Скачать презентацию О приоритетах инновационного развития газо- нефтехимии Конференция Газо- Скачать презентацию О приоритетах инновационного развития газо- нефтехимии Конференция Газо-

0c2c0af18a04e97135863a4d5d51fb24.ppt

  • Количество слайдов: 12

О приоритетах инновационного развития газо- нефтехимии Конференция «Газо- нефтехимия России: стратегические цели и принципы О приоритетах инновационного развития газо- нефтехимии Конференция «Газо- нефтехимия России: стратегические цели и принципы развития» Москва, сентябрь 2010 1

Россия нуждается в развитии нефтехимической отрасли и имеет для этого все предпосылки Нефтедобыча Импортозамещение Россия нуждается в развитии нефтехимической отрасли и имеет для этого все предпосылки Нефтедобыча Импортозамещение Развитие внутреннего потребления Увеличение глубины переработки Необходимость освоения сырьевого потенциала Н/х сырье в РФ (СУГ + этан + нафта), -млн. т55 50 100% 40 30 27 50% Потенциал производства до 2020 г. Производст во Переработка на н/х заводах РФ 20 10 7, 5 0 14% Экспортируя СУГ и импортируя продукты переработки и готовые изделия - платим импортеру за переработку нашего сырья. Рост выручки с увеличением глубины переработки, -руб. /т60 Выручка В более высоких переделах переработки в РФ осваивается <10% сырьевого потенциала. 60 Промышленность Нефтехимия ШФЛУ СУГ Мономеры Полимеры - сырье для строительства, автопрома, товаров народного потребления Наличие доступных высококачественных полимеров необходимо для устойчивого развития смежных отраслей промышленности. Рост спроса на продукты нефтехимии – стимул для развития отраслей промышленности РФ. 30 0 Увеличение глубины переработки Развитие нефтехимии обеспечит комплексный мультипликативный эффект для развития смежных отраслей, а также бюджетный и социальный эффекты 2

Основной проблемой российской нефтехимии является ее архитектура, неконкурентоспособная в современных реалиях Проблема Географическая удаленность, Основной проблемой российской нефтехимии является ее архитектура, неконкурентоспособная в современных реалиях Проблема Географическая удаленность, неразвитая транспортная инфр-ра Описание § Основные регионы потребления н/х продукции (Европейская часть РФ, ЕС, Китай) удалены от регионов – поставщиков сырья в РФ (Зап. Сибирь) § Отсутствие и/или ограниченная пропускная способность продуктопроводов (ШФЛУ), дорогой транспорт по жд Физический и моральный износ мощностей Высокая стоимость строительства и капитала § Стоимость строительства в РФ по факту на ~30% выше чем в Европе вследствие климата, необходимости импорта критического оборудования, регулятивных требований § Стоимость капитала в РФ значительно выше, чем в развитых странах (12% против 3 -5%), нет «длинных» кредитов (> 5 лет), финансовые рынки недостаточно развиты Неразвитый внутренний нефтехимический рынок § Рынки основных н/х продуктов в РФ существенно меньше рынков развитых стран, сравнимых по количеству населения (рынок ПЭ+ПП в Европе в ~10 раз больше, чем в РФ) Нет стимулов для глубокой переработки сырья 3 § С 1991 г. в РФ не введено ни одной н/х мощности мирового масштаба. Степень износа производств высока (свыше 50%). Современные высокоэффективные технологии широко не внедряются и не используются § Существующие правовые и экономические стимулы сегодня далеко не в полной мере способствуют развитию глубокой переработки нефтехимического сырья (СУГ, БГС)

Государство может способствовать развитию через комплексную регуляторную функцию и точечную инвестиционную поддержку Ограниченная инвестиционная Государство может способствовать развитию через комплексную регуляторную функцию и точечную инвестиционную поддержку Ограниченная инвестиционная поддержка (софинансирование, субсидирование, налоговые льготы) Соблюдение балансов интересов и синхронизация планов развития отраслей Строительство новых мощностей В перспективе – значительные налоговые отчисления в бюджет 4 Стимулирование внутреннего спроса (введение требований по использованию материалов в автопроме, строительстве) Государство • Создание новых рабочих мест • Широкий ассортимент востребованной продукции • Рост ВВП Нефтехимические компании Определение долгосрочных правил в части налогов и пошлин Интегрированные комплексы Модернизация и расширение производства

