Радио Аудитория радио достаточно стабильна его слушают

Радио

Аудитория радио достаточно стабильна, его слушают до 80% населения Слушают радио, тыс. чел. РОССИЯ Не слушают радио 27% Слушают радио 73% 50, 000 45, 000 40, 000 35, 000 30, 000 25, 000 20, 000 15, 000 10, 000 5, 000 0 74% 73% 76% % от населения России 77% 76% 75% 74% 72% 0% 2011/1 2011/2 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 МОСКВА Слушают радио, тыс. чел. Не слушают радио 21% Слушают радио 79% 2 9, 000 8, 000 7, 000 6, 000 5, 000 4, 000 3, 000 2, 000 1, 000 0 78% 81% 75% 81% 79% % от населения Москвы 80% 79% 78% 0% 2011/1 2011/2 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 Источник: TNS Россия, M’Index Россия; M’Index Москва

РОССИЯ: Основные места прослушивания радио – дома и в машине, основные диапазоны FM и УКВ Россия: Место прослушивания радио, тыс. человек 16+ Россия: Диапазон прослушивания радио, тыс. человек 16+ 50, 000 80, 000 45, 000 70, 000 40, 000 60, 000 35, 000 50, 000 30, 000 40, 000 25, 000 20, 000 30, 000 15, 000 20, 000 10, 000 5, 000 В автомобиле 3 У друзей, знакомых На работе Дома Источник: TNS Россия, M’Index Россия 2015/2 2015/1 2014/2 2014/1 2013/2 2013/1 2012/2 2011/2 2011/1 В других местах 2011/1 0 0 Длинные волны (ДВ) Средние волны (СВ) Короткие волны (КВ) УКВ (западные)-FM УКВ (российские) Трансляционная сеть

Москва: Основные места прослушивания радио – дома и в машине, основные диапазоны FM и УКВ Москва: Место прослушивания радио, тыс. человек 16+ Москва: Диапазон прослушивания радио, тыс. человек 16+ 50, 000 80, 000 45, 000 70, 000 40, 000 60, 000 35, 000 50, 000 30, 000 40, 000 25, 000 20, 000 30, 000 15, 000 20, 000 10, 000 5, 000 В автомобиле 4 У друзей, знакомых На работе Дома Источник: TNS Россия, M’Index Россия 2015/2 2015/1 2014/2 2014/1 2013/2 2013/1 2012/2 2011/2 2011/1 В других местах 2011/1 0 0 Длинные волны (ДВ) Средние волны (СВ) Короткие волны (КВ) УКВ (западные)-FM УКВ (российские) Трансляционная сеть

Частота слушания радио Россия: Реже 1 раза в неделю 41% Москва: Каждый день 32% Несколько раз в неделю 21% Один раз в неделю 6% 5 Источник: TNS Россия, M’Index Россия; M’Index Москва Реже 1 раза в неделю 32% Один раз в неделю 6% Каждый день 38% Несколько раз в неделю 23%

«Старые» сети ( «Европа плюс» , «Авторадио» , «Русское радио» и т. п. ) по прежнему сильны Топ 15 национальных/сетевых радиостанций (охват за неделю, % от 12+) Европа Плюс 39. 6 Авторадио 39. 5 Дорожное Радио 36. 7 35. 1 Русское Радио Ретро FM 31. 7 Радио Шансон 29. 5 Радио Дача 24. 7 Юмор FM 23. 7 Маяк 18. 2 Love Radio 14. 2 13. 5 Радио России 13. 0 Радио ENERGY Hit fm 12. 6 DFM 12. 4 Милицейская Волна 11. 6 Вести FM 11. 4 Наше Радио 10. 2 Радио 7 на семи холмах 10. 0 Эхо Москвы 10. 0 Радио Рекорд 9. 6 6 Источник: TNS Россия, Radio Index Россия (апрель-сентябрь 2015)

Радио-активы крупнейших медиахолдингов России в 2015 г. Холдинг Основные бренды

Ведущие независимые радиохолдинги России в 2015 г. Радиовещатель Основные бренды

Формальные собственники ТОР-5 радиовещателей (Росстат) Бренд вещателя Юридическое лицо Учредители и их доля в капитале ООО «Европейская Медиа Группа» ООО «СДС Медиахолдинг» (51, 66) ЗАО «Медиа Плюс» (46, 90) ЗАО «Европа Плюс» (01, 44) ЗАО «Русская Медиагруппа» ЗАО «Медиаинвест» (39, 00) ООО «СДК “Гарант”» (31, 00) Граждане России (22, 00) ООО «Медиа Холд» ООО «Чайка Медиа Групп» (100, 00) ЗАО «Мультимедиа Холдинг» Граждане России (51, 00) «Romultimedia Holding, Ltd» (49, 00) ООО «Румедиа Менеджмент» ООО «Румедиа» (100, 00)

Структура рекламного рынка России в 2015 г.

