Стратегия развития логистического бизнеса ОАО "РЖД"
Цели ОАО «РЖД» на логистическом рынке Увеличение загрузки инфраструктуры ОАО «РЖД» за счет интенсивной интеграции железнодорожных услуг в логистические цепочки Получение значимой доли рынка в целевых сегментах с высокой добавленной стоимостью Максимально эффективное использование и развитие инфраструктурных активов, имеющихся у Компании (прежде всего, земельные участки с развитой ж. д. инфраструктурой, грузовые дворы, станции, складское хозяйство) Создание конкурентных преимуществ за счет синергии с существующим бизнесом ОАО «РЖД» - перевозки, сеть СФТО, опыт работы и значительная клиентская база Рост потенциала и капитализации бизнеса Холдинга «РЖД» Реализация единой стратегии развития Холдинга, подчиненность деятельности и развития ДЗО в области логистического и транспортного бизнеса общей стратегии Холдинга. Привлечение эффективных партнеров, реализация стратегии слияний и поглощений, направленной на достижение стратегических целей в сфере транспортно-логистического бизнеса
§ Подгруппировка мелких отправок консолидация мелких отправок и подгруппировка грузов с оказанием полного комплекса сопутствующих услуг по хранению, маркировке, упаковке и т. д. § Склад объект транспортной инфраструктуры для хранения грузов и предоставления дополнительных услуг § Интермодальный терминал объект транспортной инфраструктуры, где осуществляется перевалка грузов между железнодорожным, автомобильным, речным, морским видами транспорта § Интермодальный центр комплексное размещение интермодальных терминалов § Транспортно-логистический центр территория, на которой размещен интермодальный терминал/центр, склады § Железнодорожный порт объект транспортной инфраструктуры, где осуществляется технологическая перевалка грузов, перестановка вагонов при смене ширины колеи ЖД подход АТ подход Транспортно-логистический центр Контрактная логистика (3 PL услуги) предоставление полного комплекса логистических услуг на основе долгосрочных договоров и соглашений с владельцем груза, направленных на эффективную доставку товаров от поставщика к потребителю и формирование оптимальных цепочек перемещения, хранения, упаковки товаров, путем приобретения отдельных услуг у специализированных компаний на всем пути следования груза Интермодальный терминал § склад Терминология
Структура логистического бизнеса ОАО "РЖД" РЖД ОЦВ 50%+1 50%-1 >50% Трансконтейнер и терминалы ТК "Русская тройка" 50% Рейлтрансавто >50% Интермодальные терминалы Портовые терминалы Транспортно-логистические центры Контейнерные терминалы Рефсервис Автотерминалы 51% 3 PL Компания по Подгруппировке 49% Рефтерминалы Интермодальные терминалы 50% Компания по развитию Терминалов (КРТ) Международная 3 PL Компания 49% Подгруппировочные хабы Fiege ? Asstra? Международная компания по Schenker? подгруппировке Rhenus? 4
Присутствие во всех сегментах логистического рынка Комплексное обеспечение логистики предприятия Грузовладелец Комплексное обеспечение логистики предприятия склад КП склад терминал КРТ, ИТ терминал ж/д перевозка РЖД КП Грузовладелец КРТ, ИТ Услуга «от терминала до терминала» Операторы перевозок (Русская Тройка, Рейлтрансавто, Рефсервис) Услуга «от двери до двери» Трансконтейнер (партия груза на контейнер) Компания по подгруппировке (КП) (партия груза на неполный контейнер) Контрактная логистика (3 PL) 3 PL компания
Основные направления развития логистической деятельности ОАО «РЖД» I. Внедрение передовых логистических технологий для оптимизации перевозочного процесса и создания новых клиентоориентированных транспортных продуктов II. Развитие терминально-складской инфраструктуры III. Развитие 3 PL услуг IV. Развитие услуг по подгруппировке мелких отправок
