Андрунакиевич Александра Ержанов Арман Куприяновсий Павел Малков Константин

Андрунакиевич Александра Ержанов Арман Куприяновсий Павел Малков Константин Анализ рынка обувной промышленности Москва, 2004 ©

Содержание I. Внешний стратегический аудит 1. Общие показатели экономического состояния отрасли. 2. Оценка сил конкурентных игроков 3. Основные движущие силы отрасли 4. Карты стратегических групп 5. Положение конкурентных игроков отрасли 6. Ключевые факторы успеха II. Внутренний стратегический аудит 1. Характеристика фирмы «Рязань Инвест» 2. SWOT-анализ

Этап первый Внешний стратегический аудит

Общие показатели экономического состояния отрасли. Часть I

Мировой рынок обуви Во всем мире производится около 13 млрд. пар обуви в год Юго-Восточная Азия – 78 % всей выпускаемой в мире обуви Мировой рынок обуви. (млн. пар) Западная Европа 1997 год 1087 (9, 9%) 2001 год 892 (7, 3%) 2003 год 760 (5, 84%) Восточная Европа 281 (2, 6%) 340 (2, 8%) 380 (2, (%) Китай 5252 (47, 5%) 6628 (54%) 7350 (56, 5%)

Мировое потребление обуви Потребление обуви по странам (пар на 1 чел. ) Австрия 4, 4 Венгрия 5, 6 Мировое потребление обуви. Дания 5, 3 Словения 2, 5 Население земного шара Россия Объем Франция 5, 2 1, 5 производства обуви 1997 год 11051 Германия 5840 млн. чел 3, 7 Гонконг млн. пар 7, 5 2001 год 6137 млн. чел. 12269 млн. пар Италия 3, 9 Китай 2, 1 2003 год 6240 млн. чел. 13000 млн. пар Согласно таблице, на душу населения в среднем приходится более 2 -х пар обуви. Египет 1, 4 Марокко 1, 4 США 6, 5 Вьетнам 0, 4 Канада 3, 8

Состояние российского обувного рынка l l l l Объем продаж 220 млн. пар Объем отечественного производства 60 млн. пар Объем импорта обуви 160 млн. пар в том числе: официальный импорт 55 млн. пар «теневой» импорт (осуществляется «челноками» – физическими лицами, «карго» перевозчиками под прикрытием других товаров, в виде гуманитарной помощи) -105 млн. пар. Ввоз обуви в страну «теневым» путем осуществляется в основном из Китая.

Распределение российской обуви по оптовой цена(за 1 пару) До 10 долл. 32% производства От 10 до 15 долл 13% От15 до 20 долл. 10% От 20 до 25 долл. 22% От 25 до 35 долл 23% Из 60 млн пар обуви 40% составляет летняя и осенняя и 60% -зимняя. Распределение производства обуви по группам населения Женская обувь -40% Мужская -28% Детская - 20% Специальная и рабочая обувь -12%

Официальный импорт обуви l l l Основными поставщиками обуви в страну являются : Китай - 60% Беларусь 23% Италия -7% Германия 6% Остальные страны(Польша, Турция, Дания , Украина, Вьетнам)-4%

Оценка сил конкурентных игроков Часть II

Основные производители российской обуви и конкуренты Вид обуви Годовой объем, млн. пар Брис-Босфор Домашняя обувь 12, 5 Муа Продакшен Прогулочная 2, 5 Юничел Все виды обуви 1, 5 Егорьевскобувь Детская обувь 0, 9 Калугаобувь Все виды 0, 8 Октябрьский комбинат, Башкирия Детская обувь 1, 3 Давлекановская фабка Детская обувь 1. 2 Торговый дом «Белка» Мужская, детская 1, 3 Обувьпром Детская 0, 6 Рязаньвест Все виды 1. 2 Наименование фирм

Силы конкурентной борьбы Теневой Импорт Российские производители Потребители Производители, выпускающие более дешевую продукцию Поставщики

Анализ движущих сил Часть III

Анализ движущих сил 1. 2. 3. 4. 5. Государственная политика Доходы населения Внедрение инноваций Развитие дистрибьюторских сетей Появление/уход с рынка фирм-конкурентов

Карты стратегических групп Часть IV

Карта стратегических групп

Ключевые факторы успеха 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Развитие производственных мощностей Удачная маркетинговая стратегия Привлечение высококвалифицированного персонала Ноу-хау в области контроля за качеством Возможности разработки новых модельных рядов и компетентность в области дизайна Низкая себестоимость продукции Удачное сочетание цены/качества Построение благоприятного имиджа компании Способность быстро реагировать на изменение рыночной ситуации.

