Тема Страховой рынок 1 Понятие и виды страхового

Тема: Страховой рынок 1. Понятие и виды страхового рынка. 2. Современное состояние российского страхового рынка Автор: д. э. н. , профессор Ищук Татьяна Леонидовна

• 1. Понятие и виды страхового рынка • Страховой рынок как экономическая категория – • это совокупность экономических отношений • по поводу купли-продажи страховых услуг.

• С организационной точки зрения • страховой рынок: • это социально-экономическое пространство, где • действуют страхователи, нуждающиеся в страховых • услугах, страховщики, способные их оказать, и • посредники и организации страховой • инфраструктуры (консалтинговые фирмы, • биржи, органы страхового надзора и пр. ).

• Обязательные условия функционирования • страхового рынка: 1. Самостоятельность рыночный решений; 2. Наличие потребности в страховых услугах и страховщиках, способных удовлетворить спрос на них; 3. Равное партнерство по поводу купли-продажи страховой услуги; 4. Развитая система горизонтальных и вертикальных связей; 5. Конкуренция; 6. Наличие страхового законодательства; 7. Наличие методологии построения тарифов, формирования резервов, проведения инвестиционной деятельности, мер социальной защиты страхователей; 8. Повышение страховой культуры страхователей.

Виды рынков по отраслям Рынок личного страхования Рынок имущественного страхования Рынок страхования ответственности Рынок страхования предпринимательских рисков Рынок перестрахования

Видовые страховые рынки Рынок страхования жизни Рынок страхования гражданской ответственности Рынок ДМС Рынок страхования имущества граждан Рынок ОСАГО Рынок ДПС

Страховые рынки по масштабам Мировой Европейский Национальный Федеральный Региональный Местный

Страховые рынки по субъектам Страховщиков Перестраховщиков Страховых посредников

Этапы развития страхового рынка Монополистический В фазе развития Развитый

Монополистический или регулируемый рынок: 1) Конкуренция отсутствует или имеет минимальную степень развития. 2) Страхователям предлагается ограниченный объем страховых услуг. 3) Деятельность страховщиков ограничена директивными указаниями, включая размер тарифов. 4) Не развивается предпринимательство. 5) Низкий уровень платежеспособности страховщиков, поэтому создается негативное отношение к ним со стороны потенциальных клиентов.

• Рынок в фазе развития: • 1) Рост числа страховщиков. • 2) Расширение страховых продуктов, улучшение их качества. • 3) Уменьшение регулирования. • 4) Повышение финансовой стабильности страховщиков. • 5) Рост инвестиций в страховой сервис.

• Развитый страховой рынок: • 1) Замедление роста числа страховых компаний. • 2) Полная свобода в выборе тарифов • и видов страхования. • 3) Основной задачей страховщиков • становится диверсификация • страховых продуктов и их удешевление.

Страховой рынок ФС ФР МФ РФ Страхователи Страховщики Страховые посредники

• Участники страхового рынка: • • • 1) Страхователи – физические и юридические лица. • 2) Страховщики – конкурирующие государственные, акционерные, взаимные страховые общества (компании). 3) Страховые посредники - страховые агенты и страховые брокеры, сюрвейеры (оценщики), консалтинговые фирмы.

• Страховой брокер: • физическое или юридическое лицо, зарегистрированное • в установленном порядке в качестве предпринимателя, • осуществляющего посредническую деятельность по • страхованию от своего имени на основании поручения • страхователя или страховщика. • Главное отличие страхового брокера от агента в том, что он • выступает в качестве независимого квалифицированного • эксперта для страхователя.

• Функции страхового брокера: • оценивает предмет страхования, • выявляет в каком именно страховании, • нуждается страхователь; • подбирает клиенту наиболее выгодного страховщика; • оформляет договоры страхования; • осуществляет контроль за своевременным • поступлением страховых взносов; • консультирует и содействует страхователям • в получении страховых сумм и страховых возмещений • при наступлении страхового случая.

• Сегмент рынка: • это потребители страховых услуг, • одинаково реагирующие на те, • или иные предложения страховых • компаний

• Сегментирование рынка: • это процесс разбивки потребителей на группы • по какому-либо актуальному для реализации • страховой услуги признаку (полу, возрасту • материальному достатку, профессии).

• Сегментация рынка и ориентация • на определенный специфический сегмент рынка • позволяет страховой компании с небольшими • ресурсами эффективно конкурировать с более • мощными компаниями на специализированных • рынках.