I. Внедрение передовых логистических технологий для оптимизации перевозочного процесса и создания новых клиентоориентированных транспортных продуктов Внедрение на всей сети железных дорог технологии контейнерных поездов по жесткому расписанию: на магистральных маршрутах – блок-поезда; на региональных маршрутах – фидерные поезда. Организация контейнерных погрузочно-разгрузочных платформ на важных промежуточных станциях по маршруту следования блокпоездов Массовое внедрение 80 -ти и 60 -ти футовых платформ для перевозки контейнеров Основные участники рынка контейнерных перевозок в рамках холдинга РЖД – Трансконтейнер и Русская Тройка 7
Для более интенсивного и максимально эффективного для РЖД развития контейнеризации в России Трансконтейнер и Русская Тройка должны сконцентрироваться на различных сегментах интермодального рынка: Трансконтейнер – предложение услуг контейнеров «от двери до двери» ; Русская Тройка – предложение услуг контейнеров «от терминала до терминала» отправитель терминал Русская Тройка Трансконтейнер терминал по перевозке получатель Клиенты Экспедитор Грузовладелец
II. Развитие терминально-складской инфраструктуры Развитие интермодальных терминалов с участием дочерних компаний ОАО «РЖД» (Трансконтейнер, Рейлтрансавто, Рефсервис) Создание Компании развития терминалов с участием ОАО «РЖД» и ЗАО «ОЦВ» Основы деятельности § § Строительство специализированных профильных терминалов, ориентированных на обслуживание определенных видов грузов (контейнеров, продукции автомобилестроения, скоропортящихся грузов и грузов с особыми условиями хранения) Развитие данных видов терминалов предусматривается преимущественно на объединенных площадках при непосредственном участии дочерних компаний, специализирующихся на перевозках определенных видов грузов Основы деятельности § Строительство новых объектов логистической инфраструктуры, модернизация и развитие выборочных существующих объектов терминально-складского комплекса РЖД § Организация операций на терминалах на контрактной основе профессиональными операторами (целесообразно предоставление в аренду терминальных мощностей)
Описание бизнес-модели Компании по развитию терминалов Деятельность: управление проектированием, строительством ТЛЦ и терминалов, управление логистической и терминально-складской инфраструктурой Участники: ОАО «РЖД» (50% + 1 акция) и ЗАО «ОЦВ» (50% - 1 акция) создание вертикально-интегрированной холдинговой структуры, владеющей активами транспортно-логистической инфраструктуры Целевая модель бизнеса: Компания по развитию терминалов ТЛЦ, терминалы Сторонние инвесторы
Развитие сети терминалов к 2016 году Порты ТЛЦ Ж/д порты ИМ центры Интермодальны е терминалы Фидерные инт. терминалы Мурманск С. -Петербург Архангельск Усть-Луга Калининград Сыктывкар Малашевичи Москва (PL) 7 Славков Ярославль Новороссийск Нерюнгри Сургут Калуга Н. Новгород Екатеринбург Казань Тюмень Ужгоро/Чоп Воронеж (SK) Саратов Ростов-на-Дону Самара Ильичевск Пермь Челябинск Оренбург Волгоград Краснодар Астрахань Махачкала Южно-Сахалинск Красноярск Омск Новосибирск Хабаровск Забайкальск Иркутск Чита Магнитогорск Ванино Новокузнецк Владивосток Восточный Шеньян (CN) 11
Первоочередные направления работы по развитию терминальноскладской инфраструктуры 1. Назначить ответственного менеджера по проекту развития терминальной сети РЖД и сформировать проектную группу из представителей ОЦВ, ЦМ, ЦЭКР, Трансконтейнера, Рефсервиса. Возможно привлечение других заинтересованных структур, например, Рейлтрансавто, Русская Тройка. 2. Разработать пакет документов для создании Компании по развитию терминалов с участием РЖД и ОЦВ (бизнес-план разрабатывается ОЦВ). 3. Разработать стратегию развития и управления терминальными активами, остающимися на балансе РЖД (грузовые дворы, погрузочно-разгрузочные механизмы). 4. Разработать принципы инвестиционной политики и привлечения партнеров в рамках строительства ТЛЦ, интермодальных и портовых терминалов в рамках холдинга РЖД. 5. В дальнейшем основную деятельность по строительству объектов терминальной инфраструктуры возложить на Компанию по развитию терминалов, дочерние общества, оставив за центральным аппаратом функции координации их деятельности и управления терминальными активами, непосредственно находящимися на балансе РЖД.