Часть вторая Внутренний стратегический аудит

Основания для увеличения производства и продаж. Емкость рынка. 2. Ответственные лица за достижения цели по увеличению продаж до 1, 5 млн. пар на фирме «Рязаньвест» 3. Степень концентрации отрасли. 1.

Основные характеристики фирмы l l l l l Фирма «Рязаньвест» создана на базе Рязанской обувной фабрики с участием немецкого капитала и технологий. Задача фабрики состоит в обеспечении различных слоев населения страны высококачественной обувью из натуральных материалов Производит 1, 2 млн пар обуви в год. Мощности фабрики (возможность выпуска) 2, 0 млн пар обуви в год. Производит мужскую, женскую и детскую обувь из натуральной кожи. Ценовой диапазон выпускаемой обуви от 150 до 1050 рублей за пару. Потребители продукции – различные слои населения со средним достатком, покупающие обувь в ценовом диапазоне от 500 до 1200 рублей. Обувь фирмы продается в 80 фирменных магазинах и отделах в различных регионах страны. 20% обуви (детский ассортимент) экспортируется в Европу. Основная цель фирмы – корпоративная (обеспечение работой сотрудников фирмы, получение доходов для улучшения благосостояния работающих).

SWOT-анализ S 1. Удачное сочетание цены и качества 2. Широкий ассортимент 3. Удачная маркетинговая политика 4. Экономия на эффектах масштаба 5. Хорошие отношения с поставщиками 6. Высоко квалифицированный персонал 7. Использование немецкого оборудования, что ассоциируется с европейским качеством. W 1. Низкая прибыльность из-за: постоянного роста цен на электроэнергию, инфляции, повышение зарплаты 1. Высокая себестоимость по сравнению с дешевой китайской обувью. 2. Недостаток средств на финансирование необходимых изменеий в стратегии 3. Невозможность гибкого и оперативного реагирования на спрос. O 1. Имеет запас мощности и может увеличить производство и продажи на 65% 2. Имея устойчивую прибыль организация постоянно обновляет обрудования, внедряет новые технологии, повышая конкурентноспособность продукции. 3. Увеличение объемов производства способствует снижению издержек и позволяет иметь более гибкую цену на обувь, тем самым конкурируя с импортерами. 1. Используя запасы мощности увеличить 1. Обновляя оборудование и внедряя новые производство и объем продаж и тем самым снизить затраты на единицу продукции, чтобы конкурировать с более дешевой китайской обувью 2. Используя удачные маркетинговые стратегии, повысить конкурентноспособность продукции 3. Внедрение нового оборудования и использование последних инноваций создание и выпуск новых ммоделей обуви. технологии повысить прибыльность компании. 2. Увеличить неиспользованный резерв мощности и тем самым снизить себестоимость. 3. Использование инноваций позволит более гибко реагировать на изменение модных тенденций на обувном рынке. T Основная угроза – сбой в продажах обуви по следующим причинам: 1. Нарушение сроков поставок комплектующих и соответственно сбой в продаже сезонной обуви 2. Природные катаклизмы. 3. Несвоевременное принятие правительством мер по ограничению ввоза обуви может привести к переполнению обувного рынка страны дешевой обувью из натуральных материалов, что приведет к резкому сокращению объема продаж. 4. Перепроизводство обуви 1. Акцент на соотношении цена- качество 1. Лоббирование законопроектов через профсоюзы продукции, которое позволяет нам успешно конкурировать с китайскими производителями. 2. Успешно прогнозируя спрос в будущем сезоне минимизировать риски перепроизводства 3. Используя отношения с поставщиками и высоко квалифицированный персонал организовать четкую сеть поставок комплектующих и сырья. и общественные организации, способствующих развитию и поддержке отечественных производителей на внутреннем рынке с целью повышения конкурентноспособности по сравнению с иностранными производителями. 2. Оптимизация сроков поставок с целью оперативного реагирования на спрос. 3. Принятие правительством законопроектов, ограничивающих деятельность иностранных дилеров с целью получения дополнительной прибыли для развития предприятия.

SWOT -= S =- Strengths: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Удачное сочетание цены и качества Широкий ассортимент Удачная маркетинговая политика Экономия на эффектах масштаба Хорошие отношения с поставщиками Высоко квалифицированный персонал Использование немецкого оборудования, что ассоциируется с европейским качеством.

SWOT -= W =- Weaknesses 1. 2. 3. 4. Низкая прибыльность из-за: постоянного роста цен на электроэнергию, инфляции, повышение зарплаты Высокая себестоимость по сравнению с дешевой китайской обувью. Недостаток средств на финансирование необходимых изменеий в стратегии Невозможность гибкого и оперативного реагирования на спрос.

