Скачать презентацию К заседанию Совета ассоциации региональных банков России О Скачать презентацию К заседанию Совета ассоциации региональных банков России О

fc8daceb2ce736ce0988ab9502fa6236.ppt

  • Количество слайдов: 36

К заседанию Совета ассоциации региональных банков России О текущем состоянии российской экономики и банковского К заседанию Совета ассоциации региональных банков России О текущем состоянии российской экономики и банковского посредничества Москва, Декабрь 2013 1

Оценка текущей ситуации в российской экономике 2 Оценка текущей ситуации в российской экономике 2

Торможение российской экономики: пауза или «хроническая болезнь» ? Вероятные сценарии развития мировой экономики до Торможение российской экономики: пауза или «хроническая болезнь» ? Вероятные сценарии развития мировой экономики до 2015 года Динамика ВВП и инвестиций основной капитал в России в Россия: 2013 – 1, 5% 2014 – 2, 0% 3

Производственная динамика российской экономики и изменение мировых цен на нефть годы Изменение средней цены Производственная динамика российской экономики и изменение мировых цен на нефть годы Изменение средней цены на нефть (в %) 2009 (-) 36, 3 2010 27, 9 2011 31, 6 2012 1, 0 2013 (оценка) (-) 2, 3 2014 (оценка) (-) 4, 9 4

Динамика реального ВВП и инфляции (ИПЦ) Угроза стагфляционной ловушки 5 Динамика реального ВВП и инфляции (ИПЦ) Угроза стагфляционной ловушки 5

Ключевые факторы долгосрочной динамики российской экономики 6 Ключевые факторы долгосрочной динамики российской экономики 6

Демографический прогноз ООН для России до 2025 года 7 Демографический прогноз ООН для России до 2025 года 7

Замещение естественной убыли населения миграционным приростом (в %) 8 Замещение естественной убыли населения миграционным приростом (в %) 8

Усиление дефицита инвестиционных ресурсов q «Экспортно-сырьевая» модель нуждается в растущих инвестиционных ресурсах для поддержания Усиление дефицита инвестиционных ресурсов q «Экспортно-сырьевая» модель нуждается в растущих инвестиционных ресурсах для поддержания простого и обеспечения расширенного воспроизводства q Рост производительности труда на 1 проц. пункт предполагает повышение фондовооруженности труда на 1, 5 проц. пункта q Не только моральный, но и физический износ основных фондов усиливается q Ощущается острая потребность во вложениях в инфраструктурные отрасли Группа стран Валовое накопление (% к ВВП) Новые индустриальные страны 26, 8 Страны с формирующимися рынками 31, 9 Страны ЦВЕ 22, 4 Россия 21, 2 9

Объем денежных средств, переведенных в зарубежные офшоры в 1970 - 2010 гг. , млрд. Объем денежных средств, переведенных в зарубежные офшоры в 1970 - 2010 гг. , млрд. долл. США *с 1990 г. ** с 1980 г. Источник: Tax Justice Network 10

Качество институтов и инвестиционный климат 11 Качество институтов и инвестиционный климат 11

Рэнкинг финансовых центров Март 2007 Март 2010 Март 2013 Лондон 1 1 1 Нью-Йорк Рэнкинг финансовых центров Март 2007 Март 2010 Март 2013 Лондон 1 1 1 Нью-Йорк 2 2 2 Гонконг 3 3 3 Сингапур 4 4 4 Цюрих 5 7 5 Токио 9 5 6 Женева 10 8 7 Бостон 14 14 8 Сеул 43 28 9 Франкфурт 6 13 10 Москва 45 68 65 Всего стран в рэнкинге 46 75 74 Индекс мировых финансовых центров (Global Financial Centres Index, GFCI) рассчитывается и публикуется дважды в год британской консалтинговой компанией «Z/Yen» на основе факторов международной конкурентоспособности городов: - человеческого капитала, - бизнес-среды, -инфраструктуры, - доступа к мировому рынку, -общей конкурентоспособности, а также экспертных оценок. 12

Оценка качества институтов и вовлеченности государства в бизнес-процессы Место России Рейтинг благоприятности условий ведения Оценка качества институтов и вовлеченности государства в бизнес-процессы Место России Рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса (Мировой Банк) – 92 из 182 стран (в 2011 г. - 120 место) Сводный рейтинг удобства ведения бизнеса (Forbes) – 91 из 145 стран (в 2012 г. -105 место) Рейтинг развитости институтов (ВЭФ) – 128 из 142 стран Степень вовлеченности государства в бизнес процессы Рейтинг экономической свободы – 144 из 179 стран 13