План-график первоочередных мероприятий по развитию терминально-складской инфраструктуры Мероприятия 1. Создание проектной группы по развитию терминалов из специалистов центрального аппарата ОАО «РЖД» , ОЦВ, Трансконтейнера, Рефсервиса, Рейлтрансавто, Русской Тройки 2. Разработка бизнес-плана Компании по развитию терминалов 3. Подготовка учредительных документов 4. Разработка стратегии развития и управления терминально-складскими активами ОАО «РЖД» 5. Подготовка и вынесение документов по созданию Компании по развитию терминалов на совет директоров ОАО «РЖД» Март Апрель Май Июнь Июль Август
III. Развитие услуг 3 PL Услуги 3 PL (контрактная логистика) - предоставление полного комплекса логистических услуг на основе долгосрочных договоров и соглашений с владельцем груза, направленных на эффективную доставку товаров от поставщика к потребителю и формирование оптимальных цепочек перемещения, хранения, упаковки товаров, путем приобретения отдельных услуг у специализированных компаний на всем пути следования груза Цели РЖД в данном сегменте Повышение привлекательности ОАО «РЖД» на российском и международном рынке транспортно-логистических услуг посредством создания нового клиентоориентированного бизнеса Повышение капитализации активов холдинга РЖД Привлечение дополнительных объемов грузов на инфраструктуру российских железных дорог Рост доходов холдинга РЖД посредством освоения высокодоходных сегментов рынка логистических услуг
Целевые бизнес-сегменты компании 3 PL: üразработка и оптимизация комплексных логистических решений üорганизация распределительных центров (кросс-докинг, развоз в торговые сети) üлогистика в области доставки негабаритных и тяжеловесных грузов üконтрактование крупных логистических операторов Европы и Азии, оказание им услуг в части «бесшовной» стыковки логистических цепочек их клиентов на территории РФ и СНГ Услуги и клиенты Транспортноэкспедиторские Складские и дистрибъюторские Управленческая логистика Зарубежные логистические провайдеры Розничные сети FMCG Розничные сети CE Розничные сети (строительные и отделочные материалы, товары для здоровья и гигиены, игрушки, одежда). Производители продуктов питания (не требующих особых условий хранения и перевозки) и ТНП, осуществляющие поставки в розничные сети. (обратная Сборочные предприятия (машиностроение и электронная промышленность), мебельные фабрики, кабельные заводы. логистика) Сервисные центры (автодилеры и компании, осуществляющие обслуживание компьютеров и другой электронной техники). Компании, осуществляющие дистанционную торговлю по каталогам (в т. ч. Интернет-магазины).
