商業智慧與企業績效管 理 BI & CPM 讓您的企業績效更上一層樓 郭志良 慧磊商業智慧 協理
簡報大 綱 § 商業智慧 (BI)已風行 § 企業績效管理 (CPM)不是夢 § 案例及展示 § 直覺的迷思 § 隱藏的問題 § 因果的循環 § 策略的應用 § 績效的探討 § CPM/BI的建置 § 問答時間
預言的實現 -商業智慧 1994年 Gartner Group的最佳分析師 Howard Dresner 對未來經理行 為做了重大預測 。 同時 ﹐ 他也將一新世代軟體命名為 商業智慧 (Business intelligence)﹐ 取代了更早一代的決策支援軟體，並 諮詢財星雜誌 1000大領先企業和領先科技供應商們在未來 24個 月的計劃 Dresner 預測 : “在 1996年之後 ﹐ …. . 分析資料的任務將由所有的 經理人 及專業人 士利用 商業智慧 具 ﹐ 只花 百分之十 的時間就可完成 ﹐ 而不是 由大部份分析人員耗費全部的時間專注於其上 ， 而這也是企業 所樂見的 ” 商業智慧是一種理解、推理及追蹤的能力
商業智慧的演進 § 1970～ 1980 模型導向，是結合某一理論或良好 使用介面模型之獨立系統。 § 1990～ 2000 資料導向，因研究決策所需資料而 形成了資料倉儲 (data warehouse)的應用。 § 2000以後 DSS/EIS→BI→ EBI→ BPM/CPM § Desktop BI § Enterprise BI § Corporate Performance Management
商業智慧的思 維 Bottom Up 經 營 決 策 管理 規劃 控制 CPM的思維 頂層 關鍵績效指標 做 起 依企業情境 個別化 設 計 先 彙總再明細 重 效果 , 效率 知識 作 ERP的思維 日常 交易程序作業 做 起 尋求企業 制度化標準 化 先 明細再彙總 Top Down 基層作業 ERP/SCM CRM/MIS
企業面臨到的問題 § 變化急速的營運環境 § 中國成為世界 廠，歐盟形成單一經濟體 § 轉變中的行業. . . 銀行 , 保險 , 電信 § 突發事故 § SARS, 自然災害 (917水災 ), 人為破壞 (911), 政策急轉彎 (轉帳 限制 )… § 更激烈的競爭 § 全球化 , 跨 國公司 , 網路交易 § 預算緊縮 § 從何獲取最高的投資回報 § 政策的問題 § 新巴賽爾資本協定 , 7, 34, 35號公報
傳統 “報表 ” 報告 § “傳統報表 ” 的惡性循環 § 不清楚需要 § 完成報告需時 § 數日 § 數星期 § 或更長時間 ? ?
真實的世界 ─經營管理篇 § 作決策時，經常缺乏合適的資訊參考。 § 報表經常遲到，想要的結果缺東少西， 格式也與需要的不同。 § 作簡報時，經常前翻後找，加加減減， 拼拼湊湊，弄得人仰馬翻。 § 經常花費大批人力、物力，製作使用率 低又不得不作的報表，浪費生產力。 § 報表和管理規範結合困難，常有意想 不到的異常狀況要處理。 § 想在報表分析上，加入新的管理觀念， 找出成功關鍵因素、核心競爭力等，簡 直難如登天。
真實的世界 ─資訊主管篇 § 總是有寫不完的報表，像個廉價勞 ，無法作個真正的資訊管理者。 § 各單位需要的報表，千奇百怪，吹 毛求疵，為何不能夠各單位自行產 生？ § 系統開發過程中，經常因為 具過 時或人員離職 …等因素，需要全部 更新或重新來過。 § 沒有心力及時間來規劃企業資訊環 境的整體架構，以提供企業快速成 長的基礎以及整體競爭力。
企業的需要 : 將 策略 付諸 實現 § 可預見性 (Predictability) § 推動 可持續和始終如一 的業績。 § 直觀性 (Visibility) § 對影響表現的因素 一目了然 。 § 明理性 (Accountability) § 促使人們將自己的表現結果 掌握在自己手中 。 § 步調一致性 (Alignment) § 確保業務的所有組成部分都 步調一致 。 § 把握性 (Confidence) § 決策來自 於 一套共 同 性的數字 與解釋 。 § 敏捷性 (Agility) § 對不斷變化的商務需求作出 迅速 的反應。
關鍵業績指標的需求 (KPIs) “如果您不能對它進行衡量， 如果您不能量化, 您便無法管理它口 那便無法衡量它 Kaplan and Norton 引自“平衡計分卡” HBR - Kaplan 及 Norton, 1992年 1 -2月著 § 衡量意味著 ”關鍵業績指標“ (簡稱”KPIs”) § KPIs 可改變行為 § 舉例：收入與成本的對比衡量 § “策略地圖 ”
