Скачать презентацию Медиамикс на фармацевтическом рынке последние тенденции Иван Анохин Скачать презентацию Медиамикс на фармацевтическом рынке последние тенденции Иван Анохин

e2b6543520662e581e9a28520e158e86.ppt

  • Количество слайдов: 37

Медиамикс на фармацевтическом рынке: последние тенденции. Иван Анохин Компания “Акрихин” Медиамикс на фармацевтическом рынке: последние тенденции. Иван Анохин Компания “Акрихин”

Российский рекламный рынок Медиарынок России в конце 2011 года восстановит уровень 2008 Source: ACAR; Российский рекламный рынок Медиарынок России в конце 2011 года восстановит уровень 2008 Source: ACAR; AEGIS

Динамика по медиа каналам Source: ACAR Динамика по медиа каналам Source: ACAR

Top-10 Медиа категорий 7 10 11 3 5 Source: TNS; AEGIS Top-10 Медиа категорий 7 10 11 3 5 Source: TNS; AEGIS

Категория Фарма + 20% + 55% + 22% Source: TNS; AEGIS + 12% Категория Фарма + 20% + 55% + 22% Source: TNS; AEGIS + 12%

Прогноз влияния госрегулирования на различные сегменты фармрынка OTC segment Brand-generics INN generics Innovative drugs Прогноз влияния госрегулирования на различные сегменты фармрынка OTC segment Brand-generics INN generics Innovative drugs

TOP 10 OTC Фармкомпаний По продажам 2010 1. Фармстандарт 2. Санофи-Авентис 3. Берлин-Хеми/Менарини 4. TOP 10 OTC Фармкомпаний По продажам 2010 1. Фармстандарт 2. Санофи-Авентис 3. Берлин-Хеми/Менарини 4. Сандоз 5. Байер 6. Новартис 7. Штада АГ 8. Реккит Бенкайзер 9. Джонсон&Джонсон 10. Никомед … 20. Акрихин

ТОП-10 ОТС Фармкомпраний По инвестициям 2010 Source: TNS; AEGIS estimation ТОП-10 ОТС Фармкомпраний По инвестициям 2010 Source: TNS; AEGIS estimation

Охват фармацевтов (%) представителями различных компаний Охват фармацевтов (%) представителями различных компаний

“Воронка Бренда” Приверженность бренду Покупал в течении последнего времени Желание купить Использовал когда-либо Знание “Воронка Бренда” Приверженность бренду Покупал в течении последнего времени Желание купить Использовал когда-либо Знание бренда Base: All respondents, n=932 Средний уровень конверсии 59% 67% 72% 46% Бренд - лидер Новый промотируемый бренд 32 70% 46 93% 50 73% 68 75% Длительное присутствие на рынке 90 50% 8 57% 14 Наличие в аптеках 4 70% 20 39% 51 10

Берлин-Хеми/Менарини Media mix , RUR Investments & Sales 36% 16% 70% # 11 * Берлин-Хеми/Менарини Media mix , RUR Investments & Sales 36% 16% 70% # 11 * 43% # 10 * Portfolio by categories, RUR 1’ 110. 1 Mio 1’ 886. 8 Mio 2’ 705. 1 Mio Source: TNS Gallup Media, Russia 1’ 886. 8 Mio 2’ 705. 1 Mio Billions, RUR - Sales Millions, RUR Investments 1’ 110. 1 Mio # 11 * Комментарии • #1 по SOS • Топ 5 брендов в различных категориях: Мезим форте, Фастум гель, Эспумизан, Простамол уно, МИГ

Фармстандарт Media mix, RUR 40% 70% -17% #8* # 10 * Portfolio by categories, Фармстандарт Media mix, RUR 40% 70% -17% #8* # 10 * Portfolio by categories, RUR 693 Mio -6% 1’ 175. 5 Mio Source: TNS Gallup Media, Russia 979. 8 Mio 1’ 175. 5 Mio 979. 8 Mio Billions, RUR - Sales Millions, RUR Investments & Sales, RUR #8* Комментарии • Лидер ОТС продаж, 9% MS 2010 • ТОП 5 брендов в 2008 -2010: Арбидол, Пенталгин-Н, Компливит, Афобазол, Флюкостат * # of brands

Санофи-Авентис Media mix, RUR Investments & Sales, RUR 70% 69% # 14 * Portfolio Санофи-Авентис Media mix, RUR Investments & Sales, RUR 70% 69% # 14 * Portfolio by categories, RUR 340. 9 Mio 578. 3 Mio Source: TNS Gallup Media, Russia 978. 3 Mio 578. 3 Mio 978. 3 Mio Billions, RUR - Sales Millions, RUR Investments 39% #8* 340. 9 Mio 18% # 12 * Комментарии • Ключевая категория – антиспазмолитик, дополнительный фокус - гепатопротекторы • ТОП 5 бренд: Но-шпа, Эссенцеале, Бронхикум, Фервекс, Магний-Б 6 * # of brands