SWOT -= O =- Opportunities: 1. 2. 3. Имеет запас мощности и может увеличить производство и продажи на 65% Имея устойчивую прибыль организация постоянно обновляет обрудования, внедряет новые технологии, повышая конкурентноспособность продукции. Увеличение объемов производства способствует снижению издержек и позволяет иметь более гибкую цену на обувь, тем самым конкурируя с импортерами.

SWOT -= T =- Threats: Основная угроза – сбой в продажах обуви по следующим причинам: 1. 2. 3. 4. Нарушение сроков поставок комплектующих и соответственно сбой в продаже сезонной обуви Природные катаклизмы. Несвоевременное принятие правительством мер по ограничению ввоза обуви может привести к переполнению обувного рынка страны дешевой обувью из натуральных материалов, что приведет к резкому сокращению объема продаж. Перепроизводство обуви

SWOT -= S O =- Strengths – Opportunities Alignment: • • • Используя запасы мощности увеличить производство и объем продаж и тем самым снизить затраты на единицу продукции, чтобы конкурировать с более дешевой китайской обувью Используя удачные маркетинговые стратегии, повысить конкурентоспособность продукции Внедрение нового оборудования и использование последних инноваций создание и выпуск новых моделей обуви.

SWOT -= W O =- Weaknesses-Opportunities Alignment: • • • Обновляя оборудование и внедряя новые технологии повысить прибыльность компании. Увеличить неиспользованный резерв мощности и тем самым снизить себестоимость. Использование инноваций позволит более гибко реагировать на изменение модных тенденций на обувном рынке.

SWOT -= S T =- Strengths-Threats Alignment: • • 1. Акцент на соотношении цена- качество продукции, которое позволяет нам успешно конкурировать с китайскими производителями. Успешно прогнозируя спрос в будущем сезоне минимизировать риски перепроизводства Используя отношения с поставщиками и высоко квалифицированный персонал организовать четкую сеть поставок комплектующих и сырья.

SWOT -= W T =- Weaknesses-Threats Alignment: • • • Лоббирование законопроектов через профсоюзы и общественные организации, способствующих развитию и поддержке отечественных производителей на внутреннем рынке с целью повышения конкурентоспособности по сравнению с иностранными производителями. Оптимизация сроков поставок с целью оперативного реагирования на спрос. Принятие правительством законопроектов, ограничивающих деятельность иностранных дилеров с целью получения дополнительной прибыли для развития предприятия.

Карта процессов «Рязань-Инвест» l Основной процесс: процесс разработка новых моделей обуви и реализация их потребителям. Определение процесса Цель процесса Разработка и реализация новых моделей обуви Расширение ассортимента продукции фирмы и увеличение прибыли Руководитель процесса: Директор по производству Поставщики: Потребители: Фирменные магазины, дилеры, оптовые покупатели Фирмы, поставляющие сырье, основные комплектующие и вспомогательные материалы.

Карта процессов Вход: Покупатели, требующие обувь в соответствии с новыми направлениями в моде. Требования ко входу: Разработка и реализация моделей, отвечающих нормативно-технической документации, утвержденной в нашей стране, а также по цене, не превышающей цены конкурентов. Выход: Посредники и дилеры, закупающие новые модели для реализации. Требования к выходу: Договоры с фирменными магазинами, дилерами и оптовыми покупателями на новые модели.

Карта процессов Измеряемые и контролируемые характеристики процесса: сроки разработки сроки производства необходимых объемов обуви Методы измерения параметров процесса: акты передачи моделей в производство документы передачи обуви на склад готовой продукции Показатели результативности процесса: Суммы финансовых средств, поступивших от реализации новых моделей обуви.

Цепочка ценностей процесса Process’ Value Chain В н е ш н и й п о с т а в щ и к Анализ внешней среды Материальнотехническое обеспечение (поставка сырья и комплектующих) Разработка стратегии организации Маркетинг Производство Разработка новых моделей обуви Доставка товаров Вспомогательные службы Управление исследованиями (НИОКР) Транспортный цех Отдел внешних связей В н е ш н и й п о т р е б и т е л ь

Производственный процесс Разработка новых моделей Расчеты себестоимости моделей Закупка комплектующих l Производственный процесс Производство новых моделей Проверка качества и упаковка Складирование обуви Транспортировка в магазины

Блок схема процесса: Разработка новых моделей обуви и их реализация Изучение направлений моды на международных выставках (осуществляется коммерческим директором и группой модельеров). Разработка эскизов моделей (осуществляется группой модельеров) Утверждение эскизов и подписание распоряжения на изготовление образцов Отдел снабжения, закупка комплектующих Опытный цех Изготовление образцов Отдел маркетинга Демонстрация образцов на выставке, заключение контрактов Производственный отдел (организация промышленного производства) Отдел сбыта (отгрузка обуви потребителям в соответствии с условиями контракта) Н А П Р А В Л Е Н И Е П Р О Ц Е С С А