Анализ отрасли торговли Стратегический менеджмент Отраслевой анализ

Анализ отрасли торговли Стратегический менеджмент

Отраслевой анализ это изучение состояния отраслей экономики, направленное на оценки конкурентоспособности конкретного предприятия.

Анализ отрасли Внешний Внутренний

Цель анализа – оценить 7 ключевых факторов внешней среды: Основные экономические характеристики отрасли; Формы и интенсивность конкуренции; Причины изменений в структуре конкуренции и внешней среде; Самые сильные (слабые) конкуренты; Вероятные последующие действия конкурентов; Ключевые факторы успеха в конкурентной борьбе; Общая привлекательность отрасли и перспективы достижения прибыльности выше среднеотраслевой.

Основные экономические характеристики отрасли торговли Суммарный годовой доход предприятий отрасли 14, 5 трлн. долларов США (Источник: данные Economist Intelligent Unit из отчета KPMG «Global M&A: Outlook for Retail» ). В России - Оборот оптовой и розничной торговли: 80, 1 - 84, 2 трлн. руб. Темпы роста рынка Стадия жизненного цикла отрасли Общемировой оборот розничной торговли рос в период с 2005 по 2008 год со средним темпом в 8, 3%. Зрелость. Количество предприятий в отрасли и их относительные размеры Множество мелких и крупных компаний Количество потребителей товаров/услуг Все. Доля расходов населения на потребительские товары согласно международному опыту может достигать почти 70%. Высокая. Скорость технологических изменений в отрасли Степень дифференциации товаров/услуг предприятий-конкурентов Высокая. Наличие эффекта обучаемости Присутствует. Условия входа в отрасль и выхода из нее Зависит от формы рынка Отраслевой показатель прибыльности отрасли Выше среднего.

Формы и интенсивность конкуренции Параметры (признаки рынка) Формы рынков Совершенная конкуренция Монополистическая Олигополия Монополия мало (2 – 8) один конкуренция Количество много, но товар каждого из производителей них имеет существенные (продавцов) отличия Количество много то же два и более один или несколько Сила конкуренции очень сильная слабая отсутствует Доли на рынке малые большие весь рынок Доступ к рынку открыт затруднен блокирован Объем продаж определяется спросом конкурентоспособностью, и спросом на товар спросом покупателей и сговором участников Роль качества и очень высокая конкуренции Норма сговором участников очень высокая и определяется ситуацией прибыли Незначительная 2 – 8% 8 – 20% более 20% очень высокая средняя низкая производителя (ориентировочно) Эффективность использования ресурсов

5 факторов конкуренции по Портеру Конкуренция между участниками отрасли Конкурентное давление потребителей Конкурентное давление поставщиков Угроза со стороны новых конкурентов Конкуренция со стороны производителей

Причины изменений в структуре конкуренции и внешней среде – выявление движущих сил 1. Развитие Интернет и электронной коммерции 2. Развитие технологий 3. Маркетинговые инновации 4. Внедрение новых товаров/услуг 5. Глобализация 6. Изменения в составе потребителей 7. Изменения в законодательстве

Сеть спортивных магазинов Анализ отрасли торговли

Самые сильные конкуренты ADIDAS СЕТЬ МАГАЗИНОВ ( ADIDAS выкупил REEBOK) REEBOK СЕТЬ МАГАЗИНОВ Сегодня компания добилась серьезных успехов, как в спорте, так и в бизнесе, и представляет широкий ассортимент товаров для занятий спортом, активного отдыха и повседневной жизни. Это мировой лидер в области производства и продажи спортивной экипировки NIKE Сегодня фирменная одежда и обувь Nike – это символ спорта во всем мире. Компания производит всевозможные товары для различных видов спорта: баскетбола, бейсбола, хоккея, гольфа и многих других. Nike нередко выступает в качестве спонсора различных спортивных мероприятий. Примечательно, что в мировом футболе лидирующее положение всегда занимал adidas. Однако на сегодняшний день Nike ничуть не уступает этому бренду благодаря своей активности в Интернете и поддержке миллионов поклонников марки. Интересно, что Nike создал во Всемирной сети специальную социальную сеть, посвященную только баскетболу. Также фирма всегда стремится быть в курсе всех новинок в мире моды и при этом никогда не отдаляться от потребителей. Так, каждый поклонник бренда имеет возможность лично принять участие в создании «кроссовок своей мечты» : придумать модель на специальном Интернетпортале, а потом заказать ее у Nike.

