸業、物流服務業。服務提供方式 包括供應鏈管理、物流管理等資訊軟體解 決方案和網路服務。 Comprehensive Multisite Collaboration International Dynamics Integrated Trade Inventory Shipment Financial Order Carrier Logistics Execution Management Decision Execution Services n. Chain Management Global Logistics Services Network 22
北美地區 4 PL之案例 － Descartes案例 （ 3/3） ¨ Descartes 4 PL能力分析 4 PL具備的能力 值 得借鏡之處 複合物流服務之能 專業能力不在物流配送、貨物運輸、貨物承攬、報 力 關服務等。 資訊技術能力 是以物流運籌軟體及經營資訊網路，提供物流運作 與管理。 跨國服務能力 以一個即時性資訊服務平台，提供了來自全球不同 交易夥伴多對多物流運籌資訊的管理。 物流規劃管理能力 並沒有物流規劃、設計。管理的能力。 供應鏈整合能力 讓供應鏈中之參與夥伴分享物流運籌資訊，及解決 整合問題，是以資訊服務平台的角度提供供應鏈整 合能力。 23
北美地區 4 PL之案例 － GT Nexus案例 （ 1/3） ¨ 公司簡介 – GT Nexus於 1998年創立，建立一個 web based的供應 鏈資訊交換整體解決方案。透過資訊平台的建立， 整合承攬業者、報關行、海運業者，提升供應鏈的 能見度。GTN提供軟體、資訊、與諮詢做為企業、 3 PL與 Carrier的服務。 – GTN並與資訊科技及供應鏈領導者發展策略夥伴 的關係，以提供解決方案給他們顧客。 GTN的策略 夥伴有 Accenture（專業是規劃、諮詢的業務）、 Nextlinx（專業在提供企業全球貿易管理方面的業 務）、 River. One（專業在提供企業供應鏈管理、供應 商管理存貨方面的業務）、 Capgemini（專業在提供 協同商務方面的業務）、 Savi（專業在RFID方面的業 務）、 BEA及 VITRIA（專業在電子商務軟體平台技 術）。 24
北美地區 4 PL之案例 － GT Nexus案例 （ 2/3） ¨ 商務模式分析 – GTN認為一個成功的供應鏈解決方案有 • 透過廣泛並且結合每層 IT 系統的完整解決辦法 • 提供給顧客及他們的夥伴一個全球合作的中心 平台 • 客戶不需要安裝其他的軟體，透過標準的網路 瀏覽器介面 – GTN的三個解決方案 • 對企業提供終端對終端的軟體服務 • 幫助 3 PL業者，提供客戶更完整的物流解決方案 • 對 Carrier提供訂價及合約的最佳管理 25
北美地區 4 PL之案例 － GT Nexus案例 （ 3/3） ¨ GT Nexus 4 PL能力分析 4 PL具備的能力 複合物流服務之 能力 值 得借鏡之處 專業能力不在物流配送、貨物運輸、貨物承攬、報 關服務等。 資訊技術能力 是以物流運籌軟體及經營資訊網路，提供物流運作 與管理。 跨國服務能力 以一個即時性資訊服務平台，提供了來自全球不同 交易夥伴多對多物流運籌資訊的管理。 物流規劃管理能力 策略夥伴 能提供企業、3 PL最合適的規劃和管理。 供應鏈整合能力 讓供應鏈中之參與夥伴分享物流運籌資訊，及解決 整合問題，是以資訊服務平台的角度提供供應鏈整 合能力。 26