Отраслевые игроки РФ стремятся активно развивать нефтехимическую промышленность, приближая ее к мировому уровню Крупнейшие Отраслевые игроки РФ стремятся активно развивать нефтехимическую промышленность, приближая ее к мировому уровню Крупнейшие планы развития компаний РФ до 2020 г. -уровень мощностей пиролизов, млн. т, инвестиции~10, 0 1, 0 Комплекс на НКНХ (н/д) 0, 6 Каспийский НХК ($2, 0 млрд. ) 0, 6 Восточносибирский проект (~$3, 5 млрд. ) 1, 8 Балтийский НХК (~$3, 2 млрд. ) 1, 2 «Запсиб 2» (~$5, 1 млрд. ) 2, 0 Дальневосточный ГХК (~$4, 5 млрд. ) 2, 8 Текущий уровень 2, 9 2010 5 2020 Проекты с участием ОАО «СИБУР Холдинг»

…что позволит как насытить внутренний рынок, так и стать активным игроком на мировом рынке …что позволит как насытить внутренний рынок, так и стать активным игроком на мировом рынке 2020 г. Сырье РФ 1 Этан х СУГ х Нафта х 22 25 7, 5 потенциал по мономерам 2 31 Мономеры (мощности) 16, 7 Внутренний рынок ПЭ ПП 2, 6 1, 9 ПП ПВХ 1, 8 ПЭТФ Прочие 3 0, 9 ПС Прочие 3 5, 6 6 8 0, 6 потенциал по мономерам 2 2 ПЭ 2, 9 0, 6 1 1 доступное Экспорт потенциал по мономерам 2 11, 1 нефтехимическое сырье (планируемое к производству на базе мощностей по нефтегазопереработке) этилен, пропилен 3 Бутиловые спирты, окись этилена, МЭГ

Для реализации задуманного отрасли необходима синхронизация планов развития с постановкой приоритетов в использовании сырья Для реализации задуманного отрасли необходима синхронизация планов развития с постановкой приоритетов в использовании сырья и очередности ввода проектов Обозначить приоритеты выделения н/х сырья Создание комплексного плана развития 1. С 3+ (СУГ) – первая очередь вовлечения в • Разнести по времени ввод крупных переработку (обязательно выделять) инвестиционных проектов 2. С 2 (Этан) – возможно не выделять (в • Синхронизировать сроки реализации проектов в зависимости от ситуации на рынках) нефтехимии и газо- нефтедобычи 3. С 1 (Метан) – проекты вовлечения метана в нефтехимию в текущей рыночной конъюнктуре Эффективное вовлечение в экономически не оправданы переработку избыточных объемов сырья Определить связки сырье - нефтехимия Отдельные центры переработки для каждого центра добычи сырья, со своими планами развития Создание н/х кластеров позволит: • создать отдельные планы развития регионов • оптимально распределять сырье между регионами • эффективно перераспределять потоки н/х продукции на экспорт Северо-западный Западносибирский Дальневосточный Поволжский Каспийский Восточносибирский 7 Источник: анализ компании Минимально достаточные решения (а не теоретически правильные) • снизить затраты на логистику сырья (более короткие капиталоемкие трубопроводы) • максимально использовать существующую инфраструктуру • оптимизировать расходную часть проектов