Распределение рекламных доходов радио в 2015 г.

Выручка ТОР-5 радиохолдингов в 2015 г. (РСБУ, млн. руб. )

Валовая прибыль ТОР-5 радиохолдингов в 2015 г. (РСБУ, млн. руб. )

Чистые прибыль/убыток ТОР-5 радиохолдингов в 2015 г. (РСБУ, млн. руб. )

Финансовые источники Доходы от рекламы Прямое финансирование из государственного бюджета Доходы от деятельности сайта радиокомпании Тематические программы рекламного характера

Структура доходов отрасли Реклама – 69% Дотации – 22% Другие источники – 9%

Структура доходов Тип станции Реклама Дотации Другое Государственные 27% 67%) 6% Коммерческие 78% 12% 10%

Другие формы заработка Плата за вход зрителей при проведении концертов под брендом радиокомпании Плата за вход зрителей при проведении различных мероприятий под брендом радиокомпании Организация платных конференций Организация для слушателей тематических туров по России и за рубежом Плата за размещение музыкального произведения в эфире.

Top 15 радиостанций по объёмам привлечённой рекламы, млрд. руб. (77% рынка) 10. 0 р. ЕВРОПА ПЛЮС РУССКОЕ РАДИО ENERGY РАДИО ШАНСОН ДОРОЖНОЕ РАДИО РОССИИ ЮМОР FM BUSINESS FM LOVE RADIO РАДИО ДАЧА 19 ЭХО МОСКВЫ 2. 4 р. 2. 8 р. 2. 2 р. 2. 7 р. 2. 0 р. 2. 7 р. 2. 4 р. 2. 0 р. 1. 5 р. 2. 6 р. 2. 1 р. 1. 7 р. 2. 0 р. 1. 4 р. 1. 5 р. 1. 0 р. 1. 1 р. 1. 0 р. 0. 9 р. 1. 0 р. Источник: TNS Media Intelligence 8% 9% 5. 1 р. 5. 6 р. 4. 7 р. 5. 0 р. РЕТРО FM НАШЕ РАДИО 11. 0 р. 6. 5 р. 7. 0 р. АВТОРАДИО 7 НА СЕМИ ХОЛМАХ 10% 6% 19% 21% 34% -15% 80% -19% 15% 7% 5% 2014 -12% 2015 15% Billions

Top 15 товарных категорий по объёму рекламных затрат, млрд. руб. (≈ 33% рынка) ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС; УСЛУГИ ПО ПРОДАЖЕ КВАРТИР -22% 1. 9 р. 2. 0 р. 1. 6 р. 1. 2 р. 1. 4 р. 0. 8 р. 1. 4 р. 1. 8 р. 1. 3 р. 0. 9 р. 1. 3 р. 1. 1 р. 1. 0 р. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ АВТОСАЛОНЫ; ВНЕДОРОЖНИКИ ВКЛАДЫ; УСЛУГИ БАНКОВ ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ТЕЛЕСЕРИАЛЫ КИНОФИЛЬМЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ ЛЕГКОВОЙ АВТОТРАНСПОРТ (РАЗНОЕ) ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ; УСЛУГИ БАНКОВ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС; УСЛУГИ БАНКОВ; УСЛУГИ ПО ПРОДАЖЕ КВАРТИР КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК; УСЛУГИ ПО ПРОДАЖЕ КОТТЕДЖЕЙ И ТАУНХАУСОВ 8. 7 р. 2. 4 р. ВНЕДОРОЖНИКИ; ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 45% 6. 0 р. -22% 19% 69% -28% 39% 5% -6% 48% 0. 8 р. 0. 3 р. 0. 8 р. 0. 2 р. 0. 8 р. 0. 9 р. 0. 7 р. 0. 8 р. 0. 7 р. УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ 20 0. 7 р. 141% 284% -22% 2014 -17% 2015 12% Billions Источник: TNS Media Intelligence

