Управление транспортными системами Часть 2 Автомобильный транспорт Автомобильный
Управление транспортными системами Часть 2
Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт: завоевание рынка внутренних перевозок доля АТ на рынке внутренних перевозок по данным ОЭСР (АТ+ЖД=100%)
Особенности автомобильного транспорта (1) Высокие себестоимость и тарифы Эффект масштаба ограничен Зависимость от развития сети и от дорожных условий Относительно невысокая провозная способность Низкая экологичность
Рыночный характер бизнеса, высокий уровень внутренней конкуренции Максимальная гибкость и приспособляемость к требованиям логистики Высокая скорость сообщения Возможность доставки «точно во-время» Широкие возможности прямой доставки грузов Доступность как собственного транспорта Особенности автомобильного транспорта (2)
Особое место АТ в транспортной системе: Основная часть инфраструктуры используется как для бизнеса, так и в личных целях и финансируется государством Инвестиции в подвижной состав минимальны В большинстве логистических систем автотранспорт является безальтернативным конечным элементом доставки Автомобильная перевозка обеспечивает максимальную «индивидуальность» сервиса Автотранспортные терминалы идеально интегрируются в цепи поставок
Структура автотранспортного бизнеса (междугородные и международные перевозки)
Автомобильный транспорт в Российской Федерации: Операторы: около 100 тыс. организаций и около 200 тыс. физических лиц Характерная сфера деятельности - международные перевозки дорогостоящих грузов - на любые расстояния - междугородные перевозки грузов на расстояния до 1000 км - все виды городских и пригородных перевозок - обслуживание терминалов других видов транспорта Доля в грузовом балансе: 80% объема, 10% грузооборота Lср – 26 км Главная особенность в настоящее время: практическое отсутствие государственного регулирования
Отсутствие регулирования: Ненадежные низкоквалифицированные операторы Низкий уровень сервиса Более 90% грузового парка - в собственности нетранспортных предприятий
Современный подвижной состав автомобильного транспорта: максимальная специализация
Специализация по видам перевозок
Moffett
Easyloader
Концепция «седельный тягач-полуприцеп» позволяет: Обеспечить минимальный простой тягача Частично заменить перегрузку перецепкой Сделать тягач универсальным тяговым средством Сократить складские площади Подобрать вместимость АТС под размер и вес партии Оптимальным образом учесть дорожные ограничения
Варианты автопоездов (США)
Варианты автопоездов (Австралия)
USSWap
Дорожные ограничения: физический смысл Осевая нагрузка – определяет ущерб, наносимый дорожным покрытиям Полная масса автопоезда – определяет ущерб, наносимый мостам Максимальная длина автопоезда – определяет уровень безопасности движения Максимальная высота – определяется габаритами сооружений на дорожной сети
Дорожные ограничения в некоторых регионах 1) Учитывается также т.н. «Мостовая формула» 2) При интермодальной перевозке контейнера 40 фт 3) Федеральные ограничения отсутствуют. Штаты не могут устанавливать предельную длину полуприцепа менее 48 футов (14,6 м) в «двойке» или 28 футов (8,54 м) в «тройке» 4) Для автопоездов с полуприцепом и прицепом соответственно
От Евро-Стандарта к EURO-COMBI 16,5 м 18,75 м
Концепция EURO-COMBI Существенное увеличение габаритных размеров и полной массы автопоездов Сохранение (снижение) осевых нагрузок Использование стандартного подвижного состава Сохранение единиц 13,62 м и 7,82 м «Модульная» конструкция автопоезда в зависимости от характера груза Возможность организации комбинированных перевозок Сокращение удельных издержек - до 25%
Стандартные автопоезда и EURO-KOMBI
Возможность интермодальных перевозок
Номинальная полная масса АТС, т Расход топлива (литров на 1000 ткм) Снижение удельного расхода топлива -15%
Базовые варианты EURO-COMBI (1) «Объемный» вариант: двухосный тягач + трехосный полуприцеп + прицеп с центральной осью Полная масса - 48 тонн на 7 осях Полезный объем - 150 кубических метров
Базовые варианты EURO-COMBI (2) «Весовой» вариант: трехосный тягач с жестким или съемным кузовом + трехосный полуприцеп + двухосная подкатная тележка Полная масса - 60 тонн на 8 осях
Модульная концепция: перегруппировка автопоезда
Другие варианты EURO-COMBI (1)
Другие варианты EURO-COMBI (2) Длина автопоезда – 31 метр
