שיעור 31 התמקצעות במסחר במניות וול סטריט

שיעור 31 התמקצעות במסחר במניות וול סטריט

למה לסחור בבורסה האמריקאית? • הבורסה הגדולה בעולם – מחזור יומי של מאות מיליארדי דולרים ! • מגוון עצום של יותר מ 0007 מניות רשומות למסחר. קל למצוא הזדמנויות • שעות מסחר נוחות – בערב ובלילה. אידיאלי לשילוב עם עיסוק אחר • פקודות מסחר מתקדמות המאפשרות מסחר מתוחכם ומותאם ) (Stop • אפשרות לביצוע מכירה בחסר – שורט – במגוון רחב של מניות • בשימוש בברוקר ישיר: עמלות זולות, ביצוע מיידי בזמן אמת, מינוף

בורסת NYSE • • • הבורסה הוותיקה והגדולה בארה"ב זירת מסחר מקוונת ואלקטרונית לחלוטין כ- 0004 חברות רשומות למסחר מנהלי הפעילות : Specialists סימול המניה = Symbol MCD GE F

בורסת NASDAQ • נוסדה ב-1791 כבורסה האלקטרונית הראשונה • כ- 0082 חברות רשומות למסחר, בעיקר חברות טכנולוגיה )הייטק וביוטק( • כיום בורסה מתחרה עסקית בבורסת ניו יורק. FB / GOOGL AAPL

זמני הפעילות בבורסות ארה"ב לפי שעון ישראל: מסחר מוקדם PRE-MARKET מסחר ציבורי המסחר המאוחר AFTER-MARKET 00: 51 – 03: 61 – 00: 32 – 00: 0 • במסחר המוקדם והמאוחר מתפרסמים לרוב הדו"חות הכספיים והמסחר בו מתבצע בעיקר ע"י גופים מוסדיים • במסחר המוקדם והמאוחר מחזורי המסחר יהיו דלילים • פעמיים בשנה יש הפרשי שעות )החלפת שעון חורף/קיץ(

לאנץ' טיים ניו יורק! ניתן בדרך כלל לחלק את יום המסחר לשלושה חלקים: • "פתיחה" 03: 81 -03: 61 • "הפסקת צהריים" 00: 02 -03: 81 • "החלק שני/הסיום" 00: 32 -00: 02

באילו מניות נסחר? מחיר המניה $001 -$01 מחזור המסחר לפחות מיליון מניות ביום מרווחים ) (Spreads נמוכים תנודתיות סבירה

מחיר המניה $001 -01

מחזור המסחר – לפחות מיליון מניות ביום

מרווחים נמוכים – 5 -1 סנטים בשעה 00: 51 שעון ניו יורק

תנודתיות סבירה - לפחות 08 סנט ביום

הודעות מאקרו בשוק בארה"ב )כמו בישראל ובכל מדינה אחרת( מתפרסמים תדיר נתונים כלכליים במגוון תחומים וביניהם: • ריבית • תעסוקה/אבטלה • דיור • מכירות רשתות קמעונאיות • אינפלציה - מדד המחירים לצרכן • מלאי נפט/גז הנתונים מתפרסמים בזמנים ידועים מראש ע"י לשכות ממשלתיות וכוללים בד"כ גם תחזית

הודעות מאקרו בשוק • איך משפיעות עלינו הודעות שמתפרסמות לפני המסחר ? • איך משפיעות עלינו הודעות שמתפרסמות תוך כדי המסחר ?

