Скачать презентацию Годовой отчет за 2011 год ОАО Окская судоверфь Скачать презентацию Годовой отчет за 2011 год ОАО Окская судоверфь

9abb7256c10cbed56a915be0ae618e3a.ppt

  • Количество слайдов: 49

Годовой отчет за 2011 год ОАО «Окская судоверфь» Годовой отчет за 2011 год ОАО «Окская судоверфь»

1. ОБЗОР ОАО «ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ» 5. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1. 1. 1. ОБЗОР ОАО «ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ» 5. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1. 1. Профиль предприятия 1. 2. Основные показатели деятельности 1. 3. Обращение генерального директора 6. УПРАВЛЕНИЕ 6. 1. Руководство компании 6. 2. Совет директоров 2. СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ 6. 3. Отчет о результатах развития акционерного Общества 2. 1. Стратегия 6. 4. Корпоративное управление 2. 2. Ключевые показатели деятельности 6. 5. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью 2. 3. Стратегия в действии 6. 6. Информация для акционеров и инвесторов 6. 7. Дочерние и зависимые Общества 3. ОБЗОР РЫНКА 3. 2. Выручка компании 7. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 7. 1. Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации 4. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 4. 1. Финансовые результаты 4. 2. Основные риски 4. 3. Производственные результаты 4. 4. Использование энергетических ресурсов 4. 5. Персонал 3. 1. Обзор рынка 2

ОАО «Окская судоверфь» это современное судостроительное предприятие, имеющее необходимый комплекс производств, обеспечивающих постройку средне ОАО «Окская судоверфь» это современное судостроительное предприятие, имеющее необходимый комплекс производств, обеспечивающих постройку средне тоннажных судов, военной техники в интересах инженерных войск ВС РФ и занимающее прочное положение на отечественном и мировом рынке судостроения. Производственные мощности и оснащение верфи позволяют строить суда, отвечающие международным требованиям. Входит в транспортную группу “Universal Cargo Logistics Holding”. Историю создания предприятие ведет с 1907 года, когда акционерным обществом Коломенского машиностроительного завода было принято решение об организации небольшой судостроительной верфи, которая впоследствии стала играть важнейшую роль в жизни окружающих населенных пунктов. Летом этого же года был возведен ряд строений верфи, и сразу же заложена первая баржа судоверфи. Судоверфь выполняла заказы на мостовые фермы и сухогрузные разборные баржи и получила название «Мордовщиковский судомостовой завод» . В 50 – 60 годы прошлого века была произведена реконструкция завода, вследствие чего он перешел на строительство сложных судов и проведение технического перевооружения. Завод был переименован в Навашинский судостроительный завод «Ока» . В 1994 году решением общего собрания трудового коллектива судостроительный завод «Ока» был преобразован в акционерное общество открытого типа «Окская судоверфь» . Предприятие имеет сертификаты классификационных обществ: Российского Морского Регистра судоходства и Российского Речного Регистра. Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001: 2008, ГОСТ РВ 15. 002 -2003. Основными направлениями деятельности являются судостроение (нефтеналивные и сухогрузные средне-тоннажные суда смешанного плавания; контейнеровозы; специальные суда; баржи), мостостроение (передвижные понтонные парки, автодорожные мосты пролетного и ленточного типа), металлоконструкции. 4

2009 г. Выручка от продажи товаров, (без НДС), млн. руб. Судостроение Машиностроение Прочие Услуги 2009 г. Выручка от продажи товаров, (без НДС), млн. руб. Судостроение Машиностроение Прочие Услуги Операционная прибыль Чистая прибыль (убыток) отчетного периода Рентабельность по чистой прибыли Операционный денежный поток 2010 г. 2011 г. 202 1 711 3 377 151 27 2 22 -227 1 627 58 13 12 -265 3 228 137 5 6 208 -345 64 -71, 2% -21, 6% 4, 6% 844 9 -438 Выручка от продаж, млн. руб. 4% 32% 64% 2009 300 800 9 600 400 200 100 0 0 -200 -400 -600 208 -100 -200 844 2009 5 2011 Рентабельность по чистой прибыли, % Операционный денежный поток, млн. руб. 1, 000 2010 -300 2011 -438 2009 -227 2010 -265 2011

Уважаемые коллеги! Позвольте выразить вам благодарность за поддержку и доверие, оказанные ОАО «Окская судоверфь» Уважаемые коллеги! Позвольте выразить вам благодарность за поддержку и доверие, оказанные ОАО «Окская судоверфь» . Подводя итоги работы за прошедший 2011 год, хочу отметить, что год для предприятия был успешным и прибыльным. Впервые за последние 25 лет, в течение одного года сданы заказчику 8 речных самоходных многоцелевых сухогрузных судов смешанного (река-море) района плавания дедвейтом около 5400 тонн проекта RSD 44 из серии 10 судов. По итогам года получена чистая прибыль 64 млн. руб. В строительстве находятся еще 2 сухогрузных судна проекта RSD 44 и 15 танкеров река-море плавания дедвейтом приблизительно 5 370/6 700 тонн проекта RST 27. Контракты на строительство 15 танкеров подписаны в 2011 году, тем самым обеспечив загрузку производственных мощностей и рабочие места до 2014 года. В 2010 г. при реализации 3 судов объем производства составил 1 756 291 н/ч , в отчетном году объем производства увеличился на 66 % и составил 2 722 277 н/ч. ; производительность труда в 2010 г. составила 964, 2 тыс. руб. на 1 чел. , в 2011 г. увеличилась на 82, 5 % и составила 1759, 6 тыс. руб. на 1 чел. ; средняя заработная плата выросла на 19, 6% и составила в 2011 г. 19 630, 70 руб. В рамках проводимой модернизации производства, в 2011 г. введены в эксплуатацию: Ø новый малярный участок, позволяющий повысить скорость производства малярных работ и равномерность их выполнения, снизить сроки на производство судов не менее чем на 10 дней на судно, обеспечивающий условия для использования в производстве линий для листа больших размеров (переход с листа 2 х7 на лист 3 х12); Ø линия очистки и подготовки металла «Рослер» , повышающая мощность предприятия по обработке металла – позволяет увеличить скорость подготовки листа и профиля в 4 раза, снизить срок подготовки металла на 19 дней на каждое судно, обеспечивает стабильное качество нанесения технологического грунта, а также позволяет использовать в производстве лист больших размеров ((переход с листа 2 х7 на лист 3 х12); Ø машина плазменной резки «Мессер» повышает мощность предприятия по резке металла в 1, 5 раза, снижает срок подготовки металла на 15 дней на каждое судно, обеспечивает использование листа больших размеров. Введение в эксплуатацию нового современного оборудования позволило сократить простои в работе и затраты на ремонт старого оборудования. В вышеперечисленные объекты инвестировано в 2010 -2011 гг. около 156, 1 млн. руб. , в том числе за счет заемных средств – 141, 3 млн. руб. : Ø Малярный цех – 60, 0 млн. руб. Ø Линия очистки и подготовки металла «Рослер» – 50, 0 млн. руб. Ø Машина плазменной резки «Мессер» – 19, 7 млн. руб. Ø Замена кранового оборудования – 11, 6 млн. руб. В заключение хочу отметить, что ОАО «Окская Судоверфь» в прошедшем году не только сохранило свою устойчивость, перевыполнив план производства, но и еще раз доказало правильность выбранной стратегии ведения бизнеса и модернизации производства. . С уважением, Генеральный директор ОАО «Окская судоверфь» В. П. Куликов 6