北美地區 4 PL之案例 －綜合整理 ¨ 4 PL案例能力比較表 第四方物流角色 第三方物 流業者 資訊技術 業者 UPS Descartes GT Nexus 複合物流服務之能力 強 弱 弱 資訊技術能力 強 強 強 跨國服務能力 強 強 強 物流規劃管理能力 強 弱 強 供應鏈整合能力 強 強 強 4 PL具備的能力 27
亞洲地區國際物流產業發展分析 ¨ 亞洲各國政府為吸引外商投資環境及提昇國 家競爭力，不斷的改善貿易流程與行政作業， 可以說都是由海關的通關自動化及貿易簽審 自動化而帶動起來。 ¨ 本節將介紹新加坡、香港及中國大陸的國際 物流產業發展現況，並且彙整各國發展的優 劣點比較。亞洲地區是否已有 4 PL業者，其經 營模式為何，將以香港利豐集團－英和國際 物流公司為案例說明 4 PL的發展模式，做為我 國國際物流業者發展的參考。 28
亞洲地區國際物流產業發展分析 －新加坡 （ 1/4） ¨ 新加坡物流業於 1990年代突飛猛進，政府重視 物流業的發展，因此開始規劃一套物流業整 體發展計畫，並訂下「發展新加坡成為東南亞 最先進物流中心」的目標。 ¨ 2000年中國大陸加入 WTO後逐步開放市場， 對新加坡的物流帶來另一波衝擊，政府推展 了一系列計畫，其中「物流 IT計畫」目標是將 新加坡發展成為 e-物流中心。新加坡政府在提 昇作業效率和政府電子化程度的改善措施不 遺餘力，希望於 2010年成為亞洲整合型運籌中 心之首。 29
亞洲地區國際物流產業發展分析 －新加坡 （ 2/4） ¨ 貿易通關自動化政策 官方港務網 Mari. Net 空港服務網 Spectrum 網路互通 海港服務網 PSA 報關簽審服務網 Crimson. Logic 網路互通 Port. Net 航港服務申辦 航商 Trade. Net 政 府 端 連 線 海關 簽審機關 通關簽審服務申辦 倉儲業者 運輸業者 進出口業者 承攬業者 30
亞洲地區國際物流產業發展分析 －新加坡 （ 3/4） ¨ 物流業現況 – 新加坡 商企業運用物流組織管理技術和運用專業化的 3 PL 服務非常普遍，約 60%的新加坡企業使用 3 PL服務，其中有 83%已經是 3年以上的 3 PL服務顧客。 – 彰宜南方開發的物流園區，全部土地均被物流業所租用。這 些物流業大多來自於歐美和日本等國，並投入大量資金興建 物流中心。 – 已發展出一套獨具特色的網路供應鏈管理系統，以吸引跨國 企業利用新加坡物流業的優勢。 Crimson. Logic在 Trade & Logistics領域深入提供 Trader、 Freight forwarder、 3 PL、 Buyer、 Seller在供應鏈各環節的資訊解決方案。 – 2000年 7月由 Trade-Van of Taiwan、 Tradelink of Hong Kong and Crimsonlogic of Singapore共同組成 Pan Asian E-Commerce Alliance （ PAA），為了提昇全球貿易與物流運籌的效率，共同 建構以安全、信任、可靠的加值資訊技術網路，提供本國企 業及國際物流業者的跨國服務。 31
亞洲地區國際物流產業發展分析 －新加坡 （ 4/4） ¨ 對我國可借鏡之處 – 扶植 Crimson. Logic公司：營運Trade. Net，擁有 公信力 – 強化資訊能力：新加坡物流業者已發展出一 套獨具特色的網路供應鏈管理系統 – 政府對物流產業計畫：政府主導一系列計畫 – 利用資訊網路與國際接軌：這一點值得我國 注意及重視的事，是 Crimson. Logic公司在新 加坡政府的刻意培植下，已經有能力在東 南亞、中國大陸、澳洲等地區設立服務據點， 絕對能增加新加坡物流產業的競爭力。 32