Другие варианты EURO-COMBI (3) Полная масса автопоезда – 66 т
Другие варианты EURO-COMBI (4)
Australian Road Trains
Fuel
Рекорд 2006 г.: 1474 м 112 прицепов 1300 тонн 620 л.с. 100 м
Интермодальные перевозки Интермодальная перевозка: выполняется с применением интермодальной транспортной единицы организуется одним оператором, который является для отправителя единственным договорным перевозчиком
Интермодальные перевозки: противоречивые определения Мультимодальная перевозка: ЕЭК ООН: перевозка груза двумя или более видами транспорта ЮНКТАД: перевозка с ответственностью одного оператора Интермодальная перевозка: ЕЭК ООН: последовательная перевозка грузов двумя или более видами транспорта в одной и той же грузовой единице или автотранспортном средстве без перегрузки самого груза при смене вида транспорта ЮНКТАД: организуется одним перевозчиком Комбинированная перевозка: ЕЭК ООН: интермодальная перевозка, в которой большая часть европейского рейса приходится на железнодорожный, внутренний водный или морской транспорт, а начальный \ конечный отрезок пути, где используется автотранспорт, является максимально коротким ЮНКТАД: в одной и той же транспортной единице по одному документу
«Межконтинентальная» модель интермодализма
Особенности «межконтинентальной» модели Основная предпосылка: Стремление создать интегрированный транспортный продукт Основная движущая сила: Конкуренция морских контейнерных операторов Основное транспортное звено: Морские контейнерные линии Интермодальная единица: Контейнеры ISO 20’ и 40 Сфера применения: Межконтинентальные перевозки грузов в контейнерах Роль государства: Дерегулирование Устранение правовых барьеров
«Континентальная» модель интермодализма
Особенности «континентальной» модели Предпосылки: Стремление снизить долю АТ в перевозках (Европа) Удешевление транспортировки Дополнение межконтинентальной перевозки Основная движущая сила: Всемерная государственная поддержка (Европа) Рыночная конкуренция Основное транспортное звено: Железнодорожная перевозка ИТЕ Интермодальные единицы: Контейнеры ISO, континентальные контейнеры, контрейлеры, съемные кузова Сфера применения: Дальние перевозки внутренним транспортом Дополнение межконтинентальных перевозок Роль государства: Политическая и экономическая поддержка (Европа) Создание условий для рыночной конкуренции
65 Интермодальные перевозки: что важно для менеджера по логистике? Количество видов транспорта, участвующих в перевозке Наличие интермодальной транспортной единицы и ее тип (контейнер, контрейлер, съемный кузов) Наличие единого перевозочного документа Наличие единого оператора, принимающего ответственность за всю перевозку Наличие «сквозного» конкурентного тарифа
Рекомендуемые определения Мультимодальная перевозка, смешанная перевозка – перевозка различными видами транспорта с ответственностью единственного оператора по одному документу и «сквозному» тарифу Интермодальная перевозка – мультимодальная перевозка с применением интермодальной транспортной единицы Комбинированная перевозка – перевозка различными видами транспорта с применением ИТЕ, организованная для сокращения «автомобильного плеча»
Классификация мультимодальных перевозок Мультимодальные перевозки Интермодальные перевозки «Американская» модель «Европейская» модель Без ИТЕ «Континентальные» контейнеры Контрейлеры Съемные кузова Перевозки «с сопровождением» Безвагонные технологии (роудрейлеры) Перевозки наливных и навалочных грузов, авиаперевозки С ИТЕ Контейнеры ISO 20’ и 40’ Две модели могут взаимодей-ствовать
Альтернативные интермодальные единицы Контейнеры ISO не являются идеальной интермодальной единицей. Основные недостатки: трудности перевалки и использования как обменной единицы несоответствие размерам поддонов несоответствие длине автотранспортных средств В мировой практике существуют следующие основные альтернативы: «континентальные» контейнеры контрейлеры съемные кузова
«Континентальные» контейнеры: В Европе: контейнер 45’ В США: контейнер 48’
Pallet-wide контейнеры 40 ‘ стандартный 40’ pallet-wide «Континентальные» контейнеры могут иметь увеличенную ширину для соответствия размерам поддонов
Контрейлер: автомобильный полуприцеп, приспособленный к перевозке на ж/д подвижном составе
72 Контрейлерные перевозки: Европа
73 Контрейлерные перевозки: Европа (2)
Съемные кузова
Съемные кузова и железнодорожный подвижной состав
Безвагонные технологии: роудрейлер