Предпосылки участия в логистической компании иностранного партнера Наличие у иностранного партнера клиентской базы, нуждающейся в услугах по транспортировке грузов в Россию, другие страны СНГ, страны АТР Обладание опытом и технологиями в области построения высококачественных логистических цепочек Опыт эффективного построения логистического бизнеса в различных странах мира Крупнейшие европейские 3 PL-провайдеры 7, 55 4, 08 3, 94 2, 01 1, 55 1, 24 1, 17 1, 16 1, 09 Суммарная доля лидеров на рынке: 21, 5 %
Варианты сотрудничества с партнерами по логистическому бизнесу 3 PL Вариант 1 Создание совместной 3 PL - компании ОАО "РЖД" 51% 3 PL Компания 49% В качестве возможного партнера рассматривается холдинг FIEGE, указанным выше критериям Иностранная 3 PL Компания для создания СП которая отвечает Текущие показатели деятельности FIEGE в России (дочерняя компания Fiege Rewico) Rewico • 50. 000 м² складских площадей в Московском регионе • Оборот 15 млн. € (оценка)
Варианты сотрудничества с партнерами по логистическому бизнесу 3 PL Вариант 2 Приобретение контрольного пакета акций международной логистической компании группы компаний Asstr. A В качестве возможного компаний Asstr. A ОАО «РЖД» 51% партнера рассматривается группа Asstr. A Associated Traffic AG 100% дочерние общества в странах СНГ, Восточной Европы Asstr. A – это международная группа транспортно-логистических компаний, оказывающих услуги по доставке любых грузов всеми видами транспорта между странами СНГ, Прибалтики, Европы и Азии. Текущие показатели деятельности Asstra • 10. 000 м² складских площадей под Киевом • Оборот 170 млн. € (оценка)
Сравнительная оценка эффективности сотрудничества ОАО «РЖД» с партнерами по логистическому бизнесу Оценка проведена исходя из предположения, что при создании СП совместно с Fiege в основу совместного бизнеса будут заложены существующие ресурсы группы компаний Rewico и частично ресурсы самой Fiege в виде клиентской базы, заинтересованной в перевозках в/из/через территорию России железнодорожным транспортом, а также технологий, многолетнего опыта развития логистического бизнеса по всему миру. Критерии оценки Вес Создание СП с Приобретение Комментарий кри- Fiege контрольного терия пакета в УК Asstra Высокий И Fiege, и Asstra обладают клиентской базой, заинтересованной 1. Потенциал привлечения 15 40 баллов в обеспечении логистики в/из/через территорию России грузов на инфраструктуру железнодорожным транспортом. российских железных дорог Оборот 16 млн. Оборот 170 млн. евро Данный критерий достаточно условный, так как 2. Масштабы 5 евро предусматривается, что СП с Fiege будет базироваться на существующего бизнеса 10 баллов 40 баллов ресурсах не только группы компаний Rewico компаний (Rewico и Asstra) Средняя Значительная При анализе клиентской базы следует учитывать: клиентская 3. Потенциальная 15 25 баллов 35 баллов база Fiege очень значительна, учитывая масштабы деятельности клиентская база 4. Скорость выхода на логистический рынок для РЖД 5 Средняя 25 баллов Высокая 35 баллов холдинга, однако на данный момент трудно оценить потенциальную клиентскую базу, которую Fiege «передаст» СП в России, в то же время Asstra готова полностью передать всю клиентскую базу в совместный бизнес Сроки выхода на рынок с момента начала работы над проектом оценивается в 6 месяцев минимум. При этом процесс создания СП может по срокам быть аналогичен процессу приобретения пакета акций Asstra, т. к. значительное время требуется на проведение DDL. Однако наступление стадии активной работы на логистическом рынке будет более быстрым при варианте приобретения пакета акций.