הודעות מאקרו בשוק בדו"ח האיתותים היומי לחיצה על הלינק יוביל לפרסום הרשמי באתר הרשות הממשלתית )משרד האנרגיה, הלמ"ס וכו(

הודעות מאקרו בולטות חלק מההודעות ישפיעו בצורה ספציפית על מניות מסקטורים מסויימים. כדאי להכיר ולדעת לנצל זאת! שם הנתון באנגלית מכירות קמעונאיות Retail Sales מתי מתפרסם? על מי משפיע ? חברות הקמעונאות – 03. 8 )ניו יורק( סביב התאריך 31 הלבשה, הנעלה, וכו' לחודש תעודות סל רלוונטיות מניות משופעות, לדוגמה ) XRT (XLY COH UA LULU BBBY M URBN DKS KSS TGT USO XLE XOP RIG OXY NOV NBL HP EOG CLR מלאי נפט Crude Oil Inventories 03: 01 )ניו יורק( מדי יום רביעי סקטור האנרגיה מכירות בתים/ התחלות בניה Home sales Housing starts NAHB INDEX מדי שבוע סקטור הדיור והנדל"ן, הקבלנים וחנויות הציוד לבית TOL KBH LEN DHI IYR XHB ITB PHM RYL OC HD מלאי הגז הטבעי Natural Gas Inventories 03. 01 )ניו יורק( מדי יום חמישי סקטור האנרגיה )דגש על חברות שמתמחות בגז טבעי( SWN DVN OKE LNG GLNG קיימות שלל הודעות נוספות, ואף מרכזיות יותר, אולם הן משפיעות בצורה רחבה ולא נקודתית! UNG

הודעות תעסוקה • ההודעות כמעט הכי חשובות - שניות לנתוני צמיחה ולהודעת הריבית סקר - ADP רמז מקדים למספר המשרות בשוק הפרטי תביעות ראשוניות - נתון שבועי שמציג כמה הגישו תביעות לדמי אבטלה בשבוע הקודם נתוני האבטלה - יום שישי הראשון של כל חודש בשעה 03: 80

הודעות תעסוקה - Nonfarm Payrolls דו"ח תעסוקה - תנועה במסחר המוקדם וגאפ אוקטובר 5102 טרם פירסום ההודעה השוק נמצא בעליות של כ-%5. 0 עם פרסום ההודעה השוק צונח ב %2 ופותח את היום בגאפ דאון של %5. 1!

הודעות תעסוקה - Nonfarm Payrolls דו"ח תעסוקה - תנועה תוך יומית אוקטובר 5102 לאחר הפרסום גאפ דאון של כ- %5. 1 הופך לעליות שערים של %5. 1! כיצד? ?

הודעת הריבית • ההחלטה המשמעותית ביותר - הכלי העיקרי בו משתמש הבנק המרכזי האמריקאי לניהול המדיניות המוניטארית ü מפורסמת 8 פעמים בשנה ü הורדת הריבית תמריץ את הפעילות העסקית במשק ואמורה לגרום לעליית מחירי המניות ולהיפך. ü תנועת השוק לא תהיה חד כיוונית אלא תתבצע בשינויי כיוון חדים ü התנודתיות בזמן ההודעה "תעיף בסטופ" כמעט כל טרייד

הודעת הריבית התנודתיות בעת הודעת ריבית: טווח הדישדוש והציפייה

איתור רשימת מדווחות באתר FINVIZ לקבלת רשימת מניות מדווחות עבור מועד נבחר:

FINVIZ איתור תאריך דו"ח חברה באתר = After Market Close AMC BMO = Before Market Open

שיטות מסחר בפערי מחיר מניה פתחה בגאפ - מה האפשרויות למסחר תוך יומי? • מסחר בכיוון "סגירת גאפ" - " "Gap & Fill ü המנייה פותחת בגאפ של עד %3! ü מחיר היעד הוא 01 -5 סנטים מנקודת סגירת ה – Gap ü לאחר סגירת ה – Gap קיים סיכוי גדול לשינוי כיוון במניה • מסחר עם "כיוון הגאפ" – " Gap & Go ü המנייה פותחת בגאפ של מעל %3! ü המניה ממשיכה בכיוון הפער – יש התלהבות גדולה ü נשלב רעיון מסחר כאשר נכנס לעסקה )דגל / כוס וידית וכו'( מצב בו המניה סוגרת את הגאפ וממשיכה לתנועה זהה לתנועה שסגרה את הגאפ מצב זה נקרא ” "Reciprocal Range

Gap & Go - Short המנייה פתחה בגאפ דאון מעל %3 נכנסנו לשורט אחרי שזיהינו שהתיקון מסתיים

