БИЗНЕС-ПЛАН открытия автомойки ручного типа Группа 2008 2011

БИЗНЕС-ПЛАН открытия автомойки ручного типа Группа 2008 (2011 год)

Оглавление №№ п. п. Наименование раздела Исполнитель 1. Общие сведения по проекту п/п-к Галочкин В. А. 2. Анализ текущего состояния дел п/п-к Кощеев А. П. п/п-к Минин В. В. 3. Описание проекта п/п-к Бельмас А. А. 4. Производственный план п-к Чалов А. И. п-к Кожевников С. А. 5. План маркетинга п/п-к Федоров К. Н. 6. Управление и организация м-р Власов П. В. 7. Финансовый план п-к Мазуркевич О. Р. 8. Оценка экономической эффективности п-к Чалов А. И. п-к Кожевников С. А. 9. Оценка рисков м-р Демидов А. Н. к-н 2 ранга Жуков А. В.

Раздел № 1 Общие сведения по проекту Подполковник ГАЛОЧКИН Виктор Александрович

ИП «Чалов»

АВТОМОЙКА РУЧНОГО ТИПА Открытие автомойки май 2011 года

Перспектива проекта Развитие спектра услуг, представляемых автомобилистам, и дальнейшего развития сети круглосуточных автомоек ручного типа. Начало – март 2011 г. Окончание – декабрь 2013 г.

«В КУЗНЕЧИКАХ ТОЛЬКО ЧИСТЫЕ АВТОМОБИЛИ!» Поставленные цели бизнеса: v Окупить инвестиции в размере 4. 140. 285 тыс. рублей в минимальные сроки. v Достичь максимальной прибыли. v Развитие сети автомоек.

Сведения о расположении автомойки v Адрес: автомойка располагается на трассе А-107, напротив дома № 10 микрорайона «Кузнечики» . v. Арендуемая земельная площадь 210 м 2.

Раздел № 2 Анализ текущего состояния дел Подполковник КОЩЕЕВ Андрей Павлович Подполковник МИНИН Владимир Вячеславович

Исследование рынка автомоек в Московском регионе показывает, что количество имеющиеся предприятий (организаций) оказывающие услуги по мойке автомобилей недостаточно для удовлетворения потребностей населения. Фактор ежегодного роста количества автомобилей в Москве и Московской области (на 1000 человек в среднем приходится 300 автомобилей), а также тенденция ускорения темпа жизни, когда выбор отдается быстроте и качеству, в общем, положительно влияет на развитие данного бизнеса. Правильный выбор района открытие автомойки является залогом успешности проекта. Микрорайон Кузнечики является новостройкой, в нем и на прилегающих территориях отсутствует инфраструктура, связанная с обслуживанием автомобилей, то есть конкурентов в настоящее время – нет.

2. 1 Потенциал рынка В предполагаемом нами районе проживает 30000 жителей: v 10000 семей; v автомобилей в микрорайоне не менее 5 000 единиц; v 2 500 автолюбителей будут пользоваться услугами автомойки; v максимальная производительность одного поста автомойки составит 2 196 единиц; v 3514 единиц – реальная среднемесячная производительность.

2. 2 Выбор типа автомойки Автомойки в зависимости от типа, используемого на них оборудования они делятся на: v РУЧНЫЕ; v АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ: Øпортальные; Øтуннельные. Наш выбор – ручная автомойка

Раздел № 3 Описание проекта Подполковник БЕЛЬМАС Александр Анатольевич

Организационно-правовая форма Статус - индивидуальный предприниматель Чалов А. И. v Именно такой вид правовой формы будет самым оптимальным для организации автомойки, так как он имеет следующий ряд преимуществ: v может быть основан при малом капитале; v гарантирует непрерывность и последовательности при реализации концепции развития проекта; v затраты на учреждение и управление ниже, чем при других организационно-правовых формах; v возможность заключения срочных трудовых договоров с лицами, поступающими на работу (ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации). v В соответствии со ст. 24 Гражданского кодекса Российской Федерации индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, что повышает его ответственность, стимулирует его к принятию адекватных решения по распределению ресурсов и управлению персоналом.