亞洲地區國際物流產業發展分析 －香港 （ 1/5） ¨ 貿易通關自動化政策 電子核證股份 有限公司 政府機構 核發公鑰 海關 艙單 貿易通 Trade. Link 紡易網 （紡織成衣出口） 簽審、產證 報關、保險 紡織成衣製 造業者 萬利網 （出口報關） 產證、報關 保險 進出口業者 全運網 （貨運運輸） 貨運商通知 載貨艙單 運輸業者 33
亞洲地區國際物流產業發展分析 －香港 （ 2/5） ¨ 物流產業現況 – 2001年香港特別行政區政府為增強香港成為國際 運輸與物流中心的角色，成立了香港物流發展議 會討論政府與民間的物流發展方向，目前已規劃 數位貿易運輸網路系統（ DTTN： Digital Trade and Transportation Network），以建立一個全面的運輸物 流平台，並促進香港與珠江三角洲之物流聯繫。未 來完成後將由 Trade. Link公司運作與管理。 – DTTN是一個涵蓋政府部門、買主、貨運碼頭、航空 公司、快遞公司、船公司，貨運代理、出口商、銀行 和保險公司等相關業者於一身之系統網路。 34
亞洲地區國際物流產業發展分析 －香港 （ 3/5） 35
亞洲地區國際物流產業發展分析 －香港 （ 4/5） ¨ 物流產業現況 – 香港與中國大陸為加強兩地之間的經貿聯繫，於 2003年 6月 29日簽署了「Mainland Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement（簡稱 CEPA）」 – CEPA已於 2004年 1月 1日起實施 – CEPA的市場准入條款涵蓋 18個服務行業，包括：物 流、貨代服務、倉儲、運輸。 – 香港的服務企業，不論其投資者或股東屬何國籍， 若要享受 CEPA下的優惠待遇，必須在香港從事實 質性商業經營，同時符合以下全部條件： • 必須根據香港法例註冊成立 • 必須繳納香港利得稅 • 在香港僱用的員 必須佔其員 總數的 50%或以上。 36
亞洲地區國際物流產業發展分析 －香港 （ 5/5） ¨ 對我國可借鏡之處 – 扶植 Trade. Link公司：營運貿易通關網路及 DTTN，擁有公信力 – 強化資訊能力：正在建置數位貿易運輸網路 系統，提供從事供應鏈運作之任何一個環 節業者 – 政府對物流產業計畫： DTTN及 CEPA的措施 – 利用資訊網路與國際接軌： DTTN 及 PAA 37
亞洲地區國際物流產業發展分析 －中國大陸 （ 1/3） ¨ 貿易通關自動化政策 – 上海海關是大陸第一個導入通關 EDI作業， 於 1997年 6月 – 中國海關 2001年來推動 『 電子口岸 』 ，計畫加 強 G 2 G及 B 2 G間的作業效率。民間企業藉由 電子口岸即可與海關、檢驗（疫）單位、貿易 和稅務等不同單位進行連線申辦作業。 – 在 2004年 3月 6日的中國物流業發展最新趨 勢研討會上透露，政府正考慮制訂一部 《 中 國物流業發展綱要 》 38
亞洲地區國際物流產業發展分析 －中國大陸 （ 2/3） ¨ 物流產業現況 – 3 PL供應商的資訊化程度、專業技術、管理水準、服 務水準與企業需求有一定的差距。很多物流公司 只提供單純的報關、運送和倉儲服務，主要依靠人 處理資訊和業務流程，服務範圍狹窄，運作成本 較大，欠缺保險和安全意識。 – 制度環境的限制：法令與制度主要指融資制度、產 權轉讓制度、人才使用制度、市場進入制度等，目 前還遠遠不能跟上市場經濟體制改革的要求。 – 專業人才短缺 39