79 Роудрейлеры (Европа)
Перевозки с сопровождением: «бегущее шоссе»
«Бегущее шоссе» – технология ограниченного применения
Система «Модалор»
Основные эффекты интермодальных перевозок: Для пользователей: Управление перевозкой на всем маршруте Стабильность параметров транспортировки Расширение регионального доступа Удешевление доставки Для транспортных компаний: ЖД, водный транспорт - доступ к рынку мелкопартионных и автомобильных помашинных перевозок АТ - использование эффекта масштаба ЖД и ВВТ Для государства и общества: повышение эффективности транспорта в целом снижение экологической нагрузки, создаваемой транспортом
Характер использования транспортных средств
Структура рынка транспортных услуг
Транспортные экспедиторы: особая роль на рынке транспортных услуг Зарождение экспедиторов: отрыв мореплавания от торговли 1816: Danzas и «сборные дилижансы» Железная дорога: Forwarders и Spediteuren 1950-60: сращивание экспедиторского, агентского и брокерского бизнеса Конец 20 века: переход от вспомогательных услуг к организации перевозки Экспедитор - главный посредник современного рынка транспортных услуг
Определение FIATA Термин «Экспедиторские и логистические услуги" означает любые услуги, относящиеся к транспортировке (одним видом транспорта или мультимодальной), подгруппировке, хранению, упаковке или распределению товаров, а также услуги вспомогательного и консультативного характера, в том числе, связанные с таможенными и налоговыми вопросами, официальным декларированием товаров, обеспечением страхования товаров, а также получением платежей или документов, относящихся к товарам. Экспедиторские услуги также включают услуги с применением современных информационных технологий, связанные с транспортировкой, обработкой или хранением товаров и управлением цепями поставок.
Основные функции экспедиторов ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА (выбор маршрута, перевозчиков, терминальных операторов, согласование условий сервиса и тарифов, заключение соответствующих договоров) ОПЕРАЦИИ С ГРУЗАМИ (накопление, подгруппировка, упаковка, временное хранение, укладка в контейнеры, паллетизация, погрузочно-разгрузочные операции) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУЗО- И ТОВАРОДВИЖЕНИЯ (таможенное оформление, страхование, обеспечение стивидорных, сюрвейерских, тальманских и иных услуг, сопутствующих транспортировке, обеспечение всех заинтересованных сторон необходимой информацией) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ (оформление, получение и контроль необходимых транспортных, товарных и иных документов в бумажной или электронной форме)
Экспедитор может выступать перед клиентом в двух основных ролях: Как посредник, заключающий от имени и в интересах клиента договоры с транспортными операторами и другими субъектами рынка Как «перевозчик по договору»
Государственное регулирование транспортной деятельности Государственное регулирование транспортной деятельности и государственное финансирование отдельных элементов транспортной системы условиях рынка остаются объективной необходимостью
Сферы ответственности государства Решение задач оборонного характера Обеспечение безопасности и экологичности транспорта Обеспечение соответствия развития транспортной системы развитию производительных сил Обеспечение транспортного обслуживания для всех слоев населения и регионов страны Выработка и контроль соблюдения правил конкуренции Обеспечение международного взаимодействия в сфере транспорта
На рынке транспортных услуг могут применяться следующие инструменты регулирования: Тарифное регулирование Налоговое регулирование Целевое субсидирование Квотирование доступа Регулирование в монопольных секторах Регулирование качества сервиса Основой государственного регулирования является лицензионная система
Лицензирование Лицензионные условия устанавливают: Необходимую квалификацию оператора Требования к подвижному составу и оборудованию Требования к финансовому и страховому обеспечению и т.д. Выданная оператору лицензия определяет: Разрешенные виды деятельности Разрешенный регион обслуживания Требования по качеству сервиса и т.д. Операторская лицензия является защитой от недобросовестной конкуренции Количество лицензий может ограничиваться для обеспечения стабильности рынка
