Скачать презентацию ИТ-аутсорсинг в России Риски и возможности Москва 2009 Скачать презентацию ИТ-аутсорсинг в России Риски и возможности Москва 2009

bdb62c25c4f32d749b8c306222cb4616.ppt

  • Количество слайдов: 17

ИТ-аутсорсинг в России: Риски и возможности Москва 2009 ИТ-аутсорсинг в России: Риски и возможности Москва 2009

2 О CNews Analytics /CNA/ - аналитическое агентство, специализирующееся на исследовании рынков информационных технологий 2 О CNews Analytics /CNA/ - аналитическое агентство, специализирующееся на исследовании рынков информационных технологий и телекоммуникаций России и мира. Специализация CNA • • информатизация бизнеса ИКТ в органах государственной власти системы информационной безопасности телекоммуникации производство и дистрибуция оборудования корпоративные информационные системы ИТ-услуги (консалтинг, аудит, аутсорсинг) 15 – 17 аналитических обзоров и исследований ИТ-рынка России ежегодно 2 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

3 Старт 2009 • • Наибольшую долю аутсорсинговых проектов в России обеспечивают финансовый сектор 3 Старт 2009 • • Наибольшую долю аутсорсинговых проектов в России обеспечивают финансовый сектор (17, 5%), госструктуры (11, 3%), добывающая промышленность (9, 2%), энергетика (8, 5%), телеком (7, 9%), торговля (6, 2%) • Конец 2007 – начало 2008 гг. : увеличение темпов роста (+27, 9% - Росстат) • 3 Доля ИТ-аутсорсинга от всего объема ИТуслуг: ~ 40% в мире / ~ 10% в России 4 квартал 2008 года – резкое сокращение компаниями всех непрофильных расходов в связи с мировым финансовым кризисом Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

Сверка с прогнозами 4 По факту Ожидалось: • • существенный спад на рынке ИТ-услуг Сверка с прогнозами 4 По факту Ожидалось: • • существенный спад на рынке ИТ-услуг - «замирание» рынка ИТ-услуг зимой • пересмотр структуры ИТ-затрат (ее изменение в пользу поддержки уже внедренных решений) • снижение стоимости услуг (удешевление рабочей силы) завершение части начатых проектов, «заморозка» остальных 4 2008/2009, «оттепель» в начале 2 кв. 2009 - «замораживание» ИТ-расходов на модернизацию, сохранение проектов по ИТ-поддержке - фокус на оптимизацию и повышение эффективности - выжидание удешевления - интерес к новым предложениям и игрокам – желание сэкономить и получить больше за меньшие деньги Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

5 Gartner: в 2009 -2010 гг. цены на ИТаутсорсинг упадут от 5% до 20% 5 Gartner: в 2009 -2010 гг. цены на ИТаутсорсинг упадут от 5% до 20% Возможное среднее снижение цен на ИТ-аутсорсинг, 2009 -2010 гг. , Северная Америка Услуги по аутсорсингу ИТинфраструктуры Снижение средних цен Услуги по аутсорсингу ЦОД от 5% до 15% Услуги по поддержке ПК, поддержке пользователей от 5% до 10% Обслуживание сети от 10% до 15% Услуги хостинга приложений от 10% до 20% Снижение стоимости услуг внешних ИТ-подрядчиков: Прогноз: уменьшение средней стоимости аутсорсинговых контрактов 5 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК неизбежное последствие неблагоприятного экономического климата и сокращения ИТ-бюджетов • усиление конкуренции на рынке ИТ-услуг в целом • Источник: Gartner, 2009 • фокус заказчиков на пересмотре условий соглашений

6 Индивидуальный подход 1. Снижение цен будет очень отличаться в разных странах, на разных 6 Индивидуальный подход 1. Снижение цен будет очень отличаться в разных странах, на разных вертикальных рынках, у клиентов, отличающихся масштабами бизнеса 2. Агрессивно будет снижать цены Индия (теракт в Мумбаи, обесценивание рупии, скандал с Satyam – нужно удерживать позиции, продолжать привлекать клиентов из списка Fortune 500) 3. Низкие привлекательные цены будут предлагать новые игроки из новых регионов (используют свой шанс, пока Индия решает проблемы) 6 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