Май 2011 года – открытие автомойки «Чалов» г. Подольск, микрорайон Кузнечики Кадастр земель Подольского района

Конкуренты Карта г. Подольска с обозначением существующих автомоек

Отзывы Доступность Стоимость услуг Наименовани на сайте № п/п е www. spr. время расположе Р. мойка К- 1 К- 2 работы ние ru 300, 370, 4 630, 760, 8 1 Чалов и К 24 часа ул. Кирова 300 40 90 2 Luxury 35 -0 3 STO 19 -0 4 BP 16 -0 5 Виктория+ 3 -3 6 Автомойка 7 Автосервис 8 Альянс. Сервис 9 Бош 10 Евромойка 11 Морион-М 12 Перекрёсток 13 Точка 3 -3 14 Евротекс

Раздел № 4 Производственный план Полковник ЧАЛОВ Андрей Иванович Полковник КОЖЕВНИКОВ Сергей Анатольевич

Планирование подготовительных работ по открытию автомойки Календарный план Мероприятия Поиск и оформления земельного участка Регистрация предприятия, получение разрешений, сертификатов и лицензий. Оформление кредитного договора и получение кредита Время проведения Дата начала Дата окончания 15 01. 02. 2011 15. 02. 2011 21 15. 02. 2011 07. 03. 2011 15 07. 03. 2011 21. 03. 2011 Заключение договора с охранным предприятием Приобретение и монтаж оборудования мойки и постов 2 21. 03. 2011 22. 03. 2011 30 22. 03. 2011 21. 04. 2011 Подключение коммуникаций, настройка оборудования 10 21. 04. 2011 30. 04. 2011 Подбор персонала и оформление трудовых договоров 14 15. 04. 2011 30. 04. 2011 Реклама Открытие автомойки 30 01. 03. 2011 30. 03. 2011 1. 05. 2011

Заключен договор аренды земельного площадью 210 кв. м. на участке трасы А-107 напротив дома № 10 микрорайона «Кузнечики» между ИП «Чалов» и администрацией города Подольска. Сумма аренды земельного участка в месяц составила рублей 12 600 руб. Поставщик оборудования, монтажа оборудования автомойки ЗАО «Гроссвер» Поставщик расходных материалов ЗАО «Компания «АКВАСИЛА»

Оборудование и площадь, позволяет организовать мойку автомобилей по нескольким комплексам в зависимости от пожелания автовладельцев. (Приложение№ 2). Максимально возможное качество и быстрота обслуживания – это важнейший элемент торговой политики ИП «Чалов» и это, безусловно, распространяется на будущую автомойку.

Раздел № 5 План маркетинга Подполковник ФЕДОРОВ Константин Николаевич

Цель: Выход на рынок. Формирование репутации. Привлечение потребителей и формирование их лояльности. Выход на точку безубыточности. Достижению указанной цели способствует решение задач: v Клиент всегда прав; v Качество предоставляемых услуг; v Правильная сегментация рынка. v Правильное позиционирование предоставляемых услуг;

Донести информацию до каждого жителя микрорайона: 1. Яркий баннер. 2. Указатели на мойку на дорогах с интенсивным движением. 3. Перекрестный промоушн (комбинированное стимулирование сбыта, продвижение своих услуг совместно с товаром другого производителя). 4. Продуманная система скидок и бонусов. 5. Распространение информации по близлежащим ГСК, автостоянкам и т. д.

Привлечь новых клиентов на автомойку и удержать их.

Раздел № 6 Управление и организация Майор ВЛАСОВ Павел Валерьевич

График работы смен: с 8. 00 до 20. 00 Смена № 1 Смена № 3 Смена № 2 Смена № 4 с 20. 00 до 8. 00 Смена № 2 Смена № 4 Смена № 1 Смена № 3

Штат и ставка оплаты труда. Должность Кол-во единиц. Фиксированный оклад, руб. Директор 1 45000 Бухгалтер 1 30000 Администратор 4 16600 Мойщик-уборщик 8 15200

Раздел № 7 Финансовый план Полковник МАЗУРКЕВИЧ Олег Романович

Финансовый раздел: баланс организации, план прибылей и убытков и прогноз движения наличности. Инвестиционные затраты на ввод автомойки в эксплуатацию – 4 млн. 140 тыс. 285 рублей. Статья инвестирования Сумма (тысяч рублей) Приобретение, сборка, подключение автомобильной мойки на 2 поста 2 200, 0 Подключение к сетям 1 160, 0 Приобретение дополнительного оборудования 305, 235 Реклама и маркетинг 10, 0 Оборудование подъездных путей и территории автомойки 439, 850 Аренда земли в течении 2 -х месяцев ИТОГО 25, 200 4 140, 285

Сумма (тысяч рублей) 5, 3 4, 1 0, 2 0, 8 0, 3 10, 4 Расходы Структура постоянных расходов (1 год): Прямые расходы Инвестиции Процентные расходы Налог (ЕНВД) Прочие расходы ИТОГО Структура постоянных расходов (2 год – 2012 г. ) Расходы Прямые расходы Налог (ЕНВД) Прочие расходы ИТОГО Сумма (тысяч рублей) 6, 1 1, 4 0, 47 7, 97 Расходы Структура постоянных расходов (3 год – 2013 г. ) Прямые расходы Налог (ЕНВД) Прочие расходы ИТОГО Сумма (тысяч рублей) 6, 6 1, 1 0, 51 8, 21