企業績效管 理 § Corporate Performance Management (CPM) is an umbrella term that describes the methodologies, metrics, processes and systems used to monitor and manage an enterprise’s business performance. Gartner Group
驅動企業運作模 式 執行 (DO) 驅動績效 監督績效 檢查 (CHECK) 了解績效 規劃 (PLAN) 行動 (ACTION)
建立統一的 企業績效管理 (CPM)架構 企業平衡計分卡 企業規劃 視覺化績效監督 衡量標準管理 企業商業智慧 目標設定 隨興查詢 規劃 管理報表 預算/預測 動態分析 財務合併 資料採礦 財務報表 事件處理 CPM基礎 營業 BI應用 庫存 財務 風險控管 客戶關係
完整 CPM架構 -BI為橋樑 Methodologies & Best Practices 平衡計分卡 內部 客戶 流 隨興查詢 程 經營層-MONITOR 預算管理 目標管理 激 勵 學 習 動態分析 EVA 其他 管理報表 財 ANALYZE- BI為橋樑視覺化績效 資料採礦 事件管理 務 管理層-UNDERSTAND-價值鏈風險 營運 財務 人力 客戶 關係 管理 管理 資源 管理 MES SCM ERP POS CRM BI Elements , . BI Applications (Build or Buy) Data Source Independent Model 企業績效管理基礎模組 ALIGN-作業系統 EP Domain Independent Applications Warehouse XML Other
商 業智慧目的 • 應用 公司 資訊 做決策支援 • 並依此 分析業務發展趨勢 • 讓每個人都能及時獲得有用的智識 Deliver the Right information to the Right people at the Right time On Right way
直覺的迷思 某家上市飲料公司 16. 27% +13. 83 % 1. 1997~1998 東南亞金融風暴 2. 消費者的消費習慣改變 -30. 27 %
隱藏的問題 § 男生到婦產科看病？ § 民國 94年 7月東部男生到婦產科之醫藥費 給付增加 (電視新聞 )
實例展示 § 因果的循環 § 策略的應用 § 績效探討
慧磊企業績效管理 CPM的主張 綜觀 全局 鉅細靡遺 運籌帷幄 致勝千里 的 企業績效管理系 統
企業績效管理 系統 的建置 1. 解決方案 2. 資訊架構 3. BI 具應用 4. 專案導入
BI解決方案 -企業模組建立 06. 銷售分析 07. 客戶及產品獲利分析 08. 銷售規劃及銷售預測 09. 銷售通路分析 採購 12. 存貨週轉率 管理 13. 供應商績效分析 生產 管理 銷售 管理 財務 管理 24 WAYS 14. 產能管理 15. 標準成本及品質分析 16. 不良品原因分析 10. 策略行銷分析 11. 行銷戰術分析 行銷 管理 配銷 管理 01. 多維度損益表 02. 利潤深度分析 03. 資產負債分析表 04. 財務重要指標 05. 現金流量表 人力 管理 客戶 服務 17. 送貨員績效分析 21. 人力資源管理 22. 庫存資源核心 23. 企業智慧的佈署 24. 投資報酬率分析 18. 準時交貨率 19. 抱怨、退貨、索賠 20. 服務相關成本分析
2. 資訊架構 資料來源 ETL 程序 企業 資料 倉 儲 /超市 ERP/CRM/SCM 萃取 清理 彚整 轉換 EP 載入 人力資源 財務 客戶關係 營運 採購 金融機構監督 即興式查詢 事件通知 分析 管理報告 風險管理 監督管理模組 其他來源 計分卡
2. 資料倉儲與 商 業智慧系統架構 ( 續) Enterprise Server(s) Integrated Tools BIS 開發平台 BIS 作業平台 Server Engine Data Source ERP CRM ETL D/W D. Mart OLAP (Client, Web, Excel) EP RISK 資 料 倉 儲 Dashboard (Client, Web) Report Center (Web) 績 效 及 風 險 管 理 平 台 Client
2. ETL與 資料倉儲 § 資料倉儲 : 資料超市之集合 Server Engine ERP CRM EP Flat file ．主題導向 ETL D/W D. Mart ．歷史資料導向 ．資料集中管理導向 資 料 倉 儲 ．時間序列導向 § 各種資料來源透過 ETL程序將資 料 萃取 (Extraction) 、 轉換 (Transformation) 、 載入 (Loading)到資料倉儲 § 資料清理及彚整