亞洲地區國際物流產業發展分析 －中國大陸 （ 3/3） ¨ 對我國的影響及可借鏡之處 – 物流發展的機會：中國大陸物流產業在資訊 化程度、專業技術、管理水準、服務水準都 很落後，我國物流業者在文化、語言及台商 需要的優勢下，應該積極佈署中國市場，待 制度環境改善後，擴大服務範圍與據點。 40
亞洲地區國際物流產業發展分析 －各國比較分析及建議 （ 1/3） 比較項目 新加坡 香港 扶植單一公司 Trade. Net營運 Trade. Link營 擁有公信力 運 中國大陸 政府經營 強化資訊能力 供應鏈管理資 共通的物流資 沒有 訊解決方案 訊平台DTTN 政府對物流產 多種計畫 業計畫 以DTTN為主 導計畫 利用資訊網路 全力培植 與國際接軌 Crimson. Logic Trade. Link 政府正考慮制 訂 沒有 物流發展的機 向東南亞、中 向中國市場發 物流產業正在 會 國市場發展 展 起步 41
亞洲地區國際物流產業發展分析 －各國比較分析及建議 （ 2/3） ¨ 政府政策面 – 政府在「貿易通關單一窗口」政策推動上， 建議政府參考新加坡、香港的做法，單一政 府組織主導政策推動。 – 在政府對物流產業計畫上，建議政府強力 主導指定一個政府機關負責，與物流產業 界共同成立物流發展議會凝聚共識與力量， 規劃政府與民間的物流發展方向與執行， 才能真正匯聚資源改善物流產業的整體競 爭力。 42
亞洲地區國際物流產業發展分析 －各國比較分析及建議 （ 3/3） ¨ 物流產業面 – 我國物流產業規模小與新加坡、香港相似， 國際物流業者的實體經營規模無法與歐美 國際物流業者相比，只有靠「強化資訊能力 」與「利用資訊網路與國際接軌」才能與歐 美物流業者競爭。 – 中國大陸物流產業正在起步，由於中國大 陸物流業者服務能力尚不足，因此正是各 國物流業者切入市場的好機會。建議我國 物流業者朝向跨國同業水平整合、跨國異 業垂直整合等的方式擴展中國大陸服務據 點。 43
亞洲地區國際物流產業發展分析 －英和國際物流公司案例 （ 1/2） 利豐 (1937)有限公司 出口貿易 經銷批發和物流 利豐有限公司 利豐經銷有限公司 主要為歐美客戶， 包括連銷百貨、超 市及著名品牌提供 高增值採購服務。 其出口經營範圍包 括提供產品設計、 原材料採購、統籌 生產、物流、融資等， 主要出口市場為美 國、歐洲和日本，採 購業務網路遍佈全 球。 在亞太區分銷歐美的消 費品、醫療、家電及汽車 零件等產品，未客戶提 供經銷批發、商務拓展、 製造加 和物流配送服 務。業務網絡遍及日本、 韓國、菲律賓、馬來西亞、 泰國、印尼、中國內地、 台灣和香港。 英和國際物流公司 零售 利豐零售有限公司 在亞洲經營兩家零 售連鎖店 。 44
亞洲地區國際物流產業發展分析 －英和國際物流公司案例 （ 2/2） ¨ 英和國際物流 4 PL能力分析 4 PL具備的能力 複合物流服務之 值 得借鏡之處 能力 是以英和物流的3 PL為基礎的專業能力，再結合全 球的物流合作夥伴，來完成物流配送、貨物運輸、 貨物承攬、報關服務等。 資訊技術能力 以資訊網路技術來進行物流運作與管理。 跨國服務能力 利豐集團的客戶橫跨全球各地，利用資訊科技和國 際業務聯繫，把全球的物流合作夥伴連結起來，形 成一個覆蓋全球的物流網絡。 物流規劃管理能力 有3 PL的專業能力，加上供應鏈管理知識，能提供 最合適的規劃和管理。 供應鏈整合能力 具有供應鏈管理專業知識，提供一系列虛擬物流服 務和資訊科技支援，是客戶供應鏈中的管理核心。 45