Прогнозируемая прибыль и распределение расходов Разделы 2011 г. Инфляция на выручку и расходы Рост объемов Процентная ставка 15 % Выручка 13, 4 Прямые расходы: 5, 3 персонал 2, 7 расходы на охрану 0, 1 аренда земли 0, 2 расходные материалы 0, 9 вода, электричество 0, 9 техническое обслуживание и ремонт 0, 6 EBITDA 8, 1 Амортизация 0, 7 Процентные расходы 0, 2 Единый налог 0, 8 Чистая прибыль 6, 4 Инвестиции 4, 1 Денежный поток: 3, 0 EBITDA 8, 1 Проценты оплаченные 0, 2 Единый налог оплаченный 0, 8 Денежный поток от операционной 7, 1 деятельности Инвестиции 4, 1 Накопленный cash 3, 0 2012 г. 8 % 5 % 17, 3 6, 1 3, 5 0, 1 0, 2 1, 1 1, 2 0, 1 11, 2 0, 8 1, 4 9, 4 10, 2 11, 2 1, 4 2013 г. 8 % 5 % 18, 7 6, 6 3, 8 0, 1 0, 2 1, 3 0, 1 12, 1 0, 8 1, 1 10, 2 11, 0 12, 1 10, 2 11, 0 13, 2 24, 2

Раздел № 8 Оценка экономической эффективности затрат Полковник ЧАЛОВ Андрей Иванович Полковник КОЖЕВНИКОВ Сергей Анатольевич

Основные показатели эффективности проекта • Период (срок) окупаемости, PP • Средняя норма рентабельности, ARR • Период возврата заемных средств, RP • Чистый дисконтированный (приведенный) доход (денежный поток), чистая приведенная стоимость, NPV • Индекс прибыльности, индекс рентабельности, индекс доходности, PI • Внутренняя норма доходности (рентабельности), норма возврата инвестиций, IRR

Для нижней границы оценки предположим следующее: Прибыль распределена равномерно по планируемому сроку нашего бизнес-плана. Планируемые инвестиции в проект – 4 140 285 руб. Данная сумма полностью освоена за счет заемных средств. Ожидаемая ежемесячная чистая прибыль – 660 863 руб. в месяц. Выход на полноценную эксплуатацию – май 2011 года.

Период (срок) окупаемости(payback period, PP) РР = первоначальные вложения/чистую прибыль = количество месяцев РР = 4 140 285 /660 863 = 7 месяцев Средняя норма рентабельности (average rate of return, ARR) ARR = Сср * 100% ½ IC Сср – среднегодовая прибыль Сср = (121 643+174 821+636 571+618 452+627 072+635 714+644 464)/7 = 395 115, 71 рублей. ARR = 395 115, 71/(0. 5 х4 115 085) х100% = 24, 014 %

Чистый дисконтированный (приведенный) доход (NPV) NPV = ∑ Ck - IC n (1 + H)k n –количество прогнозируемых периодов, лет; Н – ставка дисконтирования, это процентная ставка, используемая для перерасчета будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости, в нашем случае она составляет 0. 12; Ск – чистые денежные поступления в периоде k. NPV = (835551/1. 12 + 1222276 /1. 25) – 1102416 = 746027+977820 – 1102416 = 621 431 руб. Проект имеет положительную величину NPV. Это говорит о том, что его принятие принесет прибыль

Индекс рентабельности, индекс доходности, (Profitability Index, PI) PI = ∑ Ck : IC n (1 + H)k Если : PI > 1, то проект следует принять; PI < 1, то проект следует отвергнуть; PI = 1, то проект ни прибыльный, ни убыточный. PI =(835551/1. 12 + 1222276 /1. 25)/1 200 000 =1723847/1102416= 1. 5 Дох. кап. влож = Сср х100% IC Дох. кап. влож = 2661956 х100% = 16, 08 % 4115085

Внутренняя норма рентабельности (internal rate of return, IRR) где: ● Investments – начальные инвестиции; ● CFt – чистый денежный поток периода t; ● N – длительность проекта в периодах; ● IRR – внутренняя норма рентабельности. 2 057542, 5 / (1 + IRR) + 2 057542, 5 / (1 + IRR)2 = 2400000, отсюда IRR = 23. 7 %

Таблица показателей экономической эффективности проекта Показатель Ставка дисконтирования Период окупаемости Дисконтированный период окупаемости Средняя норма рентабельности Чистый приведенный доход Индекс прибыльности Внутренняя норма рентабельности Рубли 12, 00 % 7 мес. 48 % 660 863 1, 5 23, 7 % норма Вывод: по всем рассчитанным параметрам инвестиционный проект автомойки является положительным и принесет прибыль.