- Сохранение занимаемого положения на рынке судостроения является основополагающей стратегией ОАО «Окская судоверфь» . - Сохранение занимаемого положения на рынке судостроения является основополагающей стратегией ОАО «Окская судоверфь» . Стратегия насчитывает три основных пункта: 1. Расширения рынков сбыта продукции. Суда, на строительстве которых специализируется наше предприятие, представляют интерес не только для Российских, но и для зарубежных судовладельцев. Наиболее интересными в плане экспорта судами являются сухогрузные суда дедвейтом 3000 -5000 т в различных модификациях (универсальные, контейнерные, нефтеналивные). Интерес к подобным судам проявляют судовладельцы европейских стран, США, государств Южной Америки, Юго-Восточной Азии. Спрос на них достаточно устойчив во времени, так как осуществляемые такими судами перевозки сравнительно слабо зависят от общей конъюнктуры мировой торговли. 2. Увеличения клиентской базы. Расширение клиентской базы это одна из важнейших задач любого предприятия. Кроме постоянной работы с уже существующими клиентами, необходимо привлекать новых, грамотно рекламируя свой товар. Это достигается за счет: Ø участия в профильных выставках, ведь именно туда приходят заинтересованные в сотрудничестве клиенты; Ø размещение информации и рекламы продукции предприятия в различных справочниках, журналах, газетах, на телевидении, радио и в сети Интернет. «Мелькая» на экранах телевизора, освещая информацию о событиях предприятия в прессе можно привлечь не только потенциальных заказчиков, но и новых поставщиков товаров, работ, услуг; Ø обеспечение предприятия рекламной продукцией (прайс-листами, рекламно-информационными листами, буклетами, календарями и другими видами рекламной продукции). 3. Улучшения качества выпускаемой продукции. Выпуск продукции и выполнение работ, отвечающих самым высоким требованиям и ожиданиям потребителей, - наша основная цель в области качества, для достижения которой предприятие ставит перед собой следующие задачи: Ø Изучение требований и ожиданий потребителя. Ø Освоение новых видов продукции. Ø Совершенствование процессов планирования и производства выпускаемой продукции. Ø Повышение профессионального уровня персонала предприятия. Мотивация и вовлечение всех сотрудников акционерного общества в непрерывное улучшение качества продукции и процессов ее создания. Ø Взаимовыгодное сотрудничество со всеми организациями, участвующими в проектировании, поставке оборудования и материалов для выпускаемой продукции, а также с Заказчиками выпускаемой продукции. Ø Постоянное повышение результативности и совершенствование системы менеджмента качества, ее соответствие требованиям МС ИСО серии 9001 -2008 и стандартам СРПП ВТ. 8

 Выручка, млн. руб. Прямые затраты на 1 руб. выручки Рентабельность по чистой прибыли Выручка, млн. руб. Прямые затраты на 1 руб. выручки Рентабельность по чистой прибыли 2009 год 202, 0 1, 71 -71, 2% 2010 год 1 711, 0 0, 9 -21, 6% 2011 год 3 377, 0 0, 7 4, 6% +1 666, 0 - 0, 2 +26, 2 197, 4% 77, 8% 121, 1% Выручка увеличилась на 197, 4% за счет реализация в 2011 г. 8 судов, в 2010 г. было сдано 3 судна. Определение Абсолют. отклонение 2011 г. к 2010 г. Относит. отклонение 2011 г. к 2010 г. Комментарий, причины отклонения 9

Объем производства, н/ч Объем производства собственных сдельщиков, н/ч Объем ТП на 1 работника предприятия, Объем производства, н/ч Объем производства собственных сдельщиков, н/ч Объем ТП на 1 работника предприятия, тыс. руб. 2010 год 1 756 291 1 214 856 964 2011 год 2 722 277 1 456 148 1 760 1 754 Абсолют. отклонение 2011 г. к 2010 г. +965 986 +241 292 +795 +158 Относит. отклонение 2011 г. к 2010 г. 155% 120% 182% 110% Получение возможности строительства серии из 10 судов позволило сократить сроки сдачи судов, увеличив тем самым объемы производства Определение Комментарии, причины отклонений 10 Выработка на 1 работника предприятия, н/ч 1 596

Основная загрузка предприятия в 2011 году была обеспечена серией RSD 44, с августа 2011 Основная загрузка предприятия в 2011 году была обеспечена серией RSD 44, с августа 2011 года началось строительство следующей серии из 15 танкеров проекта RST 27. В утвержденном бизнес-плане на 2011 год планировалась реализация 5 судов серии RSD 44 и получение выручки в размере 2 495 млн. руб. По итогам 2011 года реализовано 8 судов серии RSD 44 и получена выручка в размере 3 377 млн. руб. В 2011 году «условный доход» по долгосрочным заказам по итогам года составил 3 138, 5 тыс. руб. при плане 3 222, 7 тыс. руб. , в 2012 году «условный доход» планируется в размере 4 241, 3 тыс. руб. План производства на 2012 год сформирован с учетом сокращения сроков строительства судов проекта RSD 44 и увеличения объема строительства судов проекта RST 27. По бизнес-плану, утвержденному на 2012 год, планируется досрочная сдача заказчику 2 сухогрузов проекта RSD 44, строящихся для ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» , сдача заказчику (ООО «ВФ Танкер- Инвест» ) 4 танкеров проекта RST 27), закрытие последнего этапа и сдача ОКР «Прибор-1, прочие заказы. С учетом вышеперечисленного ОАО «Окская судоверфь» в 2012 году планирует получить выручку от реализации продукции в размере 3 075 млн. руб. и чистую прибыль по итогам года в размере 38 млн. руб. План капитальных вложений в основные средства на 2012 год сформирован с учетом увеличения загрузки производственных мощностей и необходимости обновления оборудования, а также улучшение условий труда работников. В рамках модернизации ОС планируются в 2012 году следующие мероприятия: Ø Реконструкция освещения верфи – приобретение высоковольтных конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности (510 к. Вт) – позволит сократить затраты на электроэнергию. Ø Реконструкция отопления верфи – отопление производственной части БСЦ (1 пролет) – улучшение условий для работы оборудования и работников. Ø Внедрение приспособления для перегрузки металла (2 крана и эстакада) – модернизация производственного оборудования для увеличения объема производства. Ø Ремонт крановых путей на достроечной стенке. Ø Ремонт ж/д путей с заменой стрелочных переводов. Ø Приобретение автотранспортных средств. Ø Прочее обновление производственного оборудования. 11