Gap & Go - Long נכנסנו ללונג אחרי שזיהינו שהתיקון מסתיים המנייה פתחה בגאפ אפ מעל %3

סגירת GAP המנייה פתחה בגאפ דאון מתחת %3 נכנסנו ללונג אחרי שזיהינו את קו ההתנגדות

תעודות סל • תעודת סל היא נייר-ערך העוקב אחרי התנועה של מדד או נכס מסוים, ו"מחקה" את ביצועו מבחינת עליות/ירידות ואחוזי השינוי בו. • תעודת הסל מאפשרת לנו לעקוב/להשקיע/לסחור בנכסים שאינם ניתנים למסחר.

תעודות סל - מאפיינים • תעודת סל נסחרת בבורסה בדומה למניה • מסחר בתוך יום המסחר ולא רק בסופו )בהשוואה לקרן נאמנות( • אסטרטגיות מסחר נוחות - לונג / שורט • מסחר בפקודות מתקדמות כמו כל מניה! • תעודות סל רגילות )ללא מינוף( - להשקעה/למסחר • תעודות סל ממונפות – למסחר יומי בלבד! מדוע ?

תעודות סל – מאפיינים נוספים • תעודת סל "מחקה" מדדים שונים: ü מדדים לפי חתך גיאוגרפי: השוק האמריקאי, האירופי, הסיני וכו' ü מדדים לפי חתך סקטוריאלי: אנרגיה, תוכנה, בנקים וכו' ü מדדים לפי שווי השוק של החברה: למשל Small cap ü אג"ח ממשלתי / קונצרני / לטווחים שונים ü סחורות / מטבעות / מתכות וכו' ü השתתפות בדיבידנדים או ריביות אג"ח

תעודות סל סקטוריאליות - SPDR למעקב, פילוח השוק, ומסחר! Sectorspdr. com

מדד האנרגיה XLE Energy

הנפקות שוק ההון הראשוני - : PRIMARY MARKET השוק בו מתבצעות הנפקות חדשות – הנפקת ניירות הערך למשקיעים, וקבלת התמורה הכספית בתיווך בתי השקעות המשמשים כחתמים. • חתמים – בנקי ההשקעות שמובילים את התהליך. שוק ההון המשני – : SECONDERY MARKET שוק המסחר השוטף בניירות ערך – המסחר בבורסה לאחר ההנפקה לציבור הגוף המנפיק אינו מעורב בשוק המשני. באיזה שוק אנחנו פועלים?

מנפיקים - Offering מי משתמש בשוק הראשוני כדרך לגיוס הון? • מדינות או חברות ממשלתיות : מנפיקות אגרות חוב • חברות פרטיות : לאחר ההנפקה נסחרות בבורסה ובעצם הופכות לחברות ציבוריות ומנפיקות מניות. התהליך נקרא "הנפקה ראשונית לציבור • חברות ציבוריות : נסחרות בבורסה ומנפיקות שוב – מנפיקות מניות או אגרות חוב.

מדוע חברות מנפיקות ניירות ערך? • למה חברה מנפיקה מניות ? ü אין צורך להחזיר את הכסף, אין צורך בתשלומי ריבית ü חשיפה גדולה יותר לחברה ü פיזור סיכונים ü מאפשרת לגייס סכומים גדולים בתנאים נוחים יותר ü קל יותר לגייס הון נוסף בעתיד

הנפקה ראשונית לציבור - פייסבוק מחיר החיתום נקבע על $83 והמסחר החל למחרת בבורסת הנסדא"ק: מדוע המניה נבלמה ב-83. . . ?

פייסבוק – הרבעון הראשון המניה מאבדת 05 אחוזים מערכה בחודשים הראשונים. . .

פייסבוק – מאז. .