Top 15 марок по объёмам рекламных затрат, млрд. руб. (≈10% рынка) 0. 2 р. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК MITSUBISHI 0. 8 р. 0. 6 р. MERCEDES-BENZ 0. 4 р. 0. 3 р. Источник: TNS Media Intelligence 0. 6 р. -17% 104% 0. 5 р. 0. 0 р. 1256% 0. 5 р. 0. 2 р. OPEL 21 5% 0. 5 р. VOLKSWAGEN RIXOS 147% 0. 6 р. FORD ДОН-СТРОЙ 53% 0. 6 р. METRO ЮЛМАРТ 1% 0. 7 р. 0. 2 р. МТС -8% 42% 0. 7 р. BMW ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ 0. 9 р. 0. 8 р. TOYOTA ЮГРА (БАНК) 236% 0. 8 р. 0. 2 р. 145% 0. 5 р. 0. 1 р. 0. 5 р. 258% 0. 4 р. 94% 0. 4 р. 0. 7 р. 2014 2015 -33%

Отличие от ТВ Специфика формирования цен отличается от принципов разработки цен на телевидении. Продажа рекламы по рейтингам на радио, как это принято на ТВ, до сих пор в российских условиях скорее исключение, а не правило.

Особенности ценообразования на радио установление расценок по частям дня (day parts); различия при размещении рекламы по сетям и при локальном размещении; посекундное и интервальное формирование цен.

Примеры Наиболее дорогими на радио считаются утренние часы, так называемый утренний prime time, хотя его временные границы на разных станциях различны: «Русское радио» - с 7 до 11 час. , «Европа плюс» - с 8 до 10 час. , «Радио MAXIMUM» - с 7 до 10 час. , «Авторадио» - с 10 до 12 час. Ряд радиостанций имеют и вечерний prime time, в котором расценки равняются или близки к утренним. У некоторых станций выделены три ценовых интервала. Например, на «Русском радио» это интервалы с 7 до 11, с 13 до 15 и с 17 до 21 часа.

Суточная динамика аудитории 25. 0 19. 5 19. 3 19. 7 19. 3 19. 2 20. 0 18. 2 16. 7 18. 7 17. 8 16. 6 15. 1 15. 0 13. 0 12. 7 10. 5 10. 0 7. 7 8. 1 5. 8 5. 0 4. 5 4. 0 2. 4 1. 8 1. 3 1. 5 1. 7 0. 0 5: 00 6: 00 7: 00 8: 00 9: 00 10: 0011: 0012: 0013: 0014: 0015: 0016: 0017: 0018: 0019: 0020: 0021: 0022: 0023: 00 0: 00 1: 00 2: 00 3: 00 4: 00

Пояснение графика Для российской ситуации не характерно понятие драйв-тайм Прослушивание радио на работе в значительно большей степени, чем прослушивание радио в автомобиле. Тем не менее, высокий уровень цен на российских радиостанциях наблюдается как утром с 8 до 11 часов, так и вечером с 18 до 20 часов.

Стоимость рекламы (Европа+) Время Москва-будни (20 и 35) Москва – выходные (20 и 35) Сеть – будни (50) Сеть – выходные (50) 00 -06 15 000 38 000 06 -07 51 000 30 000 110 000 67 000 07 -08 61 000 36 000 147 000 89 000 08 -12 121 000 74 000 255 000 153 000 12 -16 69 000 42 000 208 000 125 000 16 -17 69 000 42 000 183 000 110 000 17 -20 114 000 69 000 183 000 110 000 20 -22 61 000 38 000 89 000 52 000 22 -23 61 000 38 000 23 -24 15 000 38 000

Аудиторная динамика В течение суток В течение недели В течение года

Скидки и наценки (ЕМГ, у других по-другому) Размещение ролика первым или последним в блоке: + 25% к тарифу Январь, Август – 8% сезонная скидка Ноябрь, Декабрь – 10% сезонная наценка Наценки и скидки за хронометраж ролика: базовый формат – 30 сек. Наценки за срочность размещения

Еще о ценах… Для многих радиостанций цены на размещение договорные. Своя специфика ценообразования при спонсорских проектах и специальных проектах ( «гость в студии» )

Радио в социальных сетях – в. Контакте Радиостанция Число подписчиков «Радио Рекорд» 3, 67 млн. «Европа Плюс 2, 90 млн. «Радио Энерджи» 1, 6 млн. «Ди ФМ» 1, 2 млн.

Радио в социальных сетях Одноклассники

Спасибо