• 2. Современное состояние российского • страхового рынка

• Рынок страховщиков

• В 2010 году в России действовали более 600 страховых • компаний, зарегистрированных в едином реестре. • Но далеко не все они занимаются страхованием, • среди них много «мертвых душ» . • На практике в РФ работает около двух десятков крупных • страховых компаний, центральные офисы которых находятся • в основном в Москве, и еще около сотни региональных • страховщиков. • Число страховщиков в последние годы сокращается • при росте финансовой массы, вращающейся в страховании.

• Еще 3 года назад в России было 1200 страховых компаний, • в 2009 году – 814, в 2010 году их осталось около 600, • а без учета страховщиков жизни и страховых медицинских • организаций - около 350.

• В едином государственном реестре субъектов страхового дела • на 01. 2012 года зарегистрированы 594 страховщика, • из них 587 страховых организаций и 7 обществ взаимного • страхования. • Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам • страхования за 9 месяцев 2012 года составила соответственно • 933, 81 и 642, 16 млрд. руб. (119, 8 % и 115, 0 % по сравнению • с аналогичным периодом 2010 года).

• В 2010 году отозваны лицензии • у 20 страховых компаний, в течение года рынок • покинули еще около 150 компаний. • Причем уходят недобросовестные, те, которые • не исполняют обязательств. Их обманутые клиенты • переходят на обслуживание к крупнейшим • участникам рынка. • Через полтора-два года в стране останется в лучшем • случае 300 -400 страховых компаний. • Вообще же чиновники от страхования считают, • что России необходимо не более 30 -40 крупных • страховщиков.

• Таблица 2 – Крупнейшие российские страховые • компании по величине активов на 01. 2012 1. Компания/группа компаний Активы, тыс. руб. 1. СГ Росстрах 121 278 487 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. СГ СОГАЗ Группа Ингосстрах РЕСО-Гарант Группа РОСНО СГ МСК Группа Альфа. Страхование ВСК ГК МАКС Группа Капитал 109 712 177 77 583 341 46 372 355 37 604 133 36 370 890 31 823 644 24 813 845 23 504 557 20 929 452

• C 1 января 2012 г. вступили в силу новые требования • к уставному капиталу для страховых и перестраховочных • компаний. • Перестраховочные компании и страховщики, которые • совмещают страхование и перестрахование, • должны иметь 480 млн. руб. • Минимальный уставный капитал для страховщиков • жизни установлен на уровне 240 млн. руб. , • для страховщиков общего страхования - 120 млн. руб.

• • • По прогнозу рейтингового агентства "Эксперт РА", рынок • покинут как минимум 300 страховщиков. Но это вовсе не означает, что они все "кинут" своих клиентов. • Большинство компаний цивилизованно прекратят • деятельность, выполнив свои обязательства, либо будут • куплены и поглощены более крупными страховщиками. • К тому же большинство страховых компаний в России невелики, мало кому известны и с гражданами не работают, а занимаются выполнением различных финансовых операций для своих учредителей. Такие компании экономике не нужны. • Именно они в основном и уйдут с рынка.

• Характерной тенденцией российского рынка страховщиков • является неуклонное сокращение числа специалистов, • занятых в сфере страхования. • Эксперты приводят данные о том, что их число ежегодно • сокращается на 1, 5%. • Существенным препятствием для повышения уровня и • культуры страхования является нехватка страховых • специалистов, особенно в области актуарных расчетов, • риск-менеджмента, страхового права, • аудита в сфере страхования.

• Понятие «специалист по страхованию» • в настоящее время расширяется: • знание теории и практики страхового дела • необходимо лицам самых разных профессий. • Интеграция в европейский и мировой • страховой рынок требует специалистов • по международному страховому праву. • Необходимо также знание этики страхового • дела, это неотъемлемая часть страховой культуры общества.

• В разрезе организационно-правовой формы • страховщиков в 2011 году около 60% • страховых организаций являлись ООО, • 22% – ЗАО, • 17, 7% – ОАО, • 0, 3% – ГУП.

• Рынок страхователей включает в себя физических и • юридических лиц, нуждающихся в страховых услугах. • Отличительная особенность российских страхователей: • низкая страховая культура. • Кроме того, ситуация, которая имеет место в течение • уже ряда лет в РФ - предложение по страхованию • превышает платежеспособный спрос на них, • как со стороны юридических, так и физических лиц.

• Наибольшую тревогу вызывает тенденция падения • общественной значимости страхования. • Еще за несколько лет до обострения глобального • экономического кризиса ставка на принуждение • страхователей привела к формированию тенденции • на общее сокращение востребованности страхования • в обществе, а также к развитию обязательного • страхования за счет добровольного.