Факторы, в наибольшей степени мешающие ведению бизнеса в России 14 Факторы, в наибольшей степени мешающие ведению бизнеса в России 14

Текущие тенденции развития банковского посредничества 15 Текущие тенденции развития банковского посредничества 15

Объем и годовые темпы прироста кредитования Объем и годовой темп прироста кредитования нефинансовых предприятий Объем и годовые темпы прироста кредитования Объем и годовой темп прироста кредитования нефинансовых предприятий и организаций (млрд. руб. ) Объем и годовой темп прироста кредитования населения (млрд. руб. ) 16

Изменение условий кредитования отдельных категорий заемщиков 17 Изменение условий кредитования отдельных категорий заемщиков 17

Качество кредитного портфеля банковского сектора 18 Качество кредитного портфеля банковского сектора 18

Распределение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам по группам банков на 1 января 2013 Распределение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам по группам банков на 1 января 2013 г. , в % 19

Ключевые факторы усиления нестабильности в российском банковском секторе Ухудшение макроэкономической ситуации Недобросовестная конкуренция Неадекватные Ключевые факторы усиления нестабильности в российском банковском секторе Ухудшение макроэкономической ситуации Недобросовестная конкуренция Неадекватные действия регулятора Частные российские банки 20

Концентрация капитала в российском банковском секторе, % (с ранжированием кредитных организаций по величине активов) Концентрация капитала в российском банковском секторе, % (с ранжированием кредитных организаций по величине активов) 21

Концентрация активов в российском банковском секторе, % (с ранжированием кредитных организаций по величине активов) Концентрация активов в российском банковском секторе, % (с ранжированием кредитных организаций по величине активов) 22

Доля 25 крупнейших банков в совокупных активах банковского сектора США Более 500 коммерческих банков Доля 25 крупнейших банков в совокупных активах банковского сектора США Более 500 коммерческих банков в США имеют активы 100 -150 млн. долл. и меньше В Германии на долю 5 крупнейших банков приходится 30% активов банковского сектора 23

Удельный вес активов банковских групп и банковских холдингов в совокупных активах банковского сектора На Удельный вес активов банковских групп и банковских холдингов в совокупных активах банковского сектора На 1 июля 2013 г. , в России насчитывалось 129 банковских групп и 31 банковский холдинг. На их долю приходится порядка 90% активов всех кредитных организаций. 24

Распределение депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (по группам банков), % 25 Распределение депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (по группам банков), % 25

Доля вкладов физических лиц в их общем объеме по банковскому сектору (по группам банков), Доля вкладов физических лиц в их общем объеме по банковскому сектору (по группам банков), % 26

Оценка масштабов поддержки российского банковского сектора (за исключением инструментов поддержания ликвидности) Объем финансирования, млрд. Оценка масштабов поддержки российского банковского сектора (за исключением инструментов поддержания ликвидности) Объем финансирования, млрд. руб. Кредитор/ инвестор Источник финансирования 1. Субординированные кредиты в соответствии со ст. 6 и 6. 1. 173 -ФЗ 404, 0 ВЭБ Фонд национального благосостояния 2. Субординированный кредит в соответствии со ст. 5 173 -ФЗ 500, 0 Банк России 45, 8 Российская Федерация Федеральный бюджет 180, 0 Российская Федерация Федеральный бюджет 328, 0 ГК «АСВ» 192, 0 – Федеральный бюджет, 136, 0 – Банк России 212, 0 ВЭБ Банк России Направление расходования средств Программа субординированного кредитования Взносы в капитал государственных банков 1. Имущественный взнос в капитал ОАО «РСХБ» 2. Приобретение дополнительной эмиссии ОАО «ВТБ» Санация проблемных банков 1. Мероприятия по финансовому оздоровлению банков в соответствии с 175 -ФЗ 2. Мероприятия по финансовому оздоровлению, осуществляемые ВЭБом Суммарный объем финансирования в т. ч. за счет средств федерального бюджета 1669, 8 821, 8 27