הנפקות • • • לאחר הנפקה החתמים משווקים את הסחורה לקרנות ולציבור המקורב חתמים מהשורה הראשונה מעידים כי מדובר בחברה ובהנפקה רצינית בעלת פוטנציאל ביקוש גבוה יגרום לתיאבון מוגבר ולניסיון להנפיק עוד מניות במחיר יותר גבוה ביקוש נמוך יגרום להורדת המחיר ולעיתים אף לדחיית ההנפקה לאחר תהליך החיתום, תחל החברה, כזכור, להיסחר בבורסה למחרת היום

הנפקות – כללי זהירות • כללי זהירות : ü נמתין 5 דקות ראשונות )ולפעמים יותר ü ביקושים חלשים, מחזור נמוך, פתיחה שלילית )מתחת למחיר החיתום( ü ניקח כמות מתאימה תוך התחשבות בהחלקות ü כניסה תהיה לרוב מעל הגבוה של אותן 5 דקות • המניה צפויה להיתקל בתמיכה חזקה במחיר החיתום כאשר החתמים נלחמים על מחירה )מקרה פייסבוק(

הנפקת SCTY נכנסנו ללונג אחרי שזיהינו תצורת דגל נקודת הסטופ מתחת לדגל שימו לב למחזור בדקות הראשונות

מסחר בזמן אמת

שיעור 41 הכרת מערכת המסחר Colmex Pro Trader

Colmex • • • Colmex הבית שלך בוול סטריט בית ההשקעות המוביל בישראל היקף פעילות מעל 051 מיליון דולר ביום! מסחר עצמאי במניות סחורות מט"ח ומדדים

Colmex • • • • מערכות המסחר אפשרויות מסחר מגוונות קולמקס פרו ידידותית למשתמש מערכת מסחר בשפה העברית ועוד. . . אפשרות מסחר במניות סחורות ומדדים סליקה מהירה וביצועים מעולים סורק מניות תוך יומי - טופ 02

Colmex • חשבון אישי לכל סוחר • גישה אונליין לחשבון הסוחר מכל נקודה • היסטוריה ותיעוד מלא

התקנת המערכת אתר מגמות תוכן לימודי מידע לתלמיד ולסוחר: { סרטוני הדרכה

סרטוני הדרכה

דמו זמן אמת למסחר

עדכוני תוכנה

Colmex Pro CFD Trader - תוכנת המסחר

חיבור חלונות עם הצבעים לא עם העוגן - עוגן OUT

RANGE GTC

פקודות קומבינציה כניסה עתידית + יציאה עתידית

NEWS חלון

TIPRANKS

חלון המסחר מידע : Level I נתוני המסחר פס מידע ותיעוד הוראות/שגיאות כמות מניות מבוקשת שם הנייר ומחירי ביקוש והיצע סימול המניה החשבון בו תבוצע הפעולה תוקף הפקודה סוג ההוראה לרכישה לחץ על כפתור ה- BUY ביטול פקודה אחרונה למכירה לחץ על כפתור ה- SELL לביצוע שורט )מכירה בחסר( מידע : Level II ספר הפקודות )קונים ומוכרים ממתינים(

02 Top • סטטיסטיקות השוק בזמן אמת • בחלון מוצגות מניות מה - NASDAQ ומה - NYSE – ניירות הערך הסחירים ביותר – ניירות ערך העולים ביותר – ניירות הערך היורדים ביותר • מאפשר איתור "מציאות": – מניות מתרסקות – מניות ממריאות

מעקב שוק = watchlist תפקיד מעקב השוק הוא ליצור רשימת מעקב של מניות שאתה מעוניין לסחור בהן בהמשך הדרך.

מנהל החשבון– Account Manager במנהל החשבון נוכל לראות את הפוזיציות שאנחנו מחזיקים בתיק בנוסף נוכל לראות את הרווח וההפסד על הפוזיציה בזמן אמת ושווי התיק והפוזיציות בנפרד.