Сандоз Media mix, RUR 20% -20% # 17* 39% # 15* Portfolio by categories, Сандоз Media mix, RUR 20% -20% # 17* 39% # 15* Portfolio by categories, RUR 614. 2 Mio 494. 4 Mio Source: TNS Gallup Media, Russia 614. 2 Mio 15% 687. 8 Mio 494. 4 Mio 687. 8 Mio Billions, RUR Sales Millions, RUR Investments & Sales # 13* Комментарии • Снижение инвестиций в 2009 при позитивном тренде продаж • Оптимизация портфеля: инвестирование в новые категории- топикальные анальгетики (Кетонал), кожные заболевания (Экзодерил) * # of brands

Штада АГ Media mix, RUR Investments & Sales 1% # 18* 157. 5 Mio Штада АГ Media mix, RUR Investments & Sales 1% # 18* 157. 5 Mio Source: TNS Gallup Media, Russia 176. 2 Mio 12% Portfolio by categories, RUR 155. 9 Mio 157. 5 Mio Billions, RUR Sales Millions, RUR Investments 38% # 17* 155. 9 Mio 13% 176. 2 Mio # 17* Комментарии • Диверсификация промотируемых категорий: увеличение фокуса на антиангинальные и антиварикозные средства , снижение антипростатических средств • Широкий медиамикс ( включая радио) * # of brands

Байер Media mix, RUR Investments & Sales 483. 1 Mio 12% 3% # 16* Байер Media mix, RUR Investments & Sales 483. 1 Mio 12% 3% # 16* 24% # 19* 497. 7 Mio Source: TNS Gallup Media, Russia # 18* Комментарии Portfolio by categories, RUR 483. 1 Mio 619. 6 Mio Billions, RUR Sales Millions, RUR Investments 54% 497. 7 Mio 619. 6 Mio • Более 10 категорий и 18 брендов * # of brands

Реккит Бенкайзер Media mix, RUR 26% 62% 4% # 3* Portfolio by categories, RUR Реккит Бенкайзер Media mix, RUR 26% 62% 4% # 3* Portfolio by categories, RUR Billions, RUR Sales Millions, RUR Investments & Sales 713. 8 Mio 739. 2 Mio 748. 3 Mio 1% # 3* # 4* Summary • Выраженный рост продаж при стабильном уровне инвестиций • ТОП бренд: Нурофен (линейка)(снижение инвестиций)), Стрепсилс, Гавискон • Концентрация на ТВ Source: TNS Gallup Media, Russia * # of brands

Джонсон&Джонсон Media mix, RUR 6% 36% 26% # 5* # 10* 373. 9 Mio Джонсон&Джонсон Media mix, RUR 6% 36% 26% # 5* # 10* 373. 9 Mio Source: TNS Gallup Media, Russia 295. 8 Mio 373. 9 Mio 305 Mio -18% Portfolio by categories, RUR 295. 8 Mio Billions, RUR Sales Millions, RUR Investments & Sales # 7* Summary 305 Mio • Снижение SOS • Увеличение категорий до 6; поддержка 1 бренда в каждой категории • Концентрация на ТВ * # of brands

Медиа тенденции: интерпретации для фармрынка • Уровень продаж не во всех случаях коррелирует с Медиа тенденции: интерпретации для фармрынка • Уровень продаж не во всех случаях коррелирует с уровнем инвестиций • Наиболее эффективно сочетание ОТС (ATL&BTL) и Rx-методов промоции (активная коммуникация с фармацевтами/специалистами; переключение с Rx на ОТС. Основное преимущество Фармрынка перед рынком потребительских товаров • ТВ остается главным медиаресурсом. Сочетание прямого размещения со спонсорством

Приложение Digital Приложение Digital

Динамика по медиа каналам Source: ACAR Динамика по медиа каналам Source: ACAR

Российский интернет рынок Месячный охват % (All 12+) Jan-11 67% Jan-10 64% Jan-11 59% Российский интернет рынок Месячный охват % (All 12+) Jan-11 67% Jan-10 64% Jan-11 59% Jan-10 52% Penetration, % • Категория 45+ растет наиболее быстро Source: TNS

Распределение интернет-аудитории по регионам Northwestern, incl. SPb – 12% (Spb. separately – 8%) Central, Распределение интернет-аудитории по регионам Northwestern, incl. SPb – 12% (Spb. separately – 8%) Central, incl. Moscow – 33% (Moscow separately – 18%) Siberian – 13% Far Eastern - 3% Volga – 18% Southern – 12% Ural– 8% Source: TNS Web Index Dec 2010. 12+, cities 100 k+. Far Eastern– 4%