我國國際物流未來發展之規 劃 • 我國國際物流產業的發展分析 • 我國國際物流業者的未來發展 • 第四方物流 (4 PL)的規劃 46
我國國際物流產業的發展分析 （ 1/5） ¨ 我國國際物流產業結構 – 進出口市場規模 – 業者的分佈狀況 2004年我國國際物流業者家數統計 物流業者 業者家 數 物流業者 業者家數 空運報關 535 空運承攬 919 航空公司 45 航空貨棧 5 海運報關 950 海運承攬 569 船公司 141 船務代理 350 貨櫃集散 38 倉儲業 244 國際物流中心 9 快遞業 4 通關業界報單量歷年統計 47
我國國際物流產業的發展分析 （ 2/5） 物流業者對外電腦連線主要目的 物流業者 空運報關 艙單傳輸 航空貨棧 電子郵件 國際物流中心 電子郵件 海運報關 我國國際物流業者接受訂單的方式 電子郵件 航空公司 況 報單傳輸 空運承攬 ¨ 產業的資訊化程度 – 物流業者的資訊化現 對外電腦連線主要目的 報單傳輸 海運承攬 電子郵件 船公司 艙單傳輸 船務代理 電子郵件 貨櫃集散 電子郵件 倉儲業 電子郵件 48
我國國際物流產業的發展分析 （ 3/5） ¨ 產業的資訊化程度 – 物流軟體業者的現況：提供報關、承攬業的軟體公 司約有十家，他們的規模小彼此競爭激烈 – 通關加值網路業者的現況 關貿網路公司 約新台幣二十億元 全部 約90﹪ 汎宇電商公司 約新台幣五億元 僅有報關行 約10﹪ 貿易簽審服務 有十個簽審機關連線 無 國際通關服務 亞太地區、美國 無 資本額 通關網路服務 通關服務市占率（ 以 2004年報單量估 算） 49
我國國際物流產業的發展分析 （ 4/5） ¨ 政府政策 – 經濟部技術處的「 D計畫」 – 經濟部商業司「全球商業鏈整合及物流運籌 e 計畫」 50
我國國際物流產業的發展分析 （ 5/5） ¨ 我國國際物流產業的優劣點分析 – 優點 • 我國政府在執行通關自動化的政策上是相當成功，在此 基礎上持續努力推動貿易便捷化。產業界中一些公司為 因應全球化物流服務趨勢，在物流運籌的資訊發展上一 直往前，從貨物追蹤、供應鏈整合、與亞洲國家、美國的 跨國資訊的連結等，這些已具備相當能力的第三方物流 業者與資訊服務業者，是我國政府及業者應該重視的。 • – 劣點 • • 物流業者規模小且零散 物流業者資訊化能力偏低，難與國際接軌 缺少「單一窗口」機制 兩岸政策不明，物流業者生存競爭與日俱增 51
我國國際物流業者的未來發展 我國國際物流業者具備 （ 1/6） 4 PL能力評估 A B C D E F 合計 國際運輸業者 4 4 4 3 19 貨棧/貨櫃集散站 3 2 1 1 10 倉儲/物流中心 4 3 2 3 3 1 16 內陸運輸業者 2 1 1 8 報關業者 2 1 1 1 7 海空運承攬業者 4 3 3 3 2 1 16 物流軟體業者 1 5 1 1 3 1 12 通關加值 網路業者 1 5 4 1 4 5 20 國際物流業者 A＝複合物流服務之能力 ； B＝資訊能力；C＝跨國服務能力； D＝物流規劃管理能力； E＝供應鏈整合能力； F＝公信力 評分標準是以該項目最優的業者為準 ，其他業者與最優者比較 ： 很強＝ 5；強＝ 4；中＝ 3；弱＝ 2；很弱＝ 1 52
我國國際物流業者的未來發展 （ 2/6） ¨ 國際運輸業 (Carrier) – 中華航空、長榮海運、陽明海運、 萬海海運等是我國最主要的 Carrier，營業範 圍橫跨各大洲，公司規模龐大，在評估的項 目中「供應鏈整合能力」最弱。分析原因， Carrier攬貨是透過承攬業者，為避免與承攬 業者利益衝突，專注於 Carrier的業務範圍。 評估第二位表示有能力發展為 4 PL業者，發 展的方向有二： • 仿傚 UPS公司，轉型為 Integrator • 另外成立 4 PL的子公司 53