מנהל המסחר– Account Manager במנהל המסחר נוכל לראות את : • הפקודות הממתינות לביצוע • פקודות הגנה/ יציאה ברווח או הפסד עתידי • היסטוריה יומית

שמרו על קשר שירות תמיכה ללקוחות קולמקס טל: 3203726 -30 מייל לתמיכה account@megamot. co. il

שיעור 51 בניית רעיון המסחר וניהולו

ניהול עסקה - קביעת הסטופ • לפני כניסה למניה יש להגדיר מראש את נקודת היציאה בהפסד: ü על מנת לקבוע את כמות המניות הנכונה לעסקה ü על מנת להפחית לחץ פסיכולוגי תוך כדי העסקה ü כדי לבחון אם מתקיים יחס "סיכון לסיכוי" ) (Risk / Reward הולם. הניהול משתנה בין עסקת סווינג לעסקה תוך יומית, אולם רק בנקודות לקיחת רווח; הסטופ חייב להיות ידוע וברור לכל

מציאת נקודת קטיעת ההפסד נמקם את ה- Stop Loss בנקודה הגיונית על סמך גרף המניה. בעסקת לונג : ü נרצה להיעזר בתמיכת קונים בעסקת לונג ü נמקם את הסטופ מתחת לשפל משמעותי בנרות המסחר האחרונים בעסקת שורט : ü נרצה להיעזר בהתנגדות המוכרים בעסקת שורט ü נמקם את הסטופ מעל שיא משמעותי בנרות המסחר האחרונים

מציאת נקודת קטיעת ההפסד - תוך יומי בדוגמה שלפנינו ישנן כמה נקודות כניסה אפשריות: • נרצה לאתר מקום בו הקונים חשבו את המחיר לאטרקטיבי ותמכו במניה • נמקם פקודת הגנה 3 -2 סנטים מתחת לתמיכה זו • נעזר ברמות תמיכה קודמות תמיכת הקונים נמקם את הסטופ 3 -2 סנטים מתחת לתמיכה

קביעת סטופ ברווח וניהול העסקה – תוך יומי על הסוחר התוך-יומי לשאוב את המידע מהגרף התוך יומי של המניה: • יחס סיכוי/סיכון לפחות 5. 1: 1 )יש הדורשים 2: 1 לפחות( • רווח ראשון ביחס סיכוי/סיכון לפחות 1: 1 • קידום הסטופ תאפשר עסקה ללא סיכון ü להקפיד לא לקדם סטופ מוקדם מדי )לא לחנוק את המניה!( ü קידום הסטופ לאחר תיקון במניה • אם הגענו לסוף יום המסחר והצלחנו לממש לפחות ¾ מהכמות )איזה כיף!( נשאיר חלק אחרון ליום למחרת מה חייב לבדוק לפני שמשאירים ליום למחרת ?

מתי משאירים ליום הבא? • המניה מסיימת ברמות הגבוהות )לונג( או בנמוכות )שורט( • המניה לא מפרסמת דו"חות כספיים • אנחנו לא נמצאים לפני סוף שבוע ארוך )כולל חג( • כמות המניות שנשארה היא ¼ מהכמות המקורית • נמנע מלהישאר במניה שנמצאת בכותרות ומתפרסמות בה חדשות דרמטיות לפרקים

קביעת סטופ ברווח וניהול העסקה - סווינג על סוחר הסווינג לשאוב את המידע ולתכנן את העסקה בשימוש בגרף היומי: • שמירה על יחס סיכוי/סיכון לפחות 5. 1: 1 )יש הדורשים 2: 1 לפחות( • לקיחת רווח ראשון ביחס סיכוי/סיכון לפחות 1: 1 • קידום הסטופ תאפשר עסקה ללא סיכון ü להקפיד לא לקדם סטופ מוקדם מדי )לא לחנוק את המניה!( ü קידום הסטופ לאחר סיום המסחר ü היחס הוא בין הסטופ המקורי לנקודת היעד ה 1

הבדלים בניהול העסקה בין הסוחרים קיים הבדל בין סוחר סווינג לסוחר תוך יומי בלקיחת הרווחים ובניהול העסקה: • סוחר סווינג ü באיזה פקודה נרצה להשתמש בכדי לקחת רווח בסווינג? ü איפה נמקם את נקודות לקיחת הרווח? ü ממה נרצה להיזהר? • סוחר תוך יומי ü באיזה פקודה נרצה להשתמש בכדי לממש רווח ולמקסם רווחים? ü גמישות ביחס סיכוי/סיכון ü ממה נרצה להיזהר?