Сравнительная оценка эффективности сотрудничества ОАО «РЖД» с партнерами по логистическому бизнесу Критерии оценки 5. Кадровый потенциал 6. Известность мире 7. Опыт работы на рынке, владение эффективными логистическими технологиями 8. Степень контроля РЖД над бизнесом 9. Потенциал расширения географии деятельности, получение доступа на рынки зарубежных стран Итого брэнда в Вес кри- Создание СП с Приобретение Комментарий терия Fiege контрольного пакета в УК Asstra Средний Высокий 8 Компания Asstra обладает реальной командой 35 баллов 40 баллов менеджеров, выразивших готовность управлять совместным бизнесом 10 Широко известен Известность брэнда в мире ограничена рамками 50 баллов географических сегментов, на которых работает группа компаний 20 баллов 15 Значительный Опыт работы на Данные критерии сравниваются между группами опыт работы на рынке не очень компаний Fiege и Asstra, т. к. предусматривается, рынке, владеет большой (14 лет) что именно Fiege будет обеспечивать эффективное передовыми 20 баллов развитие бизнеса в России посредством передачи логистическими опыта использования передовых логистических технологиями технологий 45 баллов 10 Средняя Высокая Предполагается, что РЖД будет владеть как 25 баллов 40 баллов минимум контрольным пакетом акций СП с Fiege, в ином случае степень контроля будет характеризоваться как низкая 12 Средняя Высокая 5 баллов 45 баллов 29, 15 32, 60
Основные выводы üСравнение по выбранным критериям показывает большую эффективность при покупке контрольного пакета акций группы компаний Asstra; üОсновными преимуществами сотрудничества с группой компаний Asstra является получение доступа на рынки зарубежных стран, получение свободы действий в сфере определения международной стратегии развития совместного бизнеса; üПолучено согласие одного из учредителей группы компаний Asstra на управление совместным бизнесом; üНаибольшими недостатками при создании СП с холдингом Fiege является низкий потенциал расширения географии бизнеса, отсутствие доступа на европейский рынок, а также недостаточная степень контроля над бизнесом 3 PL; Для более точной оценки эффективности реализации предложенных вариантов целесообразно провести DDL компании Asstra и получить исчерпывающую информацию о деятельности FIEGE Rewico
План-график создания/приобретения логистической компании 3 PL Мероприятия 1. Выбор партнера и формы сотрудничества 2. Подготовка и подписание Соглашения о намерениях 3. Проведение Due Diligence, если это необходимо 4. Разработка бизнес-плана 5. Подготовка учредительных документов 6. Подбор и формирование менеджмента компании 7. Подготовка и вынесение документов на совет директоров ОАО «РЖД» Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
IV. Развитие услуг по подгруппировке мелких отправок (ПМП) Рыночные возможности для ОАО «РЖД» Ø Высокий потенциал и рост рынка требуют быстрого выхода на него Ø ОАО "РЖД « является основным железнодорожным перевозчиком Ø Бизнес ОАО «Трансконтейнер» , связанный со среднетоннажными контейнерами, может послужить стартовой основой для ОАО "РЖД « в развитии Ø Контроль железнодорожной сети дает конкурентные преимущества в развитии Ø Преимущества перед автотранспортом станут очевидными, если ОАО "РЖД"(Трансконтейнер или Русская тройка) сможет создать систему блок-поездов с ежедневным сервисом Ø ОАО «РЖД» , начиная подгруппировочный бизнес, имеет хорошую основу для создания общенациональной системы подггруппировки мелких отправок
Подгруппировка мелких отправок (ПМП) Наиболее эффективным вариантом выхода на рынок является создание СП с опытным европейским провайдером, объединив конкурентные преимущества ОАО «РЖД» с мировым опытом логистики Результаты оценки потенциальных партнеров по развитию подгруппировочного бизнеса 3 1 442 Балла 586 Баллов 4 361 Балл 5 350 Баллов 2 460 Баллов 6 323 Балла Наиболее выгодными партнерами представляются Schenker и Rhenus
План-график создания компании по подгруппировке мелких отправок Мероприятия 1. Рассылка предложений потенциальным партнерам 2. Подписание соглашения о намерениях 3. Анализ предложений от партнеров, проведение встреч 4. Принятие решения по выбору партнера 5. Создание рабочей группы 6. Разработка бизнес-плана 7. Подготовка пакета учредительных документов 8. Подбор и формирование менеджмента компании 9. Подготовка и вынесение документов на совет директоров ОАО «РЖД» Март Апрель Май Июнь Июль Август
Скачать презентацию Стратегия развития логистического бизнеса ОАО РЖД Цели
Презентация лог. бизнес РЖД.ppt