7 Географический передел Сдерживающие факторы для роста вендоров США на международных рынках ИТ-аутсорсинга Что 7 Географический передел Сдерживающие факторы для роста вендоров США на международных рынках ИТ-аутсорсинга Что важно: • • • Языковая совместимость аутсорсеров (английский, французский, испанский) Благоприятная экономическая и политическая ситуация Зрелость рынка Подготовленность законодательства Совместимость культур Источник: BDO Seidman, 2009 Актуальная задача: выбор правильного региона, куда можно перенести свои ИТ-функции 7 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

8 Топ-30 наиболее подходящих для ИТаутсорсинга стран По регионам в алфавитном порядке: Доля стран 8 Топ-30 наиболее подходящих для ИТаутсорсинга стран По регионам в алфавитном порядке: Доля стран "не-БРИК" на мировом рынке аутсорсинга Америка: Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Коста. Рика, Мексика и Панама. Азиатско-Тихоокеанский регион: Австралия, Китай, Индия, Малайзия, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам. Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA): Чехия, Египет, Венгрия, Ирландия, Израиль, Марокко, Польша, Россия, Румыния, Словакия, ЮАР, Испания и Украина. Источник: Gartner, 2008 Растет доля новых развивающихся рынков (за пределами «хабов» - стран БРИК): меняется концепция рисков (раньше: риск отдавать на аутсорсинг в неблагополучные и нестабильные регионы; сегодня: риск не сотрудничать с провайдерами из этих регионов) 8 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК Источник: London School of Economics, 2009

9 Глобализация и кризис стирают границы страха 9 Взятый бизнесом курс на сокращение издержек 9 Глобализация и кризис стирают границы страха 9 Взятый бизнесом курс на сокращение издержек в условиях спада мировой экономики заставляет обращать внимание в первую очередь на стоимость предложения До тех пор пока не самые благополучные и стабильные регионы будут предлагать низкие цены, аутсорсинг там будет развиваться, несмотря на любые риски, кроме самых критичных Привлекательность компаний из менее рисковых регионов будет падать, если им не удастся предложить аналогичных ценовых преимуществ. Заказчики почти готовы пожертвовать качеством сервиса ради его цены Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

10 Место России в глобальном контексте 1. Почти 40% всех доходов рынка ИТ -аутсорсинга 10 Место России в глобальном контексте 1. Почти 40% всех доходов рынка ИТ -аутсорсинга в регионе CEE (Центральной и Восточной Европы) приходится на Россию (оценка PMR, 2008) 2. Россия входит в список 30 -ти наиболее подходящих для ИТаутсорсинга стран (Gartner, 2009) 3. Российские компании занимают более заметные позиции в мировых рейтингах сервис-провайдеров 10 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

Место России в глобальном контексте 11 2008 Топ 10 поставщиков услуг в области заказной Место России в глобальном контексте 11 2008 Топ 10 поставщиков услуг в области заказной разработки ПО в Восточной и Центральной Европе 2008 Топ 10 поставщиков услуг по обеспечению качества и тестированию ПО 100 крупнейших сервиспровайдеров мира № Компания (Лидеры) 1 2008 Компания Accenture 2 IBM 1 Luxoft 1 Exigen Services 3 Sodexo 2 Mira. Tech 2 Luxoft … … 3 Auriga 3 Bleum 51 EPAM Systems 4 Exigen 4 Lionbridge … … 5 Global. Logic 5 Epam 65 Luxoft 6 EPAM 6 Auriga 7 Soft. Line № 7 Novosoft 8 Reksoft 8 Brickred 9 Softserve 9 Freeborders 10 Technobridge 10 Solavosoft Компания (восходящие звезды) … 87 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК Data. Art 94 Reksoft 97 11 Sa. M Solutions 93 Источник: IAOP, 2009 Auriga 89 Источник: The Black Book of Outsourcing, 2009 … MERA Networks

12 Домашние дела Динамика рынка ИТ-аутсорсинга в России (прогноз) Сдерживающие факторы: До 09. 2008 12 Домашние дела Динамика рынка ИТ-аутсорсинга в России (прогноз) Сдерживающие факторы: До 09. 2008 - неразвитость направления - негативный опыт - цены - безопасность + После 09. 2008 Источник: IDC, 2009 г. 12 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК - высокий уровень неопределенности - зависимость ИТ-рынка от сложной ситуации в реальном секторе - выжидательная позиция заказчиков

