亞太金融座談會台灣IT產業全球佈局之策略仁寶電腦總經理陳瑞聰先生 May 2007 1

亞太金融座談會 (台灣IT產業全球佈局之策略) 仁寶電腦總經理：陳瑞聰先生 May 2007 1

仁寶電腦全球佈局 2

仁寶集團產品佈局 TCP (飛信半導體) (統寶光電) COF Drive IC Testing & Packing a-Si TFT / LTPS Panel (智易科技) Touch Panel § Wireless Broadband § Multimedia Telecom (仁寶電腦) (華寶通訊) § NB PCs § LCD Monitor § Handsets § PDAs / PDA Phone § Portable Media Player Source: Company data 3

仁寶全球營運據點 Europe America Asia Manchester (NB PCs) Kunshan Louisville, KC (Displays) San Jose (NB PCs) Poland (Displays) Headquarter 地點 Plant Facilities 台北行銷、研發、採購、財務大陸昆山 Taiwan 生產、運籌 Service Centers 營運功能 4

仁寶集團各企業全球佈局公司營運總部研發中心生產基地客服(維修)據點仁寶電腦台北市中國昆山美國：San Jose 英國：Manchester 華寶通訊台北市中國南京台北市中國: 南京竹南、荷蘭、神戶、香港台灣竹南、中國南京、中國上海、日本神戶統寶光電台灣竹南飛信半導體台灣高雄、台灣新竹台灣高雄、台灣新竹、中國昆山智易科技台灣新竹、台灣台北中國昆山台灣: 竹南美國: Chicago 德國: Hamburg 芬蘭: Espoo 香港… 台灣高雄、台灣新竹台灣: 新竹中國: 昆山 5

2006 仁寶集團營收 NT$ Million 2006 2005 Growth (Yo. Y) 仁寶電腦 309, 281 225, 804 37% 華寶通訊 71, 667 38, 771 85% 統寶光電 30, 051 21, 978 37% 飛信半導體 5, 591 4, 710 19% 智易科技 7, 583 4, 274 77% 424, 173 295, 537 44% 合計 6

IT 產業發展現況 7

2006 台灣IT產業之表現 Worldwide Market Share WW No. 1 Motherboard (System & Pure MB) Cable Modem Server (System & Pure MB) Notebook PC WLAN NIC Vo. IP Router DSL CPE Motherboard（Pure MB） LCD Monitor Vo. IP TA PDA IP Phone CDT Monitor Large Size LCD Panel WLAN AP 99. 0% 93. 0% 87. 5% 87. 0% 84. 0% 81. 0% 75. 6% 73. 4% 73. 0% 71. 5% 55. 0% 52. 1% 42. 8% 42. 0% V V V V DSC ODD Server (System) 43. 8% 39. 2% 34. 9% Source: MIC/III Jan. 2007 WW No. 2 V V V 8

Taiwan ICT Industry Statistics, 2004－2006 Note 1: The statistics of the Software and Service is the market size. Note 2: Communications production values include Data Network, Mobile Phone and PDA. Note 3: LCD Panel includes Large Size LCD Panel and S/M Size Display Panel Note 4: Information hardware production values include NB PC, Desktop PC, Server, Motherboard, CDT Monitor, LCD Monitor, ODD, DSC and other Emerging Products. Source: MIC; III / Jan. 2007 9

Taiwan IT Hardware Industry’s Production Value, 1998－2006 Millions USD Growth % Source: MIC; III / Jan. 2007 10

Taiwan IT Hardware Industry's Major Product Shipment Volume and Value (2006) K Units / US$ Million Product 2006 Shipment Value 06/05 Value Growth 2006 Shipment Volume 06/05 Volume Growth NB PC 36, 537 20. 6% 62, 601 27. 7% DT PC 9, 829 - 2. 5% 41, 575 7. 0% Motherboard 6, 117 - 2. 2% 115, 684 2. 1% Server 2, 229 8. 2% 2, 731 11. 3% CRT Monitor 1, 323 - 33. 8% 15, 935 - 32. 6% LCD Monitor 17, 369 8. 0% 93, 888 28. 2% ODD 2, 987 - 13. 8% 105, 447 - 4. 4% DSC 3, 595 29. 5% 41, 764 30. 1% Note: 2006 data are based on preliminary estimates Source: MIC/III, January 2007 11