Средний возраст судов российского флота составляет сейчас порядка 25 лет, то есть отмечается существенный Средний возраст судов российского флота составляет сейчас порядка 25 лет, то есть отмечается существенный износ. По предварительным прогнозам экспертов отрасли общая потребность по всем типам судов до 2020 года составляет 1400 единиц, включая суда речного и смешанного плавания, суда технического флота, государственных нужд и госнадзора, научно-исследовательские суда, суда рыбопромыслового флота, ледоколы от вспомогательных и портовых мощностью 4 -7 МВт до атомных ледоколов-лидеров мощностью до 110 МВт, морскую технику для освоения шельфа, танкеры, балкеры, универсальные и многоцелевые суда, морские паромы, газовозы ледового класса, плавучие атомные электростанции для северных регионов. Данный рынок характеризуется тем, что в процессе производства задействованы продукты различных отраслей промышленности (металлургия, электроника, машиностроение и так далее). При этом особенностью судостроения является длительный цикл разработки и постройки судов, высокая наукоемкость и капиталоемкость продукции, необходимость закупки значительной доли комплектующих за рубежом. В последние годы в России предпринимаются попытки сделать из судостроения одну из точек роста, развиваются программы по государственной поддержке российского судостроения, в то время как в Европе идет обратный процесс – сворачивание профильных производственных мощностей. Судостроение исчезло в Великобритании, Швеции, скоро его не станет и в Дании. Финляндия, Германия и Франция сконцентрировали свои усилия на военном и пассажирском сегментах. Остались Испания, Италия и Португалия, но и их положение не очень благополучно с точки зрения будущих заказов. В настоящее время Китай начинает играть на рынке судостроения уже несколько иную, более важную, роль – не просто лидера по объемам выпуска, но еще и крупного заказчика. Страна расширяет сферы своего глобального влияния в мировой экономике, причем в данном случае уместно говорить именно о стране – ее государственном и частном секторах, которые взаимодействуют друг с другом. Речь в данном случае идет о том, что КНР стремится не только найти в других странах природные ресурсы, требуемые для промышленного производства, но также и обеспечить их перевозку своими или же построенными на собственных верфях судами. Доля России в мировом судостроении по сравнению с Китаем чрезвычайно мала – по тоннажу всего 0, 4% в мировых объемах. При дальнейшем развитии программ государственной поддержки у российского судостроения есть перспективы занять прочное место на мировом рынке. 13

ОАО «Окская судоверфь» осуществляет деятельность в следующих направлениях: судостроение, машиностроение, прочие заказы и прочие ОАО «Окская судоверфь» осуществляет деятельность в следующих направлениях: судостроение, машиностроение, прочие заказы и прочие услуги. Наибольший удельный вес в структуре продаж занимает направление судостроения. Продукция по данному направлению имеет длительный цикл постройки и является дорогостоящей. В представленных диаграммах приводится сравнение фактических данных отчетного 2011 года с предыдущим 2010 годом, с плановыми данными на 2011 год, а также с прогнозными данными на 2012 год. Объемы продаж значительно увеличились в отчетном году в сравнении с 2010 годом за счет реализации 8 сухогрузных судна проекта RSD 44 из серии 10 судов. Выполнение бюджета 2011 года по реализации продукции судостроения составляет 160%. В следующем 2012 году планируется реализовать оставшиеся 2 сухогрузных судна RSD 44 и 4 танкера проекта RST 27 из серии 15 судов. Основную долю продаж в машиностроении в отчетном периоде составляют звенья речные, изготовленные для ЗАО «Ванкорнефть» . В будущем году планируется по направлению машиностроения реализовать ОКР Прибор-1. 14

Заемные средства, млн. руб. На начало 2010 г. Краткосрочные заемные средства Долгосрочные заемные средства Заемные средства, млн. руб. На начало 2010 г. Краткосрочные заемные средства Долгосрочные заемные средства На начало 2011 г. На начало 2012 г. 1 722, 3 871, 1 65, 0 133, 5 2010 г. 2011 г. Изменение % 963, 7 - Показатели Заемные средства Выручка от продажи товаров, (без НДС), млн. руб. 1 711 3 377 197 % 2, 000. 00 Операционная прибыль -265 208 179 % 1, 500. 00 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода -345 64 119 % Рентабельность по чистой прибыли -21, 6% 4, 6% 121 % 9 -438 -5000 % 1, 000. 00 500. 00 На начало 2010 год На начало 2011 года Краткосрочные заемные средства На начало 2012 года Долгосрочные заемные средства Операционный денежный поток ОАО «Окская судоверфь» - это современное предприятие, имеющее необходимый комплекс производств, обеспечивающих постройку средне тоннажных судов. Расположено на юго-западе Нижегородской области, в городе Навашино на реке Оке и связано железнодорожными и внутренними водными путями со всеми морскими портами России. Входит в транспортную группу “Universal Cargo Logistics Holding”. Производственные мощности и оснащение верфи позволяют строить суда, отвечающие международным требованиям. Система менеджмента качества сертифицирована по ИСО 9001: 2008. Предприятие имеет сертификаты классификационных обществ: Российского Морского Регистра судоходства и Российского Речного Регистра. В 2011 году, впервые за последние 25 лет, в течение одного года сданы заказчику 8 речных самоходных многоцелевых сухогрузных судов смешанного (река-море) района плавания дедвейтом около 5400 тонн проекта RSD 44 из серии 10 судов, обеспечив предприятию выручку в размере 3 377 млн. руб. и чистую прибыль 64 млн. руб. Находятся в строительстве еще 2 сухогрузных судна проекта RSD 44 и 15 танкеров река-море плавания дедвейтом приблизительно 5 370/6 700 тонн проекта RST 27. Контракты на строительство 15 танкеров подписаны в 2011 году, тем самым обеспечив загрузку производственных мощностей, рабочие места до 2014 года и необходимый объем продаж. В 2012 году планируется сдача 2 сухогрузных судов проекта RSD 44 и 4 танкера проекта RST 27, что обеспечит получение выручки в размере 3 075 млн. руб. , а так же чистой прибыли 38 млн. руб. Получив прибыль в 2011 году, предприятие получило возможность обновить производственные мощности, имеющие большой износ, улучшить условия труда работников. 16