PUMA СЕТЬ МАГАЗИНОВ Триал-Спорт СПОРТЛАНДИЯ «Спортсмен» INTERSPORT Puma – немецкая компания, специализирующаяся на производстве спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Компания производит спортивную экипировку под торговыми марками Puma и Tretorn, имеет дочерние отделения в США, Франции, Швейцарии, Испании, Сянгане. Компании принадлежит сеть из 116 фирменных магазинов. Торговая марка Puma сотрудничает со многими знаменитыми спортсменами и целыми спортивными ассоциациями, а также является официальным спонсором спортивных соревнований. Всегда грамотные консультанты, огромный ассортимент, известные марки и отличные цены! СПОРТЛАНДИЯ четко контролирует качество товара, закупая его напрямую у производителей, поэтому вероятность попадания в магазин подделок низкого качества исключена на сто процентов. В СПОРТЛАНДИИ можно найти практически все для занятия любимым видом спорта. Магазины торговой сети работают для взрослых и детей, для потребителей с разными доходами, для профессиональных спортсменов и продвинутых любителей спорта и просто для людей, не упускающих возможности активно отдохнуть. Главное в работе магазинов - дать людям возможность быть красивыми и здоровыми, выглядеть и жить спортивно, чувствовать себя комфортно и отдыхать с удовольствием. С этой целью предлагается продукция, обладающая отличным качеством и доставляющая удовольствие. IIC-INTERSPORT International Corporation является бренд-менеджером и крупнейшим дистрибьютором группы компаний. С розничный товарооборотом 9, 3 миллиардов евро и более 5200 торговых точек в 39 странах. INTERSPORT занимает лидирующие позиции в спортивных товарах розничного рынка во всем мире.

Самые слабые конкуренты Аутсайдеры СПАРТАК МАГАЗИН СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ СПОРТКУЛЬТУРА СПОРТМАГ СТАРТ ТИТАН ФИРМА «ПОВОЛЖЬЕ-СПОРТ»

Карта стратегических групп конкурентов

Вероятные последующие действия конкурентов Стратегические намерения (просто лидировать, занять лидирующее положение, сохранить существующее положение, просто выжить0 Борьба за долю рынка ( активно расширяться за счет приобретений и внутреннего роста, сохранить существующую долю рынка, уступить часть доли рынка) Борьба за конкурентную позицию (укреплять и расширять существующую позицию, сохранить, улучшить, отступить на позицию, которую можно удержать) По характеру действий (наступательный, оборонительный, активный, следование за лидером)

Конкурентная стратегия Борьба за лидерство по издержкам Ориентация на нишу рынка • Технологически передовую • Технологически отстающую • Географическую Диверсификация товара за счет: • • • Качества Обслуживания Ассортимента Имиджа и репутация Потребительских свойств

Ключевые факторы успеха в конкурентной борьбе В технологиях: инновации разработка новых товаров овладение современными технологиями использование Internet В сбыте: широкая сеть оптовых дистрибьюторов широкий доступ к точкам розничной торговли В маркетинге: высокий уровень обслуживания точное выполнение заказов покупателей широкий выбор ассортиментных групп высокая квалификация торгового персонала привлекательный дизайн гарантии качественная реклама

В профессиональной подготовке: высокий профессионализм работников дизайнерское мастерство разработка инновационных и модернизация существующих товаров Организационные возможности: быстрая реакция на изменение рыночной ситуации использование интернета качественный менеджмент Прочие: хороший имидж компании выгодное расположение доброжелательность всех служащих, контактирующих с потребителям