סריקת מניות עם Finviz. com סריקה לפי קריטריונים תיאור המניה/טכני/פונדמנטלי כניסה לסורק רשימת המניות שעונות לקריטריונים המבוקשים

איתור מניות מסקטור מסוים – בתי חולים מיון לפי מחיר מסויים מיון לפי סקטור מסויים מיון לפי מחזור המסחר

מה נותן המסנן הזה? שיעור 7 אימון מנטאלי איתור מניות הודעות שוק/חברה מסחר בגאפ סקטורים הכנה למסחר

איתור תוך יומי – 02 Top מניות עם האחוז ירידה הגבוה ביותר מחולק לבורסת נאסד"ק וניו – יורק מניות עם האחוז עליה הגבוה ביותר מניות עם המחזור מסחר הכי גדול מתעדכן מתחילת המסחר המוקדם 00. 51 שעון ישראל

דגשים וכללי זהב • • • • • מסחר עם מגמת המסחר של המניה בלבד זיהוי רעיון מסחר איכותי צירוף תצורה להגדלת סיכויי ההצלחה קביעת נקודות יציאה טרם הכניסה בפועל )בעסקה תוך יומית( - הקפדה על שעת הכניסה הקפדה על ניהול פוזיציה - קידום סטופים ונעילת רווחים שמירה על כמות מתאימה להפסד כספי קבוע Risk / Reward תקין שיטתיות בעבודה

שיעור 61 אסטרטגיות מסחר מתקדמות

VWAP • המחיר הממוצע של העסקאות במהלך היום, תלוי מחזור ! • כלי עזר בשימוש תוך יומי אשר מופיע כקו על גבי גרף המחיר • משמש את המוסדיים כאמת מידה לבחינת ביצועיהם • שימוש מקובל במסחר – תמיכה והתנגדות תוך יומי, בשילוב עם רעיונות מסחר

- VWAP תמיכת הקונים במגמת עליה המניה יוצאת לתיקון הקונים תופסים שליטה ומחזירים את המנייה חזרה למעלה! כניסה בנר קצר מאפשרת יחס סיכון / סיכוי משובח ותנועה עד לרמות הנמוכות בסוף היום נתמכת ע"י הקונים

נקודות פיבוט כיוונון והשמה בתוכנת המסחר COLMEX

נקודות פיבוט - דוגמה רמות התנגדות 2 R 1 + R נקודת הפיבוט נקודת התמיכה 1 S

נקודות פיבוט - דוגמה נממש קצת לפי הפיבוט – רמת התנגדות 2 ניכנס ללונג מעל הפיבוט – רמת התנגדות 1 בשילוב תצורת ספל וידית

כללי מסחר במניות קטנות • • • מניות בשווי של $01 -1 מדד 0002 Russell תעודת הסל IWM בדרך כלל מתחת לרדאר לבחון היטב את המחזור טרם הכניסה בעיקר מסחר ב- Long המונח Small cap מגיע בהשאלה משווי השוק של החברה למחירה יש מניות שמחירן זול אך בעלות שווי שוק גבוה, ולהיפך!

מניות קטנות איתור ודוגמה איתותים מהעמוד הראשי של האתר התנועה יכולה להיות בת מספר ימים ולאפשר מסחר חוזר / סווינג! שימו לב לזינוק במחזור המסחר

מניות קטנות איתור ודוגמה הפוטנציאל אדיר, אך יש לסחור בכמויות מותאמות לסטופ ולסיכון הכספי!

פילוח השוק לפי גודל החברות

שווי השוק של החברות הנסחרות Size )$( - - Market Cap שווי שוק CAP %6 מעל 01 מיליארד Large %21 01 -2 מיליארד Mid %72 003 מיליון – 2 מיליארד Small %03 003 -05 מיליון Micro %52 מתחת ל-05 מיליון Nano