. Структура выручки, млн. руб. Судостроение Машиностроение Прочие заказы Услуги Всего выручка 2011 г. . Структура выручки, млн. руб. Судостроение Машиностроение Прочие заказы Услуги Всего выручка 2011 г. 3 228, 2 137, 5 5, 2 6, 0 3 376, 9 Выручка, млн. руб. Судострое Машино- Прочие Услуги ние строение заказы 2010 1 637, 2 58, 4 2, 8 12, 3 2011 3 228, 2 137, 5 5, 2 6, 0 План 2011 2 059, 0 419, 1 7, 9 8, 6 Операционная прибыль млн. руб. 55, 0 2007 г. 2008 г. 45, 6 2009 г. -226, 7 2010 г. -264, 5 2011 г. 208, 4 300. 0 Машиност роение 4, 1% Прочие заказы 0, 2 % 3, 000. 0 Услуги 0, 2 % 208. 4 200. 0 2, 500. 0 100. 0 2, 000. 0 55. 0 1, 500. 0 45. 6 0. 0 1, 000. 0 -100. 0 Судострое ние 95, 6% 500. 0 -200. 0 Судостроение Машиностроение 2010 17 Прочие заказы 2011 Услуги -226. 7 -300. 0 2007 2008 2009 -264. 5 2010 2011

. Структура себестоимости реализованной продукции материалы заработная плата отчисления контрагенты прочие прямые накладные расходы . Структура себестоимости реализованной продукции материалы заработная плата отчисления контрагенты прочие прямые накладные расходы Итого себестоимость продукции 2011 г. , Уд. вес, млн. руб. % 1 601, 9 282, 0 93, 9 506, 4 93, 0 591, 2 3 168, 5 50, 6% 8, 9% 3, 0% 16, 0% 2, 9% 18, 7% 100, 0% накладные расходы 19% Структура себестоимости реализованной продукции заработная плата отчисления контрагенты прочие прямые накладные расходы Итого себестоимость продукции 12, 3% 3, 4% 12, 9% 7, 2% 20, 9% 100, 0% 67, 1 255, 5 141, 4 412, 0 1 975, 3 43, 4% накладные расходы 21% прочие прямые 3% материалы 51% материалы 43% прочие прямые 7% контрагенты 16% контрагенты 13% отчисления 3% заработная плата 9% 18 Уд. вес, % 242, 3 материалы 2010 г. , млн. руб. 857, 1 отчисления 3% заработная плата 12%

Движение денежных средств, млн. руб. 2010 г. 2011 г. 1 533 600 9 -438 Движение денежных средств, млн. руб. 2010 г. 2011 г. 1 533 600 9 -438 Денежный поток от инвестиционной деятельности -40 -57 Денежный поток от финансовой деятельности -872 68 Влияние изменения обменного курса -30 9 Денежные средства на конец периода 600 183 Денежные средства на начало периода Денежный поток от операционной деятельности Денежный поток 200 68 9 0 Денежный поток от операционной деятельности -40 -57 -200 Денежный поток от инвестиционной деятельности -400 -438 Денежный поток от финансовой деятельности -600 -800 -1, 000 19 2010 -872 2011

Статья Текущие активы Денежные средства Дебиторская задолженность Запасы Краткосрочные финансовые вложения Налог на добавленную Статья Текущие активы Денежные средства Дебиторская задолженность Запасы Краткосрочные финансовые вложения Налог на добавленную стоимость по приобретению Прочее Долгосрочные активы Нематериальные активы Основные средства Незавершенные капитальные вложения Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочее ИТОГО АКТИВ: Текущие пассивы Кредиторская задолженность Краткосрочные кредиты полученные Прочие текущие пассивы Долгосрочные кредиты полученные Прочее Капитал Собственные средства Уставные капитал Добавочные капитал Переоценка внеоборотных активов Непокрытый убыток прошлых периодов ИТОГО ПАССИВ: 20 на 01. 2011 г. , тыс. руб. на 31. 12. 2011 г. , тыс. Абсолют. руб. отклонение, тыс. руб. Относит. отклонение, % 3 771 695 717 569 724 109 2 036 626 53 268 216 445 23 678 619 768 12 255 175 105 358 228 381 30 842 4 391 463 4 201 916 3 330 761 3 160 159 15 117 620 266 2 175 988 175 355 161 968 11 465 703 733 10 367 774 105 358 209 432 21 159 3 863 892 3 541 805 2 578 116 -611 536 -702 452 -103 843 139 362 122 087 -54 477 -12 213 83 965 -2 112 599 84 2 86 107 0 -18 949 -9 683 -527 571 -660 111 -752 645 100 92 69 88 871 155 65 038 963 689 133 512 92 534 68 474 111 205 65 038 133 512 68 474 205 124 509 300 000 605 014 137 955 -918 460 4 391 463 188 575 300 000 605 014 137 955 -854 394 3 863 892 64 066 151 0 0 0 64 066 -527 571 100 100 93 88 329 75 48 114 83 144 84 77

Наименование Наличие собственных оборотных средств на конец отчетного периода Наличие собственных и долгосрочных заемных Наименование Наличие собственных оборотных средств на конец отчетного периода Наличие собственных и долгосрочных заемных источников Общая величина основных источников Коэффициент фин. зависимости Коэффициент задолженности Коэффициент самофинансирования Коэффициент финансовой напряженности Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов Коэффициент имущества производственного назначения 21 на 31. 12. 2010 г. на 31. 12. 2011 г. Критерий Примечание Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия -495, 26 -515, 16 Данный коэффициент < 0 показывает, что предприятие не имеет возможности финансировать оборотные средства за счет собственного капитала. Данный коэффициент < 0 показывает, что предприятие испытывает дефицит собственных и долгосрочных источников для формирования запасов. Данный коэффициент > 0 , показывает источники для 3 771, 70 3 160, 16 формирования запасов на предприятии обеспечиваются краткосрочными кредитами и займами, кредиторской задолженностью. Относительные показатели финансовой устойчивости Рекомендуемое значение этого коэффициента - 0, 5, показывает, что доля собственного капитала не велика и предприятие зависит от 0, 03 0, 05 внешних источников , увеличение показателя за отчетный период свидетельствует об уменьшении зависимости. Коэффициент показывает соотношение заемного капитала и 34, 27 19, 49 собственного капитала; на конец отчетного периода видна положительная динамика соотношения: сокращение заемного капитала и увеличение собственного капитала. Этот показатель прямо пропорционален коэффициенту 0, 03 0, 05 задолженности и показывает возможность покрытия собственным капиталом заемных средств. доля покрытия мала, но имеется положительная динамика за отчетный период. Показывает долю заемных средств в валюте баланса, снижение 0, 97 0, 95 значения показателя на конец отчетного периода говорит об увеличении доли собственного капитала. Показывает, что на 1 рубль внеоборотных активов приходится 6, 09 руб. оборотных активов на начало периода и 4, 5 руб. на конец 6, 09 4, 49 периода; полученные значения коэффициентов показывают, что оборотный капитал значительно превышает внеоборотный капитал. Коэффициент показывает долю имущества производственного назначения в активах предприятия, значение показателя выше минимального - свидетельствует о том, что предприятие достаточно 0, 60 0, 75 обеспечено имуществом производственного назначения, а увеличение значения за отчетный период показывает, что предприятие вкладывает средства в имущество производственного назначения. -430, 22 -381, 65