13 Тренды сезона весна/лето 2009 1. На фоне сокращения издержек продолжается реализация приостановленных ИТ-проектов 13 Тренды сезона весна/лето 2009 1. На фоне сокращения издержек продолжается реализация приостановленных ИТ-проектов 2. Интерес к эффективному управлению сформированной ИТ-инфраструктурой 3. Задача снижения ТСО 4. Сокращение ИТ-персонала – возможно в пользу аутсорсинга 5. Боязнь осени 2009 – возможны вновь «заморозки» проектов 6. Прогнозы передела рынка 13 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

14 Крупнейшие ИТ-аутсорсеры России № Название Город Совокупная выручка от ИТаутсорсинга, 2008, тыс. руб. 14 Крупнейшие ИТ-аутсорсеры России № Название Город Совокупная выручка от ИТаутсорсинга, 2008, тыс. руб. Совокупная выручка от ИТ-аутсорсинга, 2007, тыс. руб. Рост, % Штатная численность специалистов, занятых в проектах аутсорсинга ИТ, 2008 г. 1 Еpam Systems Москва 4 560 300 2 891 000 57, 7 4200 2 IBS * Москва 3 760 000 2 980 000 26, 2 н/д 3 Интертех Москва 1 816 000 1 060 000 71, 3 250 4 Ай-Теко Москва 1 632 000 1 054 611 54, 7 150 5 Amphora Group Москва 1 434 140 966 790 48, 3 360 6 Крок Москва 1 389 333 1 244 831 11, 6 174 7 Россервис Москва 1 380 000 970 000 42, 3 88 8 Армада* Москва 927 000 670 000 38, 4 н/д 9 Эксиджен Сервисис Санкт-Петербург 909 000 479 750 89, 5 1000 10 Инфосистемы Джет Москва 770 000 408 000 88, 7 100 11 Ланит Москва 558 225 332410 67, 9 640 12 ISG Москва 532 916 495 314 7, 6 69 13 Ай. Ти Москва 470 513 425 000 10, 7 265 14 Рексофт Санкт-Петербург 461 665 471920 -2, 2 257 15 IT Energy (ГВЦ Энергетики) Москва 435 413 364 464 19, 5 247 16 Смарт Технологии Москва 419 019 189 935 120, 6 210 17 Digital Design Санкт-Петербург 200 000 140 000 42, 9 110 18 Астерос Москва 193 001 110412 74, 8 65 19 ИВС Пермь 174 795 142 419 22, 7 88 20 Теле. Связь Москва 168 000 71 000 136, 6 70 21 Корус Консалтинг Санкт-Петербург 56 000 22 000 154, 5 25 22 Защита. Инфо. Транс Москва 39 227 28 051 39, 8 9 23 Южная Софтверная Компания Ростов-на-Дону 14 023 16 263 -13, 8 65 24 Форт Диалог Набережные Челны 8 555 7 169 19, 3 16 25 Softline Москва 6 376 3 324 91, 8 12 Источник: CNews Analytics, 2009 14 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

15 Актуальные вопросы Какие ИТ-задачи будут наиболее актуальны с точки зрения аутсорсинга? Кто станет 15 Актуальные вопросы Какие ИТ-задачи будут наиболее актуальны с точки зрения аутсорсинга? Кто станет главный заказчиком сервис-провайдеров? Что поможет аутсорсингу на отечественном рынке в кризис? Подешевеет ли ИТ-аутсорсинг в России – и как быстро? Приглашаем обсудить! 15 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

16 Контакты CNews Analytics Мария Попова Старший аналитик CNews mpopova@rbc. ru +7 (495) 363 16 Контакты CNews Analytics Мария Попова Старший аналитик CNews [email protected] ru +7 (495) 363 -1157 16 Все права защищены © 1995 – 2007 Холдинг РБК

Адрес редакции: Россия, 117392 Москва Профсоюзная улица, д. 78 Рос. Бизнес. Консалтинг, CNews Тел: Адрес редакции: Россия, 117392 Москва Профсоюзная улица, д. 78 Рос. Бизнес. Консалтинг, CNews Тел: +7 (495) 363 -1157 Факс: +7 (495) 363 -111 # 1496 Россия, 191036, Санкт-Петербург Лиговский пр-т, 10/118, офис 2102 Тел. : +7 /812/ 578 -1414