The Taxi Medallion of New York City Действует с 1930 года Дает право взять пассажира «с тротуара» Требует отработки 210 девятичасовых смен в год Количество ограничено (до 1990 – 11787, сейчас – 13200) Рыночная цена составляет 600-750 тыс. $
Транспортная система и транспортная политика Российской Федерации
Государственная транспортная политика – система приоритетов, которыми руководствуются органы государственной власти, используя возможности транспорта для решения задач социально-экономического развития Каждое государство вырабатывает и реализует собственную транспортную политику Ее приоритеты зависят от общих стратегических задач и уровня социально-экономического развития страны Обычно государственная транспортная политика формулируется в виде документа, принятого на уровне правительства
Транспортная стратегия ЕС: Техническая интеграция транспортных систем Евросоюза Ликвидация правовых барьеров для транспортной деятельности Максимально возможное «озеленение» транспортной системы
Приоритеты транспортной стратегии России Транспортная стратегия России до 2030 г. Стратегия развития ЖД до 2030 г. Транспортная стратегия до 2020 г. Стратегия развития транспорта до 2010г. «Развитие транспортной системы» до 2015г ФЦП «Модернизация транспортной системы России» 2002-2010 гг. 2030 2015 2010 2008 2020 2002 Определяются набором документов, среди которых основным является «Транспортная стратегия России до 2030 года»
Для России транспорт является: важнейшим фактором обеспечения социально-экономического единства страны и социальной стабильности инструментом геополитического позиционирования средством развития единого экономического пространства и повышения жизненного уровня
Для выхода страны на качественно новый этап социально-экономического развития необходимо, чтобы транспорт: развивался в соответствии с государственными приоритетами, а не в отраслевых интересах играл роль самостоятельного фактора ускорения социально-экономического развития, а не просто «обеспечивал транспортные потребности»
110 Российская Федерация:
111 Составляющие национальной транспортной стратегии Государственная транспортная политика Программа структурных преобразований на транспорте Перспективный план и программы развития транспортной инфраструктуры ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ
112 Государство должно обеспечить транспортное обслуживание для всех слоев населения, отраслей экономики и регионов При этом основными сферами ответственности государства являются: совершенствование правовых основ транспортной деятельности; решение средствами транспорта задач оборонного характера; обеспечение безопасности транспортной деятельности; соответствия развития транспортной инфраструктуры развитию производительных сил; проведение необходимых структурных преобразований на транспорте; выработку и контроль соблюдения правил конкуренции
113 Транспортная политика России направлена: на повышение средствами транспорта темпов социально-экономического развития; - на ликвидацию диспропорций, которые могут принять характер угроз: Транспортная изолированность отдельных регионов ослабляет целостность государства Автомобилизация страны значительно опережает темпы развития дорожной сети Планы развития стратегической инфраструктуры портов, трубопроводов, железных и автомобильных дорог недостаточно скоординированы как между собой, так и со сценариями развития производительных сил Уровень конкурентоспособности российских экспортеров ограничивается транспортными барьерами Существующий уровень экологической нагрузки, создаваемой транспортом, и дорожной аварийности в обозримом будущем может стать угрозой будущим поколениям
Основные автомобильные и железные дороги: отсутствие единой опорной сети
Количество легковых автомобилей (на 1000 жителей) и протяженность автодорог общего пользования (тыс.км)
Базовые принципы устойчивого развития транспорта: стремление к разумному сокращению транспортных потребностей (результат - более медленный рост объемов перевозок в сравнении с ростом ВВП) признание приоритетов эффективности, безопасности и экологичности равноценными; ответственность органов власти и граждан за выбор наилучших в экологическом смысле решений в области транспорта; применение принципа «загрязнитель – платит» разумное переключение перевозок на экологически более «чистые» виды транспорта перенос акцента в налоговой политике с обложения производства и коммерции на обложение потребления ресурсов Решение задач удовлетворения транспортных потребностей не должно противоречить приоритетам охраны окружающей среды и здоровья граждан, нарушать интересы будущих поколений