資料倉儲架構 § 資料倉儲架構原的件 : 1. 作業性資料系統（ operational data systems） (E) 2. 一個資料步驟區間（ data staging area） (T) 3. 一或多個確認資料超市（ conformed data marts）(L) 4. 一個資料倉儲資料庫 (a data warehouse database）
ETL考慮要項 § 替代方案 (Surrogate Key) § 漸變維度 (Slowly Changing Dimensions ) § 遲來的數據 (Late Arriving Facts) § 資料清理（Data Cleaning) 漸變維度 Slowly Changing Dimensions 替代鍵 Surrogate Keys
資料來源與資料超市 訂單 OLTP 系統 訂單資料超市 Product Line Customer type Sales Area Sales Staff Product Type Product Customer Products Sales Rep Order Fact ETL Order Header Customer Time Order detail 時間維度表由靜態資料建構而成， 而不是由訂單 OLTP系統之各類日 期而來
星狀架構 (Star Schema Data Model) Customer • Customer No • Customer Name • Customer Type Cd • Customer Type Desc Date • Order Date • Week • Month • Year Order Fact • Customer No • Sales Rep Cd • Product Cd • Order Date • Order Qty • Order Line Value Organization • Sales Rep Cd • Sales Rep Name • Sales Area Cd • Sales Area Desc Customer Type Sales Area Product Line Customer Sales Rep Product Type 4 Dimension Star Order Header Order Line Product • Product Cd • Product Name • Product Type Cd • Product Type Desc • Product Line Cd • Product Line Name • Product Line Manager Product
資料超市與資料倉儲 Branches Products Sales HR Sales Fact Customer Channels Manufacturing Time Inventory Fact Table Conformed Dimension
Conformed (Shared) Dimensions Ralph Kimball conceived the conformed dimension concepts. Dimensions The Sales Data Mart Products Shipping Branches Channel Sales Distribution Fact Customer HR Time Marking Fact Promotion Training
Metadata 管理 § 所有商業智慧單一格式 (Client, Web, Excel) Metadata Layer OLAP Dashboard (Client, Web) Report Center (Web) 商 業 智 慧 入 口 網 站 § 內置商業規則、過濾條件、 運算公式 § 支援各種資料來源 § 將單一格式轉化為多版本 以切合多種演繹角度 § 引進流行規範化 具
Report Center簡介 -企業報表解決方案 涵蓋範圍 § 所有使用者及應用 (如隨興查詢 , 管理 , 製作 ) 大量使用者 § 可超過 10萬人同時上線 報表製作 § 輕鬆設計 , 容易佈署 , 快速維護 適用環境 § 開放環境 : Windows、UNIX § 多資料來源 : RDB、OLAP、Flat File、ODBC § 可整合應用平台 : Web. Sphere、Web. Logic § 安全性 : LDAP、Site. Minder、SAP 3. 0、OGNOS
