Скачать презентацию АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ОАО ГАЗПРОМ НЕФТЬ Скачать презентацию АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ОАО ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Кульневич - семестровая работа.pptx

  • Количество слайдов: 30

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» Группа ПС-430 Кульневич Вера АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» Группа ПС-430 Кульневич Вера

Актуальность проводимого анализа обусловлена: Во-первых, здоровой конкуренцией в сфере сбыта нефтепродуктов. Во-вторых, возрастающим спросом Актуальность проводимого анализа обусловлена: Во-первых, здоровой конкуренцией в сфере сбыта нефтепродуктов. Во-вторых, возрастающим спросом автовладельцев на качественный бензин.

Цель и задачи проводимого анализа: Объект анализа – ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» . http: //www. Цель и задачи проводимого анализа: Объект анализа – ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» . http: //www. gazprom-neft. ru/ Предмет анализа – конкурентоспособность ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» . Цель анализа – разработать рекомендации для конкурентоспособности ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» информационно-аналитической работы. повышения на основе Задачи анализа: 1. дать характеристику ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» и рынка сбыта нефтепродуктов; 2. провести SWOT-анализ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ; 3. построить модель Портера ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» . ; 4. провести сравнительную характеристику выявленных конкурентов ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» .

Характеристика ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» . «Газпром нефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности Характеристика ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» . «Газпром нефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, реализация добытого сырья, а так же производство и сбыт нефтепродуктов. Доказанные запасы углеводородов по классификации SPE (PRMS) компании составляют 1, 34 млрд тонн нефтяного эквивалента (н. э. ), что ставит «Газпром нефть» в один ряд с 20 крупнейшими нефтяными компаниями мира.

Характеристика ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» . «Газпром нефть» ведет работу в крупнейших нефтегазоносных регионах России: Характеристика ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» . «Газпром нефть» ведет работу в крупнейших нефтегазоносных регионах России: Ханты. Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Оренбургской областях. Основные перерабатывающие мощности компании находятся в Омской, Московской и Ярославской областях, а также в Сербии. Кроме того, «Газпром нефть» реализует проекты в области добычи за пределами России — в Ираке, Венесуэле и других странах. Я буду проводить анализ только рынка Челябинска и Челябинской области.

Характеристика ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» . ПОКАЗАТЕЛЬ Чистая прибыль, млрд руб. 2013 ИЗМЕНЕНИ Е 2013/2012 Характеристика ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» . ПОКАЗАТЕЛЬ Чистая прибыль, млрд руб. 2013 ИЗМЕНЕНИ Е 2013/2012 177, 92 +0, 9% Доказанные запасы углеводородов по классификации PRMS (SPE), млн тонн н. э. 1 343 +11, 9% Воспроизводство запасов 333% Добыча углеводородов (с учетом доли в добыче зависимых обществ), млн тонн н. э. 62, 26 +4, 3% Переработка нефти, млн тонн 42, 6 -1, 6% Реализация нефтепродуктов в РФ, млн тонн 25, 8 +2, 7% Объем продаж через премиальные каналы сбыта - мелкий опыт и собственная сеть АЗС, реализация авиакеросина и бункеровка, млн тонн 24, 0 +4, 8% Объем продаж через АЗС, млн тонн 9, 22 +13, 7% Среднесуточная реализация через одну АЗС по России, тонн в сутки 19, 0 +7, 8% Экспорт нефтепродуктов, млн тонн 16, 8 +2, 5%

Характеристика ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» . Стратегическая цель «Газпром нефти» – cтать крупным международным игроком Характеристика ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» . Стратегическая цель «Газпром нефти» – cтать крупным международным игроком российского происхождения, обладающим регионально диверсифицированным портфелем активов по всей цепочке создания стоимости, активно участвуя в развитии регионов, обладая высокой социальной и экологической ответственностью. Добыча 100 млн т н. э. в год добыча 20 лет отношение запасов к добыче не менее 50 % доля добычи на месторождениях в начальных стадиях разработки 10 % доля добычи от зарубежных проектов Переработка Продажи конечным потребителям 70 млн т в год переработка 40 млн т в год объем переработки в России до 90 % увеличение глубины переработки в России до 77 % увеличение выхода светлых нефтепродуктов в России 25 -30 млн т в год наращивание доступа к мощностям переработки за пределами РФ 40 млн т нефтепродуктов в год продажи конечным потребителям в РФ и за рубежом в том числе: 22 млн т продажи автомобильных топлив (в России и СНГ) 18 млн т премиальные продажи в продуктовых направлениях (авиатопливо, бункеровка судов, смазочные материалы, битумы и нефтехимия)

Характеристика рынка сбыта нефтепродуктов Город Челябинск в достаточной мере насыщен АЗС. На этом рынке Характеристика рынка сбыта нефтепродуктов Город Челябинск в достаточной мере насыщен АЗС. На этом рынке ценовая политика на нефтепродукты является жестко фиксированной, поэтому сильной разницы в ценах на товары данного рынка среди различных компаний нет.