Актуализация и приведение к мировому уровню технических стандартов и норм капитального строительства способствует значительному Актуализация и приведение к мировому уровню технических стандартов и норм капитального строительства способствует значительному снижению затрат на возведение объектов Факторы удорожания Процент Капитальные затрат ы в ЕС Техн. стандарты и требовани я Комментарии § § § 5 -10 § Объективные факторы удорожания Устаревшие регламенты и нормы, не отражающие возможности новейших технологий, материалов и организации строительства Отсутствие системы разработки межотраслевых тех. стандартов Различие в методике оценки вероятности и последствий от ЧП Больший срок на получение необходимых разрешений для начала строительства § Большинство оборудования для новой установки закупается у иностранных производителей и доставляется в страну по ж. д. , что существенно дороже водного транспорта Строительство в зимний период снижает производительность труда, а также увеличивает затраты на отдельные работы, например, укладку фундамента и отопление помещений Более высокие требования к материалам и оборудованию 5 Логистика Производительность труда в России в 4 -6 раз ниже данного показателя в ЕС, но одновременно оплата труда также в 3 -4 раза ниже. В то же время, частые переделки удорожают строительство § Производительность иоплата труда 01 -20 Факторк ли м ат а Уровень развитиястр оительного рынка Квалификация заказчик а § 3 -5 § § 5 -10 § § 3 -5 § § Прочее Кап. затраты в РФ 8 1 В случае расположения новой установки на побережье 3 -5 125 -160 Ограниченное количество квалифицированных игроков на рынке Отсутствие альянсов с подрядчиками повышает затраты на проведение тендеров и увеличивает транзакционные издержки Отсутствие навыков проектирования и планирования (Home Office) Нежелание российских подрядчиков заказывать управление строительством внешней организации с лучшими навыками Факторы, связанные с более высоким уровнем риска в России, например, более высокий уровень страховки по транспортировки оборудования Основные факторы удорожания связаны с устаревшими техническими стандартами, логистикой и недостаточным уровнем развития строительного рынка в России

Развитие инноваций – один из важнейших шагов создания конкурентоспособной нефтехимии Собственные разработки Адаптация и Развитие инноваций – один из важнейших шагов создания конкурентоспособной нефтехимии Собственные разработки Адаптация и имитация • Новые процессы • Лицензии • Новые продукты Инновации в компании § § § 9 У Z § Х § У Z § • Импортозамещение Организационно-управленческие решения § У Z § • Оптимизация себестоимости Z • Повышение эффективности

Основным вызовом в развитии НИОКР является воссоздание всей цепочки управления технологиями Пример СИБУРа: коммерциализация Основным вызовом в развитии НИОКР является воссоздание всей цепочки управления технологиями Пример СИБУРа: коммерциализация технологий Накопление фундаментальных знаний • Институты РАН • Зарубежные университеты Отраслевая наука: • разработка процессов; • создание опытнопромышленных и демонстрационных установок • В СИБУРе – НИОСТ и партнеры Защита прав на интеллектуальную собственность, в т. ч. за рубежом Работа с инжиниринговыми компаниями, разработка базового проекта • подразделение «СИБУР Технологии» Лицензирование Сохранилось Воссоздано Предстоит создать Первый опыт – лицензирование технологии производства бутилкаучука российско-индийскому совместному предприятию с компанией Reliance 10 Источник: анализ компании

Приложение 11 Приложение 11

Примеры научных инноваций СИБУРа и его партнеров Существующие технологии, недоступные для лицензирования Значительно улучшенные Примеры научных инноваций СИБУРа и его партнеров Существующие технологии, недоступные для лицензирования Значительно улучшенные существующие процессы § Производство галобутилкаучука § Одностадийный синтез изопрена § Производство окиси пропилена пероксидом кумола § Тримеризация этилена в гексен-1 § ДССК нового поколения Новые материалы § ДТЭПы § Поли. ДЦПД «Прорывные технологии» Сокращение энергозатрат, количества переделов Повышение эффективности действующих производств 12 Источник: данные компании § Безводная дегазация каучуков § Окись пропилена через кумол § Наполнение каучуков кремнекислотными наполнителями жидкофазным способом (для «зеленых шин» ) § Улучшение свойств АБС-пластика (ОАО «Пластик» , г. Узловая) § Новые марки полипропилена (ООО «Томскнефтехим» ) § Очистка реакторов (ОАО «Воронежсинтезкаучук» )