Наименование Комментарий Отставание от планового (контрактного) графика этапов строительства, в следствии чего возможная задержка Наименование Комментарий Отставание от планового (контрактного) графика этапов строительства, в следствии чего возможная задержка по срокам сдачи судов. Меры по минимизации Своевременное устранение поломок: покупка комплектующих и запасных частей к оборудованию, гарантийные работы поставщиков нового оборудования в сроки, указанные в договорах. Риск: вхождение в договорные отношения по судостроительным контрактам с неплатежеспособными покупателями. Отсутствие финансирования на этапе строительства судов со стороны заказчика или длительная задержка авансовых платежей ведет к кассовому разрыву. У предприятия возникает необходимость в привлечении банковских кредитов для выполнения договорных обязательств с поставщиками материалов, оборудования, расчета с подрядными и проектными организациями. При привлечении банковский кредитов рост ежемесячной уплаты процентов по кредитам. Заключение контрактов с платежеспособными заказчиками и с условием поэтапного финансирования строительства судов. Сдача судна (танкера) заказчику с задержкой во времени более 30 суток от даты, определенной в контракте. Производственный риск Описание риска Риск связан с выходом из строя производственного оборудования ( с высокой степенью износа, новое, проходящее опытную эксплуатацию). Уплата неустойки в размерах, оговоренных в контракте. Контроль за ходом строительства: соответствие этапов строительства судов плановому (утвержденному) графику строительства. Риск: расторжение договорных отношений по судостроительным контрактам с заказчиком в ходе строительства. Отсутствие собственных средств в необходимом объеме у заказчика и как следствие непокрытые расходы предприятия, которые в будущем станут убытками при не своевременном заключении контракта с новым заказчиком. Поиск нового заказчика. Активное участие в выставках, проводимых как в России так и за рубежом, поиск потенциальных заказчиков. Основные риски: нехватка кадров (сборщики, сварщики); риск оттока квалифицированных кадров на новые предприятия региона. Приводит к издержкам на привлечение персонала из других регионов, подбор и обучение вновь принятого персонала, длительному поиску отдельных специалистов. Увеличение и поддержка уровня заработной платы, не менее, чем в среднем по району и области; усиление работы с учебными заведениями региона; мотивация персонала на долгосрочное сотрудничество с предприятием. Финансовый риск Сбытовой риск Кадровый риск 22

Динамика средней заработной платы, руб. Средняя заработная плата на предприятии, в районе, области, руб. Динамика средней заработной платы, руб. Средняя заработная плата на предприятии, в районе, области, руб. Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. Средняя заработная плата по ОАО "Окская судоверфь" 16 506, 56 16 417, 00 19 630, 75 Средняя заработная плата по Навашинскому району 12 950, 00 13 715, 00 19 548, 00 17 944 2011 19 548 19 631 Отклонения з/п ОС от з/п Навашинского р-на в % 127% 120% 100% 16 701 2010 13 715 16 417 Средняя заработная плата по Нижегородской обл. 14 703, 00 16 701, 20 17 944, 40 14 703 2009 Отклонения з/п ОС от з/п Нижегородской обл. в % 112% 98% 12 950 109% 16 506 0. 00 Наиболее дефицитными являются основные судостроительные профессии: сборщики, сварщики, трубопроводчики, маляры, электромонтажники. Также существует дефицит мастеров, старших строителей. 5000. 00 10000. 00 15000. 00 20000. 00 Средняя заработная плата по ОАО "Окская судоверфь" Средняя заработная плата по Навашинскому району Средняя заработная плата по Нижегородской обл. Динамика приема и увольнения (в общем по предприятию) Динамика текучести персонала, % % текучести 23% 19% 17% 21% 45% Динамика приема и увольнения выпускников учебных заведений 15% Год 2007 2008 2009 2010 2011 23 Принято 657 608 995 579 625 Принято 25 17 40 24 40 Уволено 680 494 671 505 509 Уволено 19 14 26 7 9 % текучести 39% 27% 36% 22% 16% 40% 39% 36% 35% 30% 25% 23% 20% 22% 27% 19% 21% 17% 21% 16% 10% 5% 0% 2007 2008 2009 2010 % текучести всего персонала % текучести выпускников учебных заведений 2011

Номенклатура 2010 г. 2011 г. Отклонение 2011 г. к 2010 г. +/- % 1 Номенклатура 2010 г. 2011 г. Отклонение 2011 г. к 2010 г. +/- % 1 093 022 2 358 418 1 265 396 216 244 379 Нефтеналивные танкеры пр. 00216 310 968 Плавучий кран-погрузчик пр. 20360 108 273 Спец. продукция (Ванкорнефть; Прибор № 1) 82 235 50 834 -31 401 62 1 594 498 2 653 631 1 059 133 166 Сухогрузы пр. RSD 44 Нефтеналивные танкеры пр. RST 27 Всего внешние заказы: Плановые и фактические даты сдачи судов October 2012 July 2012 April 2012 January 2012 план October 2011 факт July 2011 April 2011 т/х "Капитан т/х "Капитан т/х "Капитан Рузманкин" Загрядцев" Краснов" Гудович" Сергеев" Кадомцев" Афанасьев" Юров" Шумилов" Канатов" Увеличен объём производства по сравнению с 2010 г. на 66%. Сданы Заказчику 8 судов пр. RSD 44, вместо запланированных 5 судов. С опережением графика прошла сдача судов стр. № 1904, стр. № 1905, стр. № 1906, стр. № 1907, стр. № 1908, стр. № 1909, стр. № 1910. Строительство происходило с опережением: стр. № 1911 на 21, 3 %; стр. № 1912 на 43, 6%. В заготовительных работах принимали участие ОАО «Евраз Металл Инпром» , ЗАО «Красное Сормово» , а в изготовлении плоских секций ОАО «Невский судостроительный завод» . Начато строительство танкеров пр. RST 27. 24

Наименование Сумма с НДС Кол-во Ед. изм. 43 654, 24 Гкал 40 543 628, Наименование Сумма с НДС Кол-во Ед. изм. 43 654, 24 Гкал 40 543 628, 00 Руб. 23 420 968, 00 к. Втч 75 967 660, 00 Руб. Топливо дизельное 212 160, 00 литров 5 006 986, 00 Руб. Газ природный 218 777, 00 м³ 900 253, 00 Руб. Тепловая энергия Электрическая энергия 25 Ед. изм.