我國國際物流業者的未來發展 （ 3/6） ¨ 倉儲 /物流中心 (Warehouse/ Distribution Center) – 分為發貨中心、保稅倉庫、國際物流中心等，其中 國際物流中心的資本額需要三億以上，算是比較有 規模，自 2002年允許設立目前有九家業者經營。其 服務項目除了 3 PL功能外，得以收貨人 (Consignee) 為名義，自國外辦理進口，亦即可以提供全球配送 的服務。從評估第三位來看，目前在供應鏈整合、 跨國服務及資訊能力上屬於中等，由於國際物流中 心是年輕的公司，未來若能持續擴大服務範圍是有 能力發展為 4 PL業者。 54
我國國際物流業者的未來發展 （ 4/6） ¨ 海空運承攬業 (Forwarder) – 超過 1450家的承攬業者，外商公司不算，本國公司 的規模都很小，海空各有幾家承攬業者比較具有 規模，例如鴻霖空運、中菲航空貨運、台灣空運等 目前在海外都有服務據點，短時間難以與外商承 攬業相提並論。從評估第三位來看，目前在供應鏈 整合、跨國服務及資訊能力上屬於中等，尤其資訊 系統絕大部分為委外發展及維護，連帶影響供應 鏈整合與跨國服務。除了少數業者未來有能力持 續擴大服務範圍發展為第四方物流業者外，建議 其他業者往合併或併購方向發展未來才有可能發 展為 4 PL業者。 55
我國國際物流業者的未來發展 （ 5/6） ¨ 通關加值網路業者 – 目前通關加值網路業者有兩家，一家是由政府成 立資本額新台幣二十億元（即關貿網路公司），提 供完整的貿易通關資訊系統服務、供應鏈解決方 案，並與國際接軌提供跨國貿易通關資訊系統服 務；另一家屬於私人公司資本額新台幣五億元左右 （即汎宇電商公司），僅提供報關業者資訊交換，服 務功能不多。 – 已具備供應鏈整合、跨國服務及資訊能力上的必 須條件，在加上具有官股背景的公信力，所以評估 為最適合發展為 4 PL的業者，當然在物流專業的服 務項目是非常弱，必須採取策略合作方式來提供 服務，如同 Descartes、 Nexus的營運方式。 GT 56
我國國際物流業者的未來發展 （ 6/6） 若要成為 4 PL，以每個能力中主要的服務項目來評判 還缺少那些服務功能（ 表示缺少， 表示具有） 國際運輸業者 倉儲/物流中心 海空運承攬業者 通關加值 網路業者 國際貨運承攬 進出口報關 國際運輸 倉儲 內陸運輸 物流資訊平台(含通關) 物流規劃、設計、管理 業者垂直整合 業者資訊整合 與海外業者整合 海外資訊連結 物流專業服務項目 供應鏈整合 跨國服務 57
第四方物流 (4 PL)的規劃 －資訊系統解決方案 （ 1/2） 企業物流供應鏈的流程 物流規劃： • 運輸契約談判 • 關稅稅率管理 • 成本分析 • 運輸計畫 貨況追蹤 Proof of Delivery 訂單管理 倉儲管理 收貨人 報關管理 進出口文件 關稅稅率 託運人 海關 運輸管理 運輸最佳化 ： • 路徑 • 裝載配置 海關 時間表 訂位 貨櫃動態 58
第四方物流 (4 PL)的規劃 －資訊系統解決方案 （ 2/2） 中國大陸 Logistics Service Provider 船公司 航空公司 運輸 貨棧 / 倉庫 承攬業 報關行 PAA 美國 SITA 通關 /簽審自動化 海空運業界加值服務 跨國資訊服務 轉譯服務 貨櫃 (物 )動態資料庫 全球運籌服務 財金服務 物流軟體服務 物流規劃服務 FTP、 SMTP、 TCP/IP、 X. 25、HTTP /HTTPs Traxon Shipper 海 關 簽審機關 港務 局 銀 行 Shipper 物流中心 59