8. 1 АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ v Точка безубыточности проекта (break-event point, BEP) BEP (в денежном выражении) = [Постоянные затраты / (Выручка от реализации - Переменные затраты)] х Выручка от реализации Расчеты точки безубыточности приведены в разделе 9 и составляет 1 126 автомобилей в месяц или 602 146 руб. v “Запас прочности” "Запас прочности", % = (Выручка от реализации - Точка безубыточности) / Выручка от реализации Для нашей автомойки "запас прочности" составляет 54 %. Расчеты по данному показателю приведены в разделе 9. v Производственный рычаг (operating leverage) Производственный рычаг = (Выручка - Переменные затраты) / [ Выручка - Переменные затраты - Постоянные затраты (Прибыль) ] Расчеты производственного рычага приведены в разделе 9. - при изменении цены услуги на 1% в ту или иную сторону прибыль изменится на 23, 4% соответственно; - при изменении объемов услуг на 1% в ту или иную сторону прибыль изменится на 16, 1% соответственно.

Шаги по дороге к искомому успеху: Ø Расчет минимально допустимого объема продаж - точки безубыточности - в целом по предприятию и по каждому виду услуг. Это - обязательная планка, которую необходимо преодолеть. Ø Оценка того, насколько далеко реальные объемы предоставляемых услуг находятся от минимально допустимого уровня - расчет "запаса прочности". Рост "запаса прочности" скажет нам об упрочении финансового положения предприятия, снижение - о необходимости корректировок - снижении затрат, увеличении цен на предоставляемые услуги, изменения пропорций между продажами отдельных услуг. Ø Определение устойчивости прибыли к изменению объемов предоставляемых услуг - расчет производственного рычага. Чем выше рычаг - тем быстрее будет меняться (расти, падать) наша прибыль при изменении объемов предоставляемых услуг. Дальнейшие действия будут зависеть от прогнозов объема предоставляемых услуг. Ø Планируется рост предоставляемых услуг - высокий рычаг нам друг - стоит стремиться увеличивать долю постоянных затрат (зарплата на окладах). Предполагается снижение предоставляемых услуг - с высоким рычагом стоит побороться - найти возможности по снижению доли постоянных затрат (зарплата как процент от окладов).

Раздел № 9 Оценка рисков Капитан 2 ранга ЖУКОВ Анатолий Вадимович Майор ДЕМИДОВ Александр Николаевич

Риски предпринимательской деятельности v v v Организационные риски; Технологические риски; Финансовые риски; Рыночные риски; Риски взаимодействия с поставщиками; Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

Организационный риск Для снижения вероятности наступления риска предусматривается: v разработка пакета разрешительной документации; v соответствующего требованиям действующих норм и правил; v введение в должностные инструкции персонала обязанностей по соблюдению требований пожарной, экологической и эпидемиологической безопасности; v проведение технических мероприятий по обеспечению пожарной, экологической и эпидемиологической безопасности (установка пожароохранной сигнализации, сбор и утилизация технических отходов, установка технических средств для очистки и рециркуляции воды (включены в состав моечного комплекса, поставляемого ЗАО «Гроссвер» ), комплектование рабочих мест мойщиков спецсредствами защиты, санитарная обработка; v выделение денежных средств на представительские расходы (15000 руб. /мес. ).

Технологический риск крайне низок, и для предупреждения возможных нарушений технологии проводимых работ введена система контроля качества выполненных работ.

Финансовые риски Расчет точки безубыточности График запаса финансовой прочности в натуральном выражении Комплексный график «затраты - объем продаж –прибыль» 54% 602146, 0 р Т 1000 1126 (Т) 2500 автомобилей 200 1126 2400 авт. Точка безубыточности (авто. ) 1126 Точка безубыточности (руб. ) 602146

Рыночный риск - повышение эффективности системы маркетинга (привлечение клиентов повышенным качеством услуг; система скидок; периодическое проведение акций «обвал цены» на обслуживание); - мониторинг рынка автомоечных услуг в регионе и гибкая ценовая политика; - внедрение системы скидок (дисконтирования) при о бслуживании постоянных клиентов.

Риск взаимодействия с поставщиками К данному типу риска мы относим: v несоблюдение сроков поставки и монтажа оборудования; v поставка оборудования, расходных материалов ненадлежащего качества; v неудовлетворительное гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание оборудования. Минимизация вероятности риска : v выбор ЗАО «Гроссвер» ; v укомплектование моечной техникой немецкой фирмы Karcher; v расходные материалы от ведущих фирм мира: Fiac, Fitt, GGp, ITM, Notrax, Power. Systems, Pramac, TTC, Uniflex.

Риски «форс-мажора» : 1. Потеря имущества (пожар, бедствие и т. д. ); 2. Кража; 3. Рэкет. Для снижения рисков «форс-мажора» ИП «Чалов» заключил договор страхования имущества от ущерба, а также в дальнейшем по мере развития предусматривается создание страхового фонда (отчисления в размере 5% от прибыли).