Основные показатели численности и производительности труда Показатели Среднегодовая численность персонала, чел. 2008 г. 2009 Основные показатели численности и производительности труда Показатели Среднегодовая численность персонала, чел. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 378 1 347 1 473 1 773 1 919 1 074 060 Выручка, тыс. руб. 2007 г. 963 840 201 993 1 710 790 3 376 904 Выручка, ФОТ (млн. руб. ) 4, 000 3 377 3, 500, 000 3, 000 Производительность труда на 1 чел. , тыс. руб. Объем производства (основного), н/час (трудоемкость) Производительность труда по натуральным показателям на 1 чел. , н/час 779, 43 715, 55 137, 13 964, 20 1 759, 59 1 021 300 1 018 400 1 068 669 1 214 856 1 456 148 2, 500, 000 2, 000 1, 500, 000 1 711 1 074 964 1, 000 741, 1 756, 1 725, 5 685, 2 758, 8 180 720 239 350 291 770 349 103 Доля ФОТ в выручке, % 24, 83 144, 45 20, 4 13, 4 Средняя заработная плата, руб. 10 929 14 808 16 507 16 417 181 239 202 292 349 452 2009 2010 2011 0 452 057 16, 83 500, 000 19 630, 7 ФОТ, тыс. руб. 2, 500 1, 773 1, 500 1, 378 1, 347 2008 Выручка, тыс. руб. ФОТ, тыс. руб. Производительность труда по натуральным показателям на 1 чел. , н/час Среднегодовая численность персонала, чел. 2, 000 2007 1, 919 750 1, 473 758. 8 756. 1 770 741. 1 725. 5 730 710 1, 000 685. 2 690 670 500 650 630 0 2007 26 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Основные показатели численности и производительности труда Показатели 2007 г. Среднегодовая численность персонала, чел. Выручка, Основные показатели численности и производительности труда Показатели 2007 г. Среднегодовая численность персонала, чел. Выручка, тыс. руб. Производительность труда на 1 чел. , тыс. руб. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 378 1 347 1 473 1 773 1 919 1 074 060 963 840 201 993 1 710 790 3 376 904 Средняя заработная плата, руб. 25, 000 779, 43 Объем производства 1 021 300 (основного), н/час (трудоемкость) Производительность труда по натуральным показателям на 1 741, 1 чел. , н/час 180 720 ФОТ, тыс. руб. 16, 83 Доля ФОТ в выручке, % 10 929 Средняя заработная плата, руб. 715, 55 137, 13 964, 20 1 018 400 1 068 669 1 214 856 1 456 148 2009 2010 10, 929 10, 000 756, 1 725, 5 685, 2 758, 8 239 350 24, 83 14 808 291 770 144, 45 16 507 349 103 20, 4 16 417 452 057 13, 4 19 630, 7 5, 000 0 2007 2008 1, 759. 59 1, 456, 148 1, 400, 000 1600 1, 200, 000 1400 1200 1, 021, 300 1, 018, 400 1, 068, 669 1, 214, 856 1, 000 964. 2 779. 43 2011 Объем производства (основного), н/час 1, 600, 000 1800 800, 000 715. 55 600, 000 600 400, 000 400 137. 13 200, 000 200 0 0 2007 27 16, 417 14, 808 15, 000 2000 800 16, 507 1 759, 59 Производительность труда на 1 чел. , тыс. руб. 1000 19 631 20, 000 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Действующая система оплаты труда сотрудников ОАО «Окская судоверфь» Повременнопремиальная Повременно-премиальная система применяется для оплаты Действующая система оплаты труда сотрудников ОАО «Окская судоверфь» Повременнопремиальная Повременно-премиальная система применяется для оплаты труда непроизводственного персонала. Тарифная ставка или должностной оклад устанавливается работнику в соответствии со штатным расписанием, на основании действующей на предприятии тарифной сеткой (схемой окладов). Заработная плата выплачиваются в полном размере в том случае, если работник проработал все рабочие дни (часы) в месяц. Если отработано не все рабочее время, заработная плата начисляется за фактически отработанное время. Дополнительно по итогам работы месяца работнику начисляется премия, согласно разработанного на предприятии Положения об оплате и материальном стимулировании труда работников. Премии являются поощрительной составной частью заработной платы работника и направлены на усиление заинтересованности работника в своевременном и качественном выполнении должностных обязанностей. Размер базовой ежемесячной премии ежегодно утверждается генеральным директором. 28 Аккордная (договорная) система оплаты труда применяется для повышения материальной заинтересованности рабочих сдельщиков в выполнении планируемых работ в установленные сроки, а также при выполнении срочных или аварийных работ. Перевод сдельщиков на бригадный, индивидуальный или коллективный подряд производится с разрешения генерального директора предприятия и оформляется договором. На основании заключенного договора подрядному коллективу или подрядчику поручается выполнить определенный, законченный объем работ установленного качества, оговоренного в приложении к Договору (Наряд-задание). В Наряд-задании указывается сумма заработной платы, которую коллектив или подрядчик может получить при выполнении работ в установленные сроки. Базой для определения договорной (аккордной) суммы заработной платы является технологическая трудоемкость и действующая на момент оформления задания стоимость 1 нормо-часа, утвержденная генеральным директором предприятия. Сдельнопремиальная Сдельно- премиальная система оплаты труда включает в себя оплату за выполненный объем работ по сдельным расценкам в сочетании с премированием. Заработная плата бригадам рабочих и рабочим, работающим индивидуально, начисляется за объем (количество) выполненной работы в н/часах . На каждую определенную работу (операцию) устанавливается норма времени и рассчитывается сдельный расценок путем умножения тарифной ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на норму времени. Рабочие, работающие индивидуально, по итогам месяца премируются. Размер премии рабочим сдельщикам по каждому цеху с разбивкой по профессиям утвержден Приложением по оплате труда.