第四方物流 (4 PL)的規劃 －策略聯盟的可行方案 ¨ 策略聯盟可分為兩種方式： – 虛擬的 4 PL：此類型為無股權的聯盟方式，是 以通關加值網路業者直接扮演 4 PL角色，提 供資訊物流平台給 3 PL業者使用，使用者以 會員的方式加入，會員需要簽訂契約。 – 合資的 4 PL：此類型為有股權的聯盟方式，為 通關加值網路業者與國際物流業者共同合 資成立 4 PL公司，物流業者以此 4 PL公司品牌 行銷。4 PL為多個產業的客戶開發和提供供 應鏈解決方案。 60
結論與建議 61
結論 （ 1/3） ¨ 企業更期望提供 One-stop-shopping 的專 業物流服務，這些趨勢意味著企業需要 一個能提供完整服務的物流公司亦即 4 PL公司。 ¨ 物流業者的競爭源於企業總是希望物流 業者能夠迅速提供更多更深層的委外服 務，物流業者併購的趨勢已經展開，物 流業者的確信合併能使服務範圍擴大， 是可以導致價格降低的規模經濟效益， 以及實現利潤增加的主要途徑。 62
結論 （ 2/3） ¨ 本研究分析一些案例發現，供應鏈整合、跨國 服務及資訊能力是 4 PL公司必須自己要擁有 的條件，資訊業者只要能夠提供完整的物流 資訊系統解決方案，與 3 PL公司組成聯盟，就 可以成為 4 PL。 ¨ 新加坡、香港等國物流業者多有政府主導物 流政策從旁協助，中國大陸物流市場的巨大 商機，除了歐美各大物流業者挾著外交優勢 及跨國企業的影響力已在中國大陸提供物流 服務外，新加坡、香港也積極搶進大陸市場， 香港的 CEPA就是實證，我國國際物流業者的 未來發展市場必然在大陸市場，而且必須以 策略聯盟方式進入大陸市場。 63
結論 （ 3/3） ¨ 在分析我國國際物流產業的優劣點後， 雖然目前少數比較有規模的 3 PL流業者 也有潛力發展為 4 PL公司，但是仍以通 關加值網路業者最適合規劃為 4 PL。其 次為國際運輸業者較有可能。 ¨ 以規劃 4 PL的時效上而言，通關加值網 路業者整合實體物流業者，比實體物流 業者聯合發展物流資訊平台及跨國資訊 連結具有優勢。 64
建議 （ 1/2） ¨ 對政府建議 – 我國政府應參考新加坡、香港的物流資訊政策，目 前的輔導物流產業政策較為分散，應該集中火力 培植物流資訊平台的「單一窗口」，再由此物流資 訊平台提供資訊系統予物流業者使用，對未來功 能的增加與維護比較容易，成本也減少，故政府應 深思此方向。 – 台商大量外移中國大陸、香港的 CEPA措施實施， 政府應該主動邀集台商及物流業者，提出具體可 行的方案協助台商在大陸仍有好的物流服務，同 時開創物流業者在大陸的商機及市場。 65
建議 （ 2/2） ¨ 對國際物流業者建議 – 我國國際物流業者規模都很小，過去以來 都是單打獨鬥，面對全球運籌、供應鏈整合 等更多更深層的服務，對大部分同業的未 來發展如不希望被逐一擊敗淘汰出局，策 略聯盟是不足夠的，唯有透過合併才能有 機會突破重圍爭取一席之地。 – 我國國際物流業者要進入中國大陸，最好 透過公會群策群力共組策略聯盟，以團隊 的力量進行分 合作，以台商聚集的地區 優先進入服務。 66
Скачать презентацию 國際物流未來發展之趨勢 周宣光 國立政治大學資訊管理 學系 kchou nccu edu tw 取材自
c43cc9a6cddefaa9d94a4ea341da2088.ppt