Taiwan Data Network Industry's Major Product Shipment Volume and Value (2006) K Units / US$ Million Product 2006 Shipment value 06/05 Value Growth 2006 Shipment Volume 06/05 Volume Growth Switch 773 11. 1% 166, 940 10. 1% WLAN NIC 583 - 60. 3% 132, 319 22. 5% WLAN AP 175 - 36. 4% 5, 065 - 29. 7% 1, 464 24. 6% 46, 013 18. 7% 912 19. 8% 18, 125 10. 6% 42 82. 6% 1, 028 126. 9% IP Phone 253 30. 4% 5, 132 60. 2% Vo. IP TA 31 14. 8% 1, 108 21. 2% 9 - 33. 0% 1, 646 - 13. 2% 150 26. 1% 1, 422 41. 8% DSL Modem Cable Modem Enterprise Vo. IP Gateway Vo. IP Router IP STB Note: 2006 data are based on preliminary estimates Source: MIC/III, January 2007 12

Taiwan Major Mobile Handset Product Shipment Volume and Value (2006) K Units / US$ Million Product 2006 Shipment value 06/05 Value Growth 2006 Shipment Volume 06/05 Volume Growth Mobile Phone 6, 951 53. 4% 123, 190 58. 4% PDA 4, 643 43. 3% 15, 328 13. 4% Note: 2006 data are based on preliminary estimates Source: MIC/III, January 2007 13

台灣IT&CE全球產業地位預測全球市場成長率（2005～ 2008 CAGR） 100% 台廠 70% 全球出貨量佔有率 ≦ 10% 2006, 2008 MB 35% 2006 ODD 0% 2006, 2008 NB LCD MN 2006 LCD MN 2008 ODD 2008 DT 2008 PC Server 2006 DT 2006, 2008 DVD Player Source: DIGITIMES / April 2007 ＞ 25% ＞ 10%, ≦ 25% 2008 STB 2006 STB 2008 DSC 2006 DSC 2008 Game Console 2006 Game Console 2008 MP 3 Player 2006, 2008 P ortable 2008 Navigation Portable Device Game Console 2008 Web Cam 2006 Web Cam 2008 LCD TV 2006 MP 3 2006 Player LCD TV 2006, 2008 Portable Game Console DVD Recorder 14

各類IT＆CE產品市場成長潛力單位：億台 3 Optical Disk Drive 低成長但市場規模量大 2008 市 2 PC MB 場 DT 規 LCD MN DVD Player DSC 模 1 Inject Printer 0 PDA -10％ Source: DIGITIMES / April 2007 0％ NB 高成長市場 Web. Cam STB MP 3 Player Portable Game Console 衰退市場 CD Walkman DV 中度成長市場 LCD TV Video Game Console Laser Printer Portable Navigation Device DVD Recorder PC Server Portable DVD Player 50％ 60％ 10％ 2005～ 2008 CAGR 15

全球IT＆CE代大廠成長動能 n 2006年台廠普遍保持不錯成長動能，主動力來自產業成長、購併、美日委外訂單增加、新產品。 n 在產業整併與訂單搶奪過程中，部分業者2006年表現欠佳。 n 多數EMS大廠營收成長有瓶頸。 n 鴻海為唯一從零組件起家，但規模與獲利得以超越系統廠的業者。 100 單位：新台幣百億元鴻海 2 0 0 6 年營收 75 Flextronics 華碩廣達 50 Sanmina-SCI 25 Celestica Jabil Solectron 台積電緯創光寶英華達明基 0 技嘉建興 -10％ 0％神達華晶 10％ 20％英業達宏達電聯電微星仁寶台達電精英鴻準 50％ 60％營收成長率 Source: DIGITIMES / April 2007 16