Состав работников предприятия по категориям, чел. 2000 Категория персонала п/№ 1 Всего работающих 2007 Состав работников предприятия по категориям, чел. 2000 Категория персонала п/№ 1 Всего работающих 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1600 1379 1441 1748 1995 1859 1400 1200 2 Рабочие 968 1030 1270 1377 1494 1000 3 Руководители 186 190 203 221 Специалисты 206 205 254 236 253 Служащие 19 16 21 25 27 206 221 203 205 186 236 254 190 Служащие Специалисты 200 5 16 19 27 253 600 4 25 21 1800 400 1270 1030 1377 Руководители 1494 Рабочие 968 0 Возрастной состав работников предприятия, чел. п/№ Возраст 2007 2008 2009 2000 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 до 20 лет 48 27 43 48 50 2 от 20 до 29 лет 333 368 477 450 483 1000 800 3 от 30 до 39 лет 225 258 307 376 445 4 от 40 до 49 лет 317 326 407 390 371 5 от 50 до 59 лет 400 387 445 498 541 6 старше 60 лет 56 75 69 97 600 105 75 56 400 200 333 390 307 376 445 477 258 225 371 407 326 317 старше 60 лет от 50 до 59 лет 387 400 541 498 445 1400 1200 2011 97 69 1800 1600 2010 450 483 от 40 до 49 лет от 30 до 39 лет от 20 до 29 лет до 20 лет 105 Образование 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2007 Среднее 320 419 425 470 2011 г. Начальное проф. 394 355 448 478 1400 522 1000 516 600 400 3 Среднее проф. 431 434 567 600 2009 624 308 1600 800 2 43 27 2008 1800 1200 1 48 0 48 2010 50 2011 2000 Образовательный состав работников предприятия, чел. п/№ 368 200 234 233 431 311 333 Высшее 624 434 567 355 448 320 419 425 2007 2008 2009 394 600 478 516 29 Высшее 234 233 308 311 333 Начальное проф. Среднее 470 522 0 4 Среднее проф. 2010 2011

Кадровая политика, действующая на ОАО «Окская судоверфь» представляет собой совокупность целей, принципов, правил и Кадровая политика, действующая на ОАО «Окская судоверфь» представляет собой совокупность целей, принципов, правил и форм работы по привлечению, удержанию, мотивации, обучению и развитию работников, организационному развитию Общества, созданию и соблюдению стандартов эффективного служебного поведения, цивилизованных человеческих и социальных отношений. Ключевые направления Кадровой политики ОАО «Окская судоверфь» включают : Организационное развитие Подбор, удержание и увольнение персонала Оплата труда и мотивация Организация системы обучения, развития компетенций и карьерного роста Управление эффективностью и оценка (аттестация) работников Участие в формировании корпоративной культуры Обеспечение отношений социального партнерства между работниками и работодателем Социальный пакет предоставляется в объеме, предусмотренным Коллективным договором на 2010 -2013 гг. За 2011 год социальные выплаты по предприятию составили сумму 3 876, 4 тыс. руб. в том числе: Ø единовременная материальная помощь – 895 тыс. руб. Ø премирование с юбилейными датами – 550 тыс. руб. Ø премирование с профессиональными праздниками – 200 тыс. руб. Ø оплата путевок в оздоровительные лагеря – 92 тыс. руб. Ø премирование с занесением на доску почета – 84 тыс. руб. Ø премирование ведомственными наградами – 64 тыс. руб. Ø новогодние подарки детям – 56 тыс. руб. Ø выплаты стипендии студентам вечернего отделения Навашинского судомеханического техникума – 10 тыс. руб. Помимо обязательных выплат были произведены следующие виды выплат: Ø Аренда жилья ( в т. ч. оплата общежития по договору с подрядчиками) – 1 108, 4 тыс. руб. Ø Единовременная материальная помощь неработающим пенсионерам, участникам ВОВ – 28 тыс. руб. Ø Организация экскурсий работников и их детей. Организация системы обучения, развития компетенций и карьерного роста: Ø Организация внутреннего, внешнего, дистанционного обучения — 1 541 тыс. руб. Ø Развитие персонала по программе кадрового резерва — 321 тыс. руб. Ø Оплата за обучение в ВУЗах работников предприятия — 12 тыс. руб. Ø Организация стажировок на ведущих предприятиях отрасли - в 2011 г. проводилось на безвозмездной основе. Ø Поощрение лучших учеников грамотами и памятными подарками - в 2011 г. не проводилось. Формирование корпоративной культуры: Ø Корпоративные и культурно-оздоровительные мероприятия (Новый год, спуск судна, день рождения завода). На предприятии действует профсоюзная организация, насчитывающая в 2011 г. 912 человек. 31

Высший орган управления ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ Общее руководство деятельностью Общества СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Единоличный исполнительный Высший орган управления ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ Общее руководство деятельностью Общества СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ Единоличный исполнительный орган ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 33

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Багаутдинов Ришат Диасович 1966 года рождения. Образование: высшее. Место проживания: г. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Багаутдинов Ришат Диасович 1966 года рождения. Образование: высшее. Место проживания: г. Москва. Акциями общества не владеет. Букин Олег Юрьевич 1966 года рождения. Образование: высшее. Место проживания: г. Москва. Акциями общества не владеет. 34 Глушаков Игорь Витальевич 1963 года рождения. Образование: высшее. Место проживания: г. Москва. Акциями общества не владеет. Куликов Владимир Павлович 1951 года рождения. Образование: высшее. Место проживания: г. Нижний Новгород. Акциями общества не владеет Генеральный директор ОАО «Окская судоверфь» Юдин Алексей Петрович Образование: высшее. Место проживания: г. Нижний Новгород. Акциями общества не владеет.