Report Center 特性 § § § 完全 Web 化 Reporting Tools 拖曳方式即可產生複雜報表 與現有 IT架構整合 維護一套系統 同一報表 , 各頁內容可不同 =>報告 單一報表系統解決方案 -含查詢作業、報表 製作、 OLAP分析、企業儀表板、指標管理、 事件通知等組合 跨多語系使用 - 介面、資料 多種圖表 , 影像 , 聲音 , Web Link等呈現 提供 API 文件給 IT作客製化及整合 定時產生報表 (可依權限 )及多格式報表 結合 e-mail做報表派送 ………
3. CPM 具應用 • 開發總成本要低 (靈活開發架構 ) • 支援各種資料型式 (整合異資資料 ) • 適合視窗網路環境 (適應各種平台 ) • 安全授權控管 (單一密碼 ) • 簡易使用者介面 (簡便操作易學習 ) • 快速效能 (反應時間快 ) • 彈性應用 (配合系統性思考 )
3. CPM 具應用 (續 ) Visualizer Metrics Mgr Cognos 8 EP Analyst Query. Studio Report. Studio Analysis. Studio Contributor 4 Thought/Scenario Even. Studio Controller ETL/Data-Integration Decision. Stream EP MESSCM ERP POSCRM Warehouse XML Other
事件 偵測 決策流程 -先綜觀全局 再燭照幽微 BITECH
先綜觀全局 (一分鐘管理 )
再燭照幽微 Decision Maker V is io n
4. 專案導入 -需求建 立 Slice and Dice Levels Dimensions Dim 2 Dim 3 Dim 4 Dim 5 1 時間 客戶群 產品別 組織別 地區別 2 年 類型 大類 部門 區域 3 季 等級 中類 組別 縣市 4 Drill Down Dim 1 月 客戶 小類 AO 分行 5 產品 6 Categories Measures 1. 當日餘額 2. 月餘額積數 3. 交易金額 4. 交易量 5. 月交易量積數 6. MTD利息 7. 手續費 8. 淨收益 9. 帳戶數 10. 作業成本 Dim 6 帳戶別
Step BI Lifecycle Step 7. 推廣上線 使用者回饋 Step 6. 教育訓練 客製使用者報表 Step 1. 定義階段專案範圍 先導部門 , 使用者 7 6 1 BI 5 Step 5. 建置資料方塊 確認資料正確性 4 2 3 Step 2. 決定資料來源 結構與系統規劃 Step 3. 整理正確資料 , 建立資料目錄 Step 4. 設計開發資料模組
BI Implementation 我們建議 高階主管全力支持 明確訂定專案範圍 選定專案團隊與專案管理 找出最佳著力點 (Information Sweet Spot) 蒐集回饋不斷改善 BITECH
慧磊商業智慧的專業服 務 商業智慧系統規劃及建構服務 業務績效指標管理顧問服務 平衡計分卡資訊化 資料倉儲規劃建構 產品代理及技術支援訓練
商業智慧企業趨勢 : 資訊科技的複雜 性 § 眾多有不同需要的使用者 § 各式各樣不同的資料來源 § 多重安全系統 § 多種商業智慧企業應用 § 各有不同的架構 § 多地區 /多語言 系統
商業智慧系統的特色 1. 先分析，再查詢 2. 先綜觀全局，再逐照幽微 3. 整合、篩選組織內、外部資訊 4. 視覺化、顏色警示管理的友善介面呈 現 5. TOP DOWN系統性思考邏輯 6. 操作簡單，學習容易
關鍵購買者及影響者 CIO § 提供高價值資訊去做決策 § 在複雜的環境下有更低成本關聯運作 § 使用者採用可建立與業務人員關鍵關係 Mid-level IT § 減少大量資訊需求積壓 ; 解放 IT資源 § 與現有的 infrastructure 更順利整合 § 全面性加速佈署及使用者接受度 Line of Business Owners § 分析發生原因 ; 克服資料凌亂 § 監督績效指標 ; 聯結公司策略 § 尋找答案並且快速而容易分享資訊
商業智慧系統的效益 1. 建立快速反應的決策機制 2. 資訊一致性 /及時性 /彈性 3. 分享企業經營知識 4. 發掘隱藏性問題 5. 降低決策系統建置成本 6. 協同組織目標與執行力 7. 即時反應變動的企業環境 8. 提昇決策品質與企業競爭力
敬請賜教 慧 磊商業智慧公司 郭志良 0939 -341313
Скачать презентацию 商業智慧與企業績效管 理 BI CPM 讓您的企業績效更上一層樓 郭志良 慧磊商業智慧
71a8639f132fc2adbadd0bd7449746b2.ppt