Некоторые целевые ориентиры реализации транспортной стратегии России к 2030 году: Создание единой опорной транспортной сети без разрывов и «узких мест» с круглогодичным доступом к ней Повышение транспортной подвижности населения до уровня 13 тыс. км. в год (2005 – 6 тыс.км., в развитых странах – более 10 тыс. км) Восемь из десяти российских семей смогут активно пользоваться автомобилем (в 2005 – каждая вторая семья, Западная Европа – порядка 1,5 автомобилей на семью) Скорость грузового сообщения возрастет на 15-20% Транспортные издержки в себестоимости продукции снизятся на 30% Показатель числа погибших в ДТП в год на 1 миллион жителей снизится до 80 человек (в 2010 – 180, в развитых странах – порядка 70) Доля транспорта в загрязнении окружающей составит 22% ( в 2006 – 33%, в развитых странах – менее 20%)
Структура федеральных органов государственного управления транспортом в Российской Федерации
Основные функции Минтранса России: Выработка государственной транспортной политики Совершенствование нормативной правовой базы Разработка программ развития транспорта Координация развития различных видов транспорта Обеспечение международных связей в области транспорта
Основные функции Федеральных агентств: Оказание государственных услуг (организация движения, выдача лицензий и разрешений, регистрация транспортных средств, ведение баз данных, аттестация персонала Управление государственным имуществом
121 Транспортные тарифы Тариф – плата за услуги транспортного оператора Основные функции транспортного тарифа: Возмещение издержек оператора и получение прибыли Управление поведением клиентов Обеспечение конкурентоспособности транспортного оператора Обеспечение конкурентоспособности грузовладельцев
122 Тариф в рыночных условиях В общем случае, рост тарифа, увеличивая удельный доход, снижает объем продаж Существует ряд теоретических методов определения «оптимальной цены»
123 Практические подходы к назначению тарифа: «От себестоимости» Цена рынка «От платежеспособности»
124 Особенности транспортных тарифов: Условия выполнения перевозок очень вариативны Транспорт практически всегда продает «комплексную» услугу Тариф всегда определяется сочетанием транспортных и рыночных факторов
125 Факторы, влияющие на формирование тарифа Тариф Техника, технология, цена покупных услуг Издержки оператора Тарифы конкурентов Платежеспо- собность груза Регулирование Транспортные свойства груза Объем заказа Размер партии Расстояние перевозки Законодательство Государственный регулятор Рыночный регулятор Рыночная ценность товара Рыночное положение клиента Общая конъюнктура товарного рынка
126 Регулирование тарифов Тарифы могут быть свободными и регулируемыми Способы регулирования тарифов: Обязательный прейскурант Объявленный тариф Верхняя и (или) нижняя граница тарифа Тарифная дискриминация Предписанный период действия тарифа Сочетание различных ограничений В роли регулятора может выступать государство или организация транспортных операторов
127 Общие требования к «хорошо построенному» тарифу Взаимосвязь с издержками Понятность и «прозрачность» Структуризация по видам услуг, возможность комбинаций Наличие ясных тарифных схем Наличие системы скидок и поощрений
128 Тарифы автомобильного транспорта Наиболее просты по построению и «прозрачны» Предлагаются обычно в виде тарифных схем К тарифным ставкам применяются коэффициенты, учитывающие: Объемный вес груза Цену груза Особые свойства (опасные, скоропортящиеся и т.д.) Сложность обработки Многие предприятия до сих пор используют Прейскурант 13-01
129 Партионность может учитываться введением групп по размерам партий
130 Тарифы железнодорожного транспорта (Россия) Основные принципы: Основа – среднесетевая себестоимость Отсутствие региональных различий Построение на основе ставок за начально-конечную и движенческую операции Формальное наличие вагонной и локомотивной составляющих Основные перевозочные тарифы устанавливаются государством (Прейскурант 10-01)
131 Виды железнодорожных тарифов (1) По сфере применения: Внутригосударственные Экспортно-импортные Исключительные Договорные