В 2011 году было проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО «Окская судоверфь» . Основные В 2011 году было проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО «Окская судоверфь» . Основные решения, которые были приняты Советом директоров ОАО «Окская судоверфь» в 2011 году: Ø Утверждение регистратора Общества. Одобрение договора на оказание услуг по ведению реестра акционеров ОАО «Окская судоверфь» , заключаемого м/у ОАО «Окская судоверфь» и ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор» . Ø Одобрение в соответствии с п. п. 34 п. 15. 2 Устава Общества сделки по предоставлению беспроцентного целевого займа мастеру производственного участка СК-1 ОАО «Окская судоверфь» Брызгаловой И. А. в размере 400 000 руб. Ø Одобрение договора поручительства, заключаемого м/у ОАО «Окская судоверфь» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Ø Утверждение годового отчета Общества за 2010 г. Ø Утверждение бухгалтерской отчетности , в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 г. Ø О распределении прибыли и дивидендов за 2010 г. Ø Избрание Совета директоров ОАО «Окская судоверфь» Ø Избрание ревизионной комиссии ОАО «Окская судоверфь» на 2011 г. в следующем составе: Ильина Тамара Федоровна, Беднова Светлана Михайловна, Колобанова Ирина Александровна. Ø Утверждение аудитора ОАО «Окская судоверфь» на 2011 г. – ООО «Финансист» . Ø Избрание единоличного исполнительного органа ОАО «Окская судоверфь» Ø Утверждение трудового договора с единоличным исполнительным органом ОАО «Окская судоверфь» Ø Определение лица, уполномоченного подписать от имени ОАО «Окская судоверфь» с единоличным исполнительным органом трудовой договор. 35

Система корпоративного управления Органами управления ОАО «Окская судоверфь» являются: Ø Общее собрание Акционеров Общества; Система корпоративного управления Органами управления ОАО «Окская судоверфь» являются: Ø Общее собрание Акционеров Общества; Ø Совет директоров Общества; Ø Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или Управляющая организация (Управляющий)), временный единоличный исполнительный орган (исполняющий обязанности Генерального директора). Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров Общества): Ø путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Общества; Ø путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), за исключением случаев, когда повестка дня собрания содержит вопросы, которые в соответствии с Законом не могут быть приняты заочным голосованием. Права и обязанности Генерального директора определяются договором, заключенным с ним от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, предусмотренной Законом, настоящим уставом и Положением о Генеральном директоре, а также иными внутренними положениями Общества (в случае их принятия). Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется трудовым договором, заключенным между Обществом и генеральным директором. Выплата вознаграждений членом Совета директоров в Обществе не предусмотрено. 36

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Куликов Владимир Павлович 1951 года рождения. Образование: высшее. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Куликов Владимир Павлович 1951 года рождения. Образование: высшее. Место проживания: г. Нижний Новгород. Акциями общества не владеет Место работы за последнее время: Ø с 07. 1997 г. по 18. 2001 г. - Директор по производству Завод «Красное Сормово» г. Н. Новгород. Ø с 02. 2002 г. по 06. 2003 г. - Директор ООО «Пилигрим-НН» г. Н. Новгород. Ø с 06. 2003 г. по 06. 2009 г. - Генеральный директор ОАО «Борремфлот» Нижегородская обл. Борский р-н пос. Октябрьский. Ø с 04. 2009 г. по 06. 2009 г. - Исполнительный директор по совместительству ОАО «Окская судоверфь» Нижегородская обл. г. Навашино. Ø с 06. 2009 г. по н/время Генеральный директор ОАО «Окская судоверфь» Нижегородская обл. г. Навашино. 37

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03 -849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных Обществ» . ОТМЕТКА О СОБЛЮДЕНИИ № ПОЛОЖЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 1 Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок Да 2 Наличие у акционеров возможности знакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет Да 3 Наличие во внутренних документах акционерного общества, процедуры регистрации участников общего собрания акционеров Да 4 Наличие у акционеров возможности знакомится со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования Да 5 Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества Да 6 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требований об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества Нет 7 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления Да 8 Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров Да 38

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 9 Наличие в составе совета директоров СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 9 Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием Да 13 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и незаинтересованных директоров Да 14 Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершать сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрыть информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами Наличие во внутренних документах общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель Создание комитета по кадрам и вознаграждениям, функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Да 10 11 12 15 16 17 18 19 Да Да Нет Да Да Да 39

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 20 21 Осуществление руководства комитетом по СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 20 21 Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 22 Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества 23 Отсутствие в составе исполнительных органов общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, ранка ценных бумаг 24 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим) членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом 25 Установление в договорах, заключаемых обществом с генеральным директором (управляющей организацией), ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации 26 Представление исполнительными органами общества ежемесячных отчетов своей работе совету директоров СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА 27 Наличие в уставе или внутренних документах общества порядка назначения секретаря общества и его обязанностей 28 Наличие в обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества Существенные корпоративные действия 29 Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения 30 Отсутствие в уставе общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении 31 Обязательное привлечение независимого оценщика для рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки Да Да Нет Да Да 40

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 32 33 34 35 36 37 СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ НОРМ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 32 33 34 35 36 37 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положение об информационной политике) Наличие во внутренних документах общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров Наличие у общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об обществе на этом веб-сайте Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации о сделках общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам общества, а также о сделках общества с организациями, в которых высшим должностным лицам общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние ДИВИДЕНДЫ Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет Да Да Да 41

В соответствии со ст. 81 Закона «Об акционерных обществах » в 2011 году сделки В соответствии со ст. 81 Закона «Об акционерных обществах » в 2011 году сделки с заинтересованностью Обществом не заключались. В соответствии со ст. 78 Закона «Об акционерных обществах» в 2011 году Обществом крупные сделки не совершались. 42

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ Уставный капитал Общества составляет 300 000 (триста миллионов) рублей. Уставный капитал составлен УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ Уставный капитал Общества составляет 300 000 (триста миллионов) рублей. Уставный капитал составлен из номинальной стоимости обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенных акций). Общее количество размещенных акций Общества составляет 300 000 (триста тысяч) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Дополнительно к ранее размещенным акциям Общество имеет право разместить 810 933 (восемьсот десять тысяч девятьсот тридцать три) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. Единственный акционер ОАО «Окская судоверфь» - ООО «Валеран Пропертиз» – 100% - 43 Дивидендами считается часть чистой прибыли Общества, распределяема среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций. Общество выплачивает дивиденды при условии: Наличия у Общества чистой прибыли за отчетный период, определенной в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета; Отсутствия ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных законодательством Российской Федерации; Наличия рекомендаций Совета директоров о размере дивидендов; Принятие соответствующего решения общим собранием акционеров. С учетом того, что у Общества были убытки по итогам 2010 года, дивиденды в 2011 году не объявлялись и не выплачивались.

. Наименование ООО . Наименование ООО "Навашинский машиностроительный завод" Доля ОАО «Окская Судоверфь» в уставном капитале, % Доля ОАО «Окская Судоверфь» в уставном капитале, руб. 105 339 000 ООО "Радуга" 24% 2 400 ООО "Эра» 24% 2 400 ООО "Транссервис 44 99, 29% 100% 10 000

45 45

46 46

47 47

48 48

. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества . Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества и результаты финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской отчетности. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества размещена на сайте www. osy. ru. 49