Taiwan Makers Moving Up in Value - Chain Global Experience What’s Next? Global Marketing Backup Support, Global Logistics Hi-tech Production/Automation Japan & US main competitor Innovation, R&D, Design Production/Manufacturing/ODM&OEM 1980 1990 China & Emerging Counties main competitor 2000 2010 Source: MIC/III, January 2007 17

Extending to Digital Home BROADBAND Entertainment, E-Business, Services MOBILE MULTIMEDIA Entertainment, Personal Pictures and Video, Services MEDIA Pre-Recorded Content Personal Media Consumers want their devices to work together and share content BROADCAST Services, Entertainment Source: MIC/III, January 2007 18

Another Opportunity: Telematics 1 - & 2 -Way Satellite Digital TV Broadcasting Satellite Station Internet Service Center AM/FM/RDS Broadcasting Internet Service Provider Home/Office Computer Local Area Network Cruising Driver Passenger Ø 3 D Digital Audio Ø Personalized Experience Ø PIM / PDA Ø Location Based Service (LBS) Ø Vo. IP and Communication Ø A/V Digital Entertainment Ø Gaming Ø Instant Messaging Ø Video Conferencing Parking Ø Theatre Environment Ø A/V Content Editing Ø Photo Editing Ø Internet and Download Ø Mobile Computing Source: MIC/III, January 2007 19

2007年 IT產品十大趨勢 n Vista & Santa Rosa掀起換機雙颱效應 n 新世代遊戲機同步熱銷 n 2007年是LCD TV黃金年代 n 3. 5 G手機爆發力強勁 n 三大平台推動 802. 11 n與UWB成長 n IPTV激發科技大廠決戰客廳 n 視訊服務市場出現爆炸性狂潮 n 200美元以下超值電腦上市 n 高亮度白光LED發光發熱 n 節能科技產業持續成為焦點 Source: 業局 / 拓墣產業研究所 20

2007年 IT 產業十大預測 u NB出貨雙位數成長，ASP回穩 u 遊戲機世代交替，狂熱買氣爆發，成長 82. 5% u LCD TV黃金年代，出貨量高成長 50% u 面板循環縮為一年，上半年供過於求，下半年供貨吃緊 u DRAM市場下半年優於上半年 u 音樂手機帶動全球成長 14. 5%，台灣小幅衰退 u 升級換代下，半導體穩健成長 9% u 新規格驅動Wi. Fi高成長 47% u 全球政府支持，太陽能電池產能成長 30% u 三大動力(安全、舒適、節能)引領台灣車電邁向兆元產業 Source: 業局 / 拓墣產業研究所 21

台灣 IT Hardware 產業生產地點產值分析, 2005 - 2006 2005 Total: US$ 80, 980 Million 2006 Total: US$ 88, 595 Million Source: MIC/III, January 2007 22

台商全球佈局之建議–政府可提供之協助 1. 評估各個市場在區域經濟自由化過程中的發展目標、市場機會、比較利益及政策誘因 2. 依地區別發展機會，選定重點國家 / 城市，先行建立據點 3. 建立有利於全球佈局之海外生產聚落 4. 構建便捷運輸機制 5. 推動我加區/科學園區經驗，並與之合作、藉以建立稅賦優惠環境 Source: 業總會財經文摘 23

中國之投資環境快速惡化 1. 薪資高漲，GDP average growth of 9. 3% per year (19972007 E) 2. 人員流動性高，對公司忠誠度低 3. 雙方租稅協定？ 4. 優惠減低 5. 土地成本提高 6. 投資門檻變高 7. 當地人對台商之尊重與肯定 Note (1): 中國GDP - 中國國家統計局，2007年為預估數 24

下個佈局地點？ n 越南 Ø 南越 Ø 北越 n 印度 n 東歐 25

亞太金融座談會 台灣IT產業全球佈局之策略 仁寶電腦總經理 陳瑞聰先生 May 2007 1

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