Стратегический анализ внутренней среды компании «Спортмастер» Анализ отрасли торговли

Эффективность действующей стратегии компании Быть первым и наиболее эффективным розничным универсальным оператором на рынке спортивных товаров России и стран СНГ Обеспечивать прибыльные операции во всех значимых сегментах рынка спортивных товаров Обеспечивать высокий уровень удовлетворенности и лояльности клиентов посредством: • Сбалансированной ассортиментной политики • Высокого уровня сервиса и дружелюбной атмосферы в магазинах • Современных, гибких форматов магазинов • Удобства коммуникаций

Стратегии развития розничного бизнеса

Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы - Адекватные финансовые ресурсы - Хорошее впечатление покупателей от компании - Хорошо проработанная функциональная стратегия - Собственные торговые марки - Преимущество по издержкам - Большой опыт - Недостаток управленческого таланта - Выход на новые рынки - Расширение ассортимента - Появление новых технологий - Снижение торговых барьеров на привлекательных инностранных рынках - Рост продаж товаров-заменителй - Растущая требовательность покупателей и поставщиков - Изменение потребностей и вкусов покупателей

Конкурентоспособность по ценам издержкам Компания тщательно отбирает поставщиков, отсеивая неоправданно дорогих и поддерживая тех, кто разделяет их точку зрения. Компания производит товары собственной торговой марки, что позволяет не завышать цены, при этом качество остается на уровне. Спортмастер – делает спорт доступным! Клубная программа ( скидки, даже уже на скидочный товар) Снижение издержек достигается за счёт: - повышения эффективности производительности труда - фокусировки на ключевой профильной деятельности Компании и каждого подразделения - бюджетирования

Прочность конкурентоспособности компании «Спортмастер» 1. Большой масштаб операций (место в ТОП-20 по обороту среди розничных сетей РФ). 2. Высокомаржинальный (с большим коэффициентом торговой наценки) ассортиментный портфель, включающий в себя собственные ТМ, дистрибутируемые ТМ, ТМ мировых брендов-лидеров. 3. Портфель качественной торговой недвижимости (магазины в хороших местах) как собственные, так и арендованные на выгодных условиях. 4. Бренд с высоким уровнем знания и доверия. 5. Гибкий набор форматов (СМ-Супер, СМ-Гипер, СМ-Дисконт). 6. Квалифицированный менеджмент. 7. Синергия бизнесов (СМ+Остин) 8. Пакет предлагаемых сервисных и сопутствующих услуг. 9. Масштабная Клубная Программа для Клиентов Компании. 10. Отлаженные технологии работы (например логистика, розница) на уровне лучших мировых практик. 11. Работа (в основном) на собственных средствах (малые заимствования позволили выжить в кризис).

Общая привлекательность отрасли Анализ отрасли торговли

Факторы привлекательности По обобщенным оценкам участников ранка, сегодня удовлетворяется только 70 -75% платежеспособного спроса, а действующие торговые предприятия именно в силу этого получают высокую норму прибыли – от 25 -30% до 50 -100%, что привлекает в этот сектор все новых участников.

Факторы непривлекательности 1) на рынке много сильных или агрессивных конкурентов 2) компаниям приходится строго отслеживать движение цен на заменители 3) покупатели обладают сильной или растущей рыночной властью 4) поставщики компании имеют возможность повышать цены или сокращать объемы поставок

Специфические проблемы отрасли

Перспективы получения прибыли при реализации коммерческой идеи Таким образом, из анализа текущего состояния сектора торговли можно заключить, что существуют значительные возможности для дальнейшего роста и развития торговой отрасли. Эти возможности связаны, в первую очередь, с увеличением общего количества торговых площадей, увеличением доли современных форматов, увеличением консолидации отрасли, увеличением конкуренции между торговыми компаниями, развитием малого и среднего бизнеса, развитием кооперации и дистанционной торговли.

Спасибо за внимание!