Матрица SWOT-анализа ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ • Лидер по запасам нефти Матрица SWOT-анализа ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ • Лидер по запасам нефти и газа. • Доминирующее положение Газпрома в отрасли позволяет компании определять правила игры для остальных участников рынка. • Государство лоббирует интересы компании на международном уровне. • Лидер по объемам добычи нефти в России. • Высокая степень вертикальной интеграции нефтяного бизнеса. • Софинансирование государством (постоянные инвестиции). • Собственная независимая газотранспортная система, за счет чего имеет прямое влияние на другие нефтяные компании. • Высокая степень государственного контроля и ориентация менеджмента на решение государственных задач. • Компания не отличается высоким уровнем эффективности и контролем над затратами. • Ряд непрофильных активов Газпрома практически не приносит ему дохода. • Разработка новых месторождений будет сопряжена с большими издержками в связи со сложными природноклиматическими условиями и удаленностью от основных рынков сбыта. ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ • Рост регулируемых цен на нефтепродукты позитивным образом отразится на доходах компании. • Активизация Газпромом геологоразведочных работ и приобретение новых лицензий могут привести к расширению ресурсной базы и росту добычи нефти и газа. • Различные формы партнерства с крупнейшими западными компаниями позволяют Газпрому привлекать инвестиции и более активно осуществлять разработку месторождений. • Приобретение активов в сегменте распределения и сбыта позволит компании повысить рентабельность бизнеса. • Рост спроса на нефть и газ в Европе при падении собственной добычи будет способствовать укреплению позиций Газпрома на европейском рынке. • Выход на рынок СПГ и строительство новых трубопроводов расширят экспортные возможности Газпрома. • Изменение политической ситуации, налогообложения. • Утрата контроля над издержками. • Долговая нагрузка может увеличиться из-за высоких инвестиционных потребностей компании. • Преобладание на территории Челябинска и области АЗС других нефтяных компаний, что вызовет отток потребителей.

Вывод по SWOT-анализу По соотношению сильной и слабой сторон видно, что одни и те Вывод по SWOT-анализу По соотношению сильной и слабой сторон видно, что одни и те же факторы являются как преимуществом, так и недостатком для такой большой компании. Стоит обратить внимание на угрозы ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» , а именно: 1. Преобладание на территории Челябинска и области АЗС других нефтяных компаний, что вызовет отток потребителей 2. Изменение политической ситуации, налогообложения. 3. Утрата контроля над издержками. 4. Долговая нагрузка может увеличиться из-за высоких инвестиционных потребностей компании.

Вывод по SWOT-анализу Самой основной угрозой для ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» является возможность преобладания на Вывод по SWOT-анализу Самой основной угрозой для ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» является возможность преобладания на территории Челябинска и Чел. области АЗС других нефтяных компаний, что вызовет отток потребителей, так как эта угроза поддается регулированию со стороны самой компании. Остальные же угрозы в большей степени зависят от политики государства, поэтому оказать на них должного влияния для ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» не предоставляется возможным.

Модель М. Портера ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» Параметр Угроза со стороны товаровзаменителей Значение Низкий Угроза Модель М. Портера ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» Параметр Угроза со стороны товаровзаменителей Значение Низкий Угроза внутриотраслев ой конкуренции Описание Направление работ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» обладает уникальным Концентрировать все усилия на построении предложением на рынке, а именно предоставляет осведомленности об уникальном предложении. нефтепродукты. Средний Угроза со стороны новых игроков Рынок сбыта нефтепродуктов является высоко конкурентным и перспективным. Есть возможность сравнения товаров разных фирм. Есть ограничения в повышении цен. Но, так как именно ГАЗПРОМ одним из основных поставщиков нефти и газа, то имеет возможность сам регулировать ценовую политику на нефтепродукты. Средний Вход на рынок сбыта нефтепродуктов возможен, но Проведение акций, направленных на критерии для новых игроков, претендующих на длительность контакта потребителя с лидерство, очень высоки и почти непреодолимы. компанией. Повышать уровень знаний о товаре. Угроза потери текущих клиентов Проводить постоянный мониторинг предложений конкурентов. Повышать качество нефтепродукта и повышать воспринимаемую ценность товара. Повышать уровень знаний о товаре. Проводить рекламные акции. Низкий Угроза нестабильности поставщиков Так как «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» является одним из лидеров сбыта нефтепродуктов, а так же имеет множество смежных проектов (включая газ), то угроза потери клиентов сводится к минимуму. Продолжать привлекать клиентов путем повышения качества продаваемого нефтепродукта. Использовать бонусную систему скидок для клиентов на приобретение нефтепродуктов. Так как «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» является поставщиком, то такой проблемы не возникает. _ Низкий

Вывод по модели М. Портера Основными силами, влияющими на ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» являются угрозы Вывод по модели М. Портера Основными силами, влияющими на ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» являются угрозы со стороны новых игроков, и со стороны внутри отраслевой конкуренции, и то носят не критический характер, так как сама компания является «гигантом» в данной отрасли. Остальные же силы имеют низкое влияние, или отсутствуют как токовые.