132 Виды железнодорожных тарифов (2) По виду отправок: Повагонные Потонные (налив) Для мелких отправок (сборные вагоны) Для контейнеров (в т.ч. ускоренные контейнерные поезда) Для групп вагонов и отправительских маршрутов
133 Виды железнодорожных тарифов (3) По роду груза 1 класс – наиболее дешевые сырьевые грузы с транспортной составляющей более 15% 2 класс – относительно дешевые грузы с т.с. 8…15% 3 класс – наиболее дорогие грузы с т.с. до 8% Фактически действует 26 классов грузов Соотношение максимальной и минимальной ставок во всем диапазоне – 1:5 (1:6 для расстояний более 5000 км)
134 Виды железнодорожных тарифов (4) По принадлежности вагонов: В вагонах общего парка В собственных вагонах В арендованных вагонах По скорости и расстоянию перевозки: Грузовой и большой скоростью (к-т 1,5)
135 Тарифы воздушного транспорта Строятся на основе базовых тарифов ИАТА Важнейшая задача – привлечение грузов с других видов транспорта Вся территория земного шара разделена на три тарифные конференции (зоны)
136 Виды тарифов на международных авиалиниях: Основные тарифы («стандартный» тариф за доставку 1 кг груза между указанными пунктами – при размере отправки до 45 кг); при увеличении размера отправки возникают скидки «Классные» тарифы – применяются для грузов, требующих особых условий перевозки. Рассчитываются на базе основных тарифов с соответствующими коэффициентами «Корейты» (commodity rates) – для грузов, переключаемых с других видов транспорта
137 Тарифы морского транспорта Являются наиболее сложными Подразделяются, в первую очередь, на линейные и трамповые Линейные – публикуемые и стабильные Трамповые – договорные и непостоянные
138 Морские тарифы (2) Расчетные единицы морских тарифов Весовые или объемные тонны (W/M) Грузовое место (контейнер) Погонный метр палубы, занятый АТС Ad valorem Формы построения тарифов: Классные (class rates) Товарные (commodity rates) Комбинированные
139 Морские тарифы (3) Учет дальности: За расстояние в милях В пределах ренджа (range) В зоне конференции Базисные и небазисные порты Равные тарифы за одинаковый груз (кофе и т.п.)
140 Морские тарифы (4) Контейнерные перевозки Система FAK за контейнер (интермодальные перевозки и низкозагруженные линии) Укрупненная товарная классификация (commodity box rates) Объемы минимальной загрузки Надбавки за opentop, highcube и др. Скидки конференций Отдельный учет бункерной, валютной и иных поправок
Пример тарифа транспортно-экспедиционной фирмы (мелкие партии) 141
Пример тарифа (2) 142
Пример тарифа (3) 143 Расчетный вес груза равен наибольшему значению из объёмного и физического веса. Для вычисления объёмного веса используется коэффициент 1 м3 = 200 кг Погрузка производится силами отправителя, выгрузка силами получателя. Грузы без указания страховой стоимости к перевозке не принимаются. Стоимость страхования грузов составляет 0,2%. Страхование грузов, у которых страховая стоимость не превышает 300 рублей за килограмм, осуществляется за счёт компании Место считается негабаритным, если соблюдается одно из следующих условий: сумма измерений по длине, высоте и ширине превышает - 4 м; вес превышает - 1 000 кг; высота превышает - 2 м; длина превышает - 5 м. Стоимость перевозки при наличии негабаритных мест увеличивается на 20% Нормативы погрузки-выгрузки, стоимость холостого пробега:
Пример тарифа (4) 144 Дополнительные услуги Возврат сопроводительных документов: Заказчику возвращаются подписанные сопроводительные документы (товарные накладные, акты приёмки-передачи и др.) Стоимость услуги 500 рублей за каждый комплект документов. Подача к точному времени: Осуществляется подача машины под загрузку или выгрузку к точному времени, при этом лимит на погрузку/выгрузку увеличивается на 6 часов. Стоимость услуги - 2 500 руб. Для оказания услуги при заказе и заполнении накладной необходимо указать максимально полную информацию в поле «особые отметки». Погрузка и разгрузка: По согласованию возможна организация погрузки или разгрузки груза в регионах. Стоимость услуги – 7,5 руб. за 1 кг при условии, что вес одного места не превышает 100 кг. Стоимость услуги для грузов с местами более 100 кг согласовывается дополнительно. Для оказания услуги при заполнении накладной необходимо указать данную информацию в поле «особые отметки». Хранение груза на складе: По согласованию возможно хранение груза на терминалах Major LTL. Стоимость услуги 0,25 руб/кг в сутки.
18194-uts_madi_chast2.ppt
- Количество слайдов: 144