Рекапитализация российской банковской системы Из общего объема средств, выделенных государством на цели рекапитализации банковского Рекапитализация российской банковской системы Из общего объема средств, выделенных государством на цели рекапитализации банковского сектора, основная часть (725 из 904 млрд. руб. , или более 80%) была направлена на поддержку Сбербанка России, ВТБ и Россельхозбанка. (без учета 295 млрд. руб. выделенных ВТБ в рамках «присоединения» Банка Москвы) 28

Рефинансирование кредитных организаций (объем задолженности), млрд. руб. Зона вынужденных решений Зона инициативных решений В Рефинансирование кредитных организаций (объем задолженности), млрд. руб. Зона вынужденных решений Зона инициативных решений В настоящее время на долю банков с госучастием приходится более 65% объема рефинансирования 29

Занимательная хронология Август 1998 - Финансово-банковский кризис в России Декабрь 2001 - Принятие Стратегии Занимательная хронология Август 1998 - Финансово-банковский кризис в России Декабрь 2001 - Принятие Стратегии развития банковского сектора на период до 2006 года Апрель-май 2004 - «Кризис доверия» в российской банковской системе Апрель 2005 - Принятие Стратегии развития банковского сектора на период до 2008 года Сентябрь 2008 - Глобальный финансовый кризис поражает российскую банковскую систему Апрель 2011 - Принятие Стратегии развития банковского сектора на период до 2015 года Ноябрь 2013 - Новая волна «кризиса доверия» в российской банковской системе 30

ЗАЯВЛЕНИЕ Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации о Стратегии развития банковского сектора ЗАЯВЛЕНИЕ Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации о Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года 31

Интенсивная модель развития банковского сектора q высокий уровень конкуренции на банковском рынке и рынке Интенсивная модель развития банковского сектора q высокий уровень конкуренции на банковском рынке и рынке финансовых услуг в целом; q предоставление кредитными организациями разнообразных и современных банковских услуг населению и организациям; уровень капитализации банковского сектора, соответствующий задачам развития, повышения конкурентоспособности и эффективности банковского бизнеса; развитые системы корпоративного управления и управления рисками; высокая степень транспарентности и рыночной дисциплины кредитных организаций и иных участников рынка; ответственность руководителей, членов советов директоров (наблюдательных советов) и владельцев банков за добропорядочное и сбалансированное ведение бизнеса. q q 32

Основные задачи Правительства Российской Федерации и Банка России по изменению модели развития банковского сектора Основные задачи Правительства Российской Федерации и Банка России по изменению модели развития банковского сектора q Совершенствование правовой среды и создание условий, обеспечивающих возможности рационального ведения бизнеса, эффективную защиту частной собственности и развитие конкуренции на всех сегментах финансового рынка; q Формирование инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и базирующейся на использовании передовых банковских технологий; Повышение качества корпоративного управления и управления рисками в кредитных организациях; Совершенствование банковского регулирования и банковского надзора путем развития в них содержательной составляющей и приведения правовых условий и практики их осуществления в соответствие с международными стандартами; Обеспечение финансовой стабильности. q q q 33

Развитие конкуренции и поддержание конкурентной среды в банковском бизнесе q Правительство Российской Федерации и Развитие конкуренции и поддержание конкурентной среды в банковском бизнесе q Правительство Российской Федерации и Банк России предпримут меры, направленные на поддержание равных условий для ведения бизнеса всеми кредитными организациями независимо от величины и формы собственности, в том числе кредитными организациями, контролируемыми государством. q Пресечение злоупотреблений со стороны кредитных организаций в связи с доминирующим положением на рынке банковских услуг остается одной из ключевых задач антимонопольного регулирования. 34

Выводы и предложения q Госдуме провести парламентские слушания о ходе выполнении Стратегии развития банковского Выводы и предложения q Госдуме провести парламентские слушания о ходе выполнении Стратегии развития банковского сектора на период до 2015; q Правительству принять законодательные решения об усилении антимонопольного регулирования в банковском секторе, предусмотрев, в частности, введение полного запрета на участие государственных банков в сделках присоединения и санирования финансовых посредников; q Правительству и Банку России подготовить и опубликовать план поэтапного выхода (до миноритарного участия) из капитала государственных банков; q Банку России в целях улучшения мониторинга и профилактики системных рисков, которые несут наибольшую угрозу финансовой стабильности, в первоочередном порядке разработать систему мер по повышению транспарентности и раскрытию информации основными банковскими группами и банковскими холдингами ; q Банку России организовать специальное дисконтное окно для поддержки коммерческих банков в периоды « кризиса доверия» 35

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 36 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 36