Сравнительный анализ конкурентов Этап 1: Выявление конкурентов. КОЛИЧЕСТВО ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ПО ЧЕЛЯБИНСКУ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ Сравнительный анализ конкурентов Этап 1: Выявление конкурентов. КОЛИЧЕСТВО ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ПО ЧЕЛЯБИНСКУ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ АЗС Башнефть (29) АЗС Баш-ТЭК (5) АЗС Бикар (3) АЗС Газпроннефть (77) АЗС Зюраткуль (6) АЗС Лукойл (106) АЗС Новатэк (28) АЗС Новэм (5) АЗС Оптан (10) АЗС Прайс (11) АЗС Роснефть (7) АЗС Регион (6) АЗС Сибнефть74 (21) АЗС Salavat (7) АЗС Сфера (7) АЗС Татнефть (5) АЗС Урал-Нефть (7) АЗС Челне. Фть (2)

Сравнительный анализ конкурентов ОАО «ГАЗПОМ НЕФТЬ» РАЗМЕЩЕНИЕ АЗС ГАЗПРОМ НЕФТЬ Сравнительный анализ конкурентов ОАО «ГАЗПОМ НЕФТЬ» РАЗМЕЩЕНИЕ АЗС ГАЗПРОМ НЕФТЬ

Сравнительный анализ конкурентов ОАО «ГАЗПОМ НЕФТЬ» РАЗМЕЩЕНИЕ АЗС ЛУКОЙЛ Сравнительный анализ конкурентов ОАО «ГАЗПОМ НЕФТЬ» РАЗМЕЩЕНИЕ АЗС ЛУКОЙЛ

Сравнительный анализ конкурентов ОАО «ГАЗПОМ НЕФТЬ» РАЗМЕЩЕНИЕ АЗС СИБНЕФТЬ 74 Сравнительный анализ конкурентов ОАО «ГАЗПОМ НЕФТЬ» РАЗМЕЩЕНИЕ АЗС СИБНЕФТЬ 74

Сравнительный анализ конкурентов ОАО «ГАЗПОМ НЕФТЬ» РАЗМЕЩЕНИЕ АЗС ПРАЙС Сравнительный анализ конкурентов ОАО «ГАЗПОМ НЕФТЬ» РАЗМЕЩЕНИЕ АЗС ПРАЙС

Сравнительный анализ конкурентов ОАО «ГАЗПОМ НЕФТЬ» РАЗМЕЩЕНИЕ АЗС БАШНЕФТЬ Сравнительный анализ конкурентов ОАО «ГАЗПОМ НЕФТЬ» РАЗМЕЩЕНИЕ АЗС БАШНЕФТЬ

Сравнительный анализ конкурентов ОАО «ГАЗПОМ НЕФТЬ» РАЗМЕЩЕНИЕ АЗС НОВАТЭК Сравнительный анализ конкурентов ОАО «ГАЗПОМ НЕФТЬ» РАЗМЕЩЕНИЕ АЗС НОВАТЭК

Сравнительный анализ конкурентов ОАО «ГАЗПОМ НЕФТЬ» Вывод: По степени конкурентоспособности следует рассматривать следующие нефтяные Сравнительный анализ конкурентов ОАО «ГАЗПОМ НЕФТЬ» Вывод: По степени конкурентоспособности следует рассматривать следующие нефтяные компании: 1. Лукойл 2. Башнефть 3. Новатэк 4. Сибнефть74 5. Прайс Это компании, чьи АЗС присутствуют в городе в количестве, большем 10. И то, из них основным конкурентом является Лукойл.