• Снижение доли добровольного страхования в общей • структуре сбора страховых премий. Годы Доля добровольного страхования, % Доля обязательного страхования, % 2005 59, 4 40, 6 2006 56, 0 44, 0 2007 52. 8 47, 2 2008 49. 1 50, 9 2009 43, 0 57, 0 2010, 9 мес. 44, 6 55, 4

• Как видно, основным фактором, определяющим динамику • рынка за рассмотренный период, стало принуждение • потребителей к тому, чтобы они тратили деньги на • страхование. • При этом присутствие обязательных видов • страхования – не редкость и на развитых рынках, • но если в богатых странах развитие обязательных • видов страхования может органично сочетаться с • развитием добровольных, то в небогатых – оно • действует на добровольное страхование угнетающе, • как бы «паразитируя» на нем. • Это – следствие общей ограниченности • платежеспособности потенциальных страхователей.

• В течение длительного времени, динамика стоимостных • показателей российского страхового рынка в существенной • степени обеспечивалась ростом страховых сумм. • Так, в период 2005 – 2009 гг. средняя страховая сумма • на договор выросла в рублях в 2, 31 раза, • тогда как общий сбор страховых премий – в 1, 93 раза. • Причем, в период 2008 – 2009 гг. произошел буквально • «скачок» величины средней страховой суммы: • она выросла почти в 1, 5 раза, точнее, на 45, 2%.

• Известно, что в 2010 году даже административно • сдерживаемая потребительская инфляция значительно • подросла, а в первой половине 2011 года произошло • буквально «ценовое цунами» , поэтому, скорее всего, • в перспективе рост страховых сумм также • будет существенным. • Такой рост не зависит от профессионализма и • активности участников страховых отношений. • Значительное влияние «инфляционного» фактора • на динамику показателей развития страхования • свидетельствует о невысоком качестве • страховых отношений.

• Как тенденцию следует отметить слабо • контролируемый рост расходов на ведение дела • в отечественных страховых компаниях. • «Средний общерыночный показатель доли РВД • в премиях составляет 43%, а у некоторых • компаний доходит и до 80– 90%. • Это говорит о невысоком качестве работы • и исполнении обязательств страховщиков. • Россия, лидер по этому показателю – в других • странах расходы на ведение дела составляют 15– 25%

• За ростом издержек не стоит примитивная алчность • страховщиков или страховых посредников. • Объективная причина заключается в застойно • перераспределительном характере самих страховых • отношений и в том, что в среде бизнеса стала • доминировать застойная идеология: «отнять и поделить» . • В таких условиях главным содержанием рыночных • отношений становится передел клиентской базы, • а главным инструментом такого передела – • повышенное вознаграждение тем, кто способен • обеспечить аквизицию. Аквизиция - скупка одним лицом или группой лиц контрольного пакета акций; переход контроля над фирмой от одной группы акционеров к другой.

• Поэтому уникальный размер и рост РВД – это • реальное свидетельство низкого застойного • качества отношений на современном • российском страховом рынке. • Соответственно страховщики стремятся • переложить свои издержки на потребителей, • присвоить клиентскую базу посредников и т. п. • Все это препятствует превращению российского • страхового рынка в цивилизованную систему отношений.

• В последние 19 – 20 лет, российский страховой бизнес • страдает от недостаточной капитализации. • Недостаток капитала у страховщиков не только сам по себе • затрудняет нормальное функционирование страхового рынка, • качественное обслуживание страхователей и т. д. , • но и свидетельствует о низкой инвестиционной • привлекательности страхового бизнеса в РФ в целом. • Более того, если судить по динамике капитализации рынка, • инвестиционная привлекательность российского страхового • рынка пока продолжает снижаться. Это – также реальное • свидетельство его невысокого качества.

Страна / группа стран Доля в сборах премий на мировом страховом рынке, % Страховая премия на душу населения, долл. США Доля сборов страховых премий в ВВП, % Россия 0, 97 114, 22 1, 31 Бразилия 1, 20 251, 70 3, 10 Индия 1, 60 54, 30 5, 20 Китай 4, 01 121, 20 3, 40 G 7 67, 50 3 670, 80 8, 71 EC 36, 44 2 774, 60 8, 42

• Доля страховых взносов в ВВП РФ (без учета ОМС) в • настоящее время самая низкая среди стран БРИК ( в 2, 4 раза • ниже, чем в Бразилии, в 2, 6 раза ниже, чем в Китае и почти • в 4 раза ниже, чем в Индии), а по сравнению со странами, • входящими в G-7, этот показатель ниже, в среднем, в 6, 7 раза

• Не выдерживает современный страховой рынок РФ • сравнения и с российским страховым рынком • 20 -летней давности: • В 1990 г. в расчете на 1 000 человек действовало • 834 договора добровольного страхования. • Страхованием жизни было охвачено 78% численности • рабочих, служащих и колхозников, • 57% хозяйств страховали строения, • 44% семей — домашнее имущество • и столько же собственников — свои автомобили. • Доля страховых взносов в ВВП составляла в России 3%, • причем в отсутствие ОМС и налогосберегающих схем.