Объем интернет аудитории, млн Объем интернет аудитории, млн

Топ -10 интернет рекламодателей Source: Ad. Watch/Isobar estimation, 2010 Топ -10 интернет рекламодателей Source: Ad. Watch/Isobar estimation, 2010

Топ-вебсайт в Рунете Portals Social Source: TNS Web Index Dec 2010 (monthly reach % Топ-вебсайт в Рунете Portals Social Source: TNS Web Index Dec 2010 (monthly reach % &’ 000 of users). Russia 100 k+, 12 -54. Yandex, Mail and Rambler are total Reach of all subprojects; Yandex includes Narod. ru sites.

Распространение социальных сетей: мировые тенденции, 2010 Source: Vincenzo Cosenza, 2010. Распространение социальных сетей: мировые тенденции, 2010 Source: Vincenzo Cosenza, 2010.

Медицинская категория в digital: незрелость • Общие затраты по digital в категории в 2010 Медицинская категория в digital: незрелость • Общие затраты по digital в категории в 2010 только 230 млн руб (меньше чем 2% от всех затрат в медицинской категории)

Топ-категории в Рунете дисплей Search Other Finance Retail IT Consumer electronics Furniture Beauty&Health Communications Топ-категории в Рунете дисплей Search Other Finance Retail IT Consumer electronics Furniture Beauty&Health Communications Medicine Real estate Finance Manufactured goods Renovation Accessories FMCG Communications Auto Source: Ad. Watch/Isobar estimation

Типы интернет рекламы Тип 30% $ 60% $ 10% $ Баннеры Контекстная реклама PR Типы интернет рекламы Тип 30% $ 60% $ 10% $ Баннеры Контекстная реклама PR

Стандартные формы размещения медицинской категории • Основной формат дисплеев – большой баннер 240 x Стандартные формы размещения медицинской категории • Основной формат дисплеев – большой баннер 240 x 400, 990 x 90 • Активное использование агентов влияния • Наиболее популярные сайты: Порталы, социальные сети, тематические веб-сайты

Акрихин в Digital Акрихин в Digital

Алька-Прим В мае стартовал уникальный проект - игра «Алька-Шашки» Промоция: • Рекламные баннеры на Алька-Прим В мае стартовал уникальный проект - игра «Алька-Шашки» Промоция: • Рекламные баннеры на Интернетпорталах, социальных сетях, таких как Yandex, Begun и Google • Информирование об игре Алька-Шашки на различных форумах • Поддержка на обменных ресурсах: Fishki. net, Yaplakal. com… Результат – медиаэффективность выше параметров плана: Banner: Plan Fact Clicks 112 609 417 605 Exposures 65 537 305 75 852 624 268 540 unique visitorhigher

Венолайф В апреле 2010 года стартовал сайт с ссылкой на подобие «тамагочи» , где Венолайф В апреле 2010 года стартовал сайт с ссылкой на подобие «тамагочи» , где можно было «Воспитать своего собственного принца» Banner: Промоция: • Рекламные баннеры на: Med. Portal. ru, Mail. ru / Lady, Tata. ru, Babyblog. ru, Ameno. ru and Good. House. ru • Контекстные объявления на сайтах • штурм агентов на форумах • PR-статьи на медицинских и женских сайтах, онлайн консультации • Информация на закладке «Здоровье» на сайте Pashion. ru

Феброфид В апреле 2010 года стартовал сайт с мультипликацией, рассказывающей о проблеме и способах Феброфид В апреле 2010 года стартовал сайт с мультипликацией, рассказывающей о проблеме и способах ее решения Промоция: • Баннерная реклама oна mail. ru, rambler. ru, medportal. ru, sportexpress. ru, newstube. ru, gismeteo. ru and autonews. ru • Информация о продукте на форумах Banner:

Акрихин: позиция в ОТС-сегменте № 20 2010 № 40 2007 Pharmexpert. Retail. Акрихин: позиция в ОТС-сегменте № 20 2010 № 40 2007 Pharmexpert. Retail.

Пути оптимизации бюджета • Поиск и концентрация на растущих категориях (Сандоз, Штада) • Вывод Пути оптимизации бюджета • Поиск и концентрация на растущих категориях (Сандоз, Штада) • Вывод зонтичных брендов (Нурофен) • Использование широкого медиамикса (распределение в зависимости от категорий) • Оптимизация медиапланирования (федеральное размещение, флайты, короткие версии и т. д. ) • Интенсивная коммуникация с аптеками / специалистами • Постоянный мониторинг результатов