Этап 2. Представить критерии сравнительного анализа с обоснованием важности каждого из них № п/п Этап 2. Представить критерии сравнительного анализа с обоснованием важности каждого из них № п/п Критерий для сравнительного анализа Обоснование важности критерия 1 Количество АЗС данной компании в городе От этого напрямую зависит поток клиентов 2 Расположение АЗС в городе (центр города, окраина города, трасса, промышленный район) От этого критерия напрямую зависит количество клиентов 3 Поощрительные системы и бонусные программы Так же влияет на лояльность клиентов и их приток 4 Ассортимент продуктов (имеются Влияет на пропускную способность АЗС, а в виду разновидности бензина на значит и на поток клиентов АЗС) 5 Качество нефтепродуктов Влияет на лояльность и доверие клиентов и их приток

Этап 3. Сравнительная характеристика в табличной форме Газпром Лукойл Башнефт ь Новатэк Сибнефть 74 Этап 3. Сравнительная характеристика в табличной форме Газпром Лукойл Башнефт ь Новатэк Сибнефть 74 Прайс Количество АЗС данной компании в городе 77 106 29 28 21 11 Расположение АЗС в городе Слайд 15 Слайд 16 Слайд 19 Слайд 20 Слайд 17 Слайд 18 Поощрительные системы и бонусные программы Бонусная программа «нам по пути» Карта ЛУКОЙЛ для начисления бонусов По Челябинску и области не действует, но вообще имеется «Активные» бонусные карты Есть бонусная программа Скидка 1% при заправке свыше 30 литров Ассортимент продуктов АИ-98 АИ-95 АИ-92 АИ-80 ДТ Газ АИ-95 АИ-92 ДТ Газ АИ-98 АИ-95 АИ-92 АИ-80 ДТ Газ

Вывод по сравнительной характеристике (по предыдущей таблице) 1) Явный отличительный параметр среди всех компаний Вывод по сравнительной характеристике (по предыдущей таблице) 1) Явный отличительный параметр среди всех компаний – это количество АЗС. Он же является одним из наиважнейших. По этому параметру 2 явных лидера – это Лукойл и Газпром Нефть. 2) Далее характеристика по расположению. Здесь так же лидируют Лукойл и Газпром Нефть. АЗС Башнефть так же расположены в местах с большим потоком машин, но их количество в разы ниже. Остальные АЗС расположены в отдаленных местах, или же на дорогах за чертой города, но не на основных трасах. Их количество так же мало. 3) Бонусные программы и системы скидок присутствуют у всех компаний. 4) Ассортимент так же является полным только у четырех компаний. 5) Критерий «Качество» к сожалению, не удалось проверить и нет возможности выразить его в каком-либо эквиваленте. Но исходя из отзывов потребителей и предпочитаемых АЗС Лидируют так же Лукойл и Газпром Нефть, далее идут Башнефть и Сибнефть, а вот Новатэк и Прайс не жалуют. Отношение к последним заправкам скептическое, или же негативное.

Преимущества конкурентов ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» Главным конкурентом является всё же Лукойл. Его основными преимуществами Преимущества конкурентов ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» Главным конкурентом является всё же Лукойл. Его основными преимуществами являются: 1) Гораздо большее количество АЗС в городе и по области. 2) Так же стоит отметить, что по отзывам бензин Лукойла лучше и ему больше доверяют. 3) Количество клиентов примерно совпадает с количеством клиентов Газпрома. 4) Так же на некоторых АЗС бензин дешевле.

Преимущества конкурентов ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» У остальных конкурентов явных преимуществ не выявлено, а вот Преимущества конкурентов ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» У остальных конкурентов явных преимуществ не выявлено, а вот недостатки есть. К остальным компаниям относятся с меньшим доверием.

РЕКОМЕНДАЦИИ 1 Проблема 1 Недостаточное количество АЗС по сравнению с конкурентом 2 Выявлена с РЕКОМЕНДАЦИИ 1 Проблема 1 Недостаточное количество АЗС по сравнению с конкурентом 2 Выявлена с помощью Модели М. Портера 3 Рекомендация на решение проблемы «Завоевывать новые территории» Перекупать участки других компаний

РЕКОМЕНДАЦИИ 1 Проблема 2 Возможный отток клиентов из-за потери качества 2 Выявлена с помощью РЕКОМЕНДАЦИИ 1 Проблема 2 Возможный отток клиентов из-за потери качества 2 Выявлена с помощью Сравнительной характеристики конкурентов 3 Рекомендация на решение проблемы 2 Повышать качество выпускаемой продукции Разрабатывать более выгодную, в сравнении с конкурентами, бонусную программу, или программу для VIP-клиентов

РЕКОМЕНДАЦИИ 1 Проблема 3 Долговая нагрузка может увеличиться изза высоких инвестиционных потребностей компании 2 РЕКОМЕНДАЦИИ 1 Проблема 3 Долговая нагрузка может увеличиться изза высоких инвестиционных потребностей компании 2 Выявлена с помощью SWOT-анализа 3 Рекомендация на решение проблемы 3 Совершенствовать технологии производства нефтепродуктов, что бы снизить расходы на их производство Привлекать государственное бюджетирование

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Буду рада услышать ваши вопросы. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Буду рада услышать ваши вопросы.