• Главным свойством цивилизованных страховых рынков • является развитость посреднической деятельности. • По данным исследования, проведенного недавно по заказу • BIPAR (Европейской федерации страховых посредников, • членом которой является российская Ассоциация • профессиональных страховых брокеров) в 20 странах ЕС, • страховыми посредниками было генерировано в 2008 году • более 80% общего объема страховых премий.

• В отношении требований к обеспеченности страховых посредников капиталом следует обратить внимание на то, • что например, в Великобритании страховой посредник, • принимающий деньги клиентов, должен поддерживать • капитал на уровне не менее 5% от своего годового • брокерского дохода (но не менее 10 тысяч • фунтов), а не принимающий – на уровне 2, 5%. • Такая норма может быть использована в качестве • ориентира для формирования цивилизованного механизма • регулирования российских страховых посредников.

Открытие российского рынка для иностранных страховщиков. Что думают наши страхователи об иностранных страховщиках?

• А. Петров, адвокат, «Балакирев и партнеры» (Новосибирская • обл. ): «За последние два года мы сменили две СК, страхующие • наши профессиональные риски. И результат все равно • неудовлетворительный, снова менять собираемся. • Наши именитые страховщики предоставляют настолько • слабый сервис, что иностранные страховые компании их • мгновенно съедят. Плохой сервис — это и хамство и • необязательность менеджеров, и их некомпетентность, • и бесконечное затягивание сроков страховой выплаты • в нарушение условий договора и законодательства. • Если наши уважаемые страховщики не умеют работать с • клиентами — пусть уходят с рынка страхования. »

• Если говорить об экспансии иностранцев в России, освоение • именно региональных рынков стало бы для них пусть и • более масштабной, но и более легкой задачей. • Тем не менее представляется сомнительным, что • иностранные страховщики сразу же после выхода на • рынок смогут качественно улучшить работу • привлеченного персонала (российского). • Но вера в это у страхователей есть.

• Противники допуска иностранцев на страховые рынки РФ. • Собранные аргументы против в основном относятся к • вопросам макроэкономического характера: дестабилизация • экономики и отток денежных средств за рубеж.

• Противники считают, что стране лучше иметь собственный • сильный страховой сектор, а не делиться денежными • ресурсами с иностранными страховщиками, при этом ставя • себя в большую зависимость от зарубежных финансовых • рынков. Но таких противников все же меньшинство. • В настоящее время доля участия иностранных компаний в • совокупном капитале российских страховщиков составляет • 22, 49%, а квота на их участие - 25%.

• Договоренность по урегулированию условий • вступления России во ВТО была еще в 2006 г. • США сделали уступку своего главного требования – • о допуске филиалов иностранных банков в РФ. • Во время подписания протокола был установлен • переходный период в 9 лет для подготовки к открытой • конкуренции с иностранными страховщиками.

• Условия для филиалов иностранных • страховщиков, предусмотренные в законе: 1) Филиал должен иметь форму, аналогичную ОАСО. 2) Не иметь юридического и физического адреса в оффшорной зоне. 3) Обладать положительными показателями платежеспособности и финансовой устойчивости в течение 5 лет. 4) Не сможет оказывать агентские, брокерские и иные посреднические услуги. 5) Не сможет создавать обособленные структурные подразделения и осуществлять перестрахование в головной организации и ее дочерних компаниях. 6) Не сможет производить страховые операции на территории других государств.

• Если сравнивать федеральный и региональные страховые • рынки в России, то федеральный страховой рынок • характеризуется высокой концентрацией. • Несмотря на большинство страховых компаний, 50, 8% • объема страхового рынка приходится на ограниченное • количество страховых компаний.

• • Доминирующее положение на региональных рынках • занимают в основном филиалы крупных московских страховых организаций, входящих в систему Росгосстраха. Структурные изменения на страховом рынке направлены • на поглощение небольших региональных компаний и создание на их основе филиалов крупных страховщиков.

• Характерные черты современного страхового рынка России: • 1) Сокращение числа страховых организаций, уход с рынка • мелких страховщиков или поглощение их крупными. • 2) Повышение капитализации страховых компаний. • 3) Открытие страхового рынка. • 4) Ограничение конкуренции. • 5) Дисбаланс спроса и предложения. • 6) Низкий платежеспособный спрос как со стороны • физических, так и юридических лиц. • 6) Низкая страховая культура страхователей. • 7) Низкое качество страховой услуги, высокие страховые • тарифы. • 8) Низкие показатели по объемам страховой премии в ВВП, • на